개인 건강에 대한 관심 증가로 웨어러블 기기 수요 증가
2023년 웨어러블 제품 시장 9.4% 성장 전망

상품명 : 웨어러블 디바이스 관련하여 특정 HS Code 로 정의로 정의되지 않는 바, 가장 많이 활용되는 HS Code 2개를 조사함

시장동향 및 개요

유로모니터에서는 웨어러블(Wearable) 제품 시장을 피트니스트래커 등 ‘액티비티 웨어러블’과 스마트워치, 무선이어폰 등 ‘스마트 웨어러블’로 크게 구분했다. 유로모니터에 따르면, 2022년 기준 싱가포르 웨어러블 제품 시장의 전년 대비 성장률은 9.2%이며, 2023년에는 9.3% 성장할 것으로 전망되었다. 내재된 어플리케이션을 통한 건강 관리, 전화 및 문자 수발신, 기기 간 동기화 등 다양한 기능을 제공하는 ‘스마트 웨어러블’ 제품의 경우 지속 수요가 확대 되고 있다. ‘스마트 웨어러블’ 제품은 전체 웨어러블 판매량 중 약 54.3%를 차지하고 있으며 전년 대비 올해 성장률이 18.5%로 전망되었다. 소비자들은 스마트 웨어러블은 건강 상태를 측정할 뿐만 아니라 핸드폰과 연동하여 사용할 수 있다는 편리함을 강점으로 꼽았다. 반면, ‘액티비티 웨어러블’ 제품은 전년 대비 올해 0.3% 성장할 것으로 예상되며, 하위 품목 중 스마트 밴드의 성장률의 경우 35.7% 감소했다.

<싱가포르 연도별 웨어러블 제품 시장규모(2019-2023년)>
(단위: 천 대, %)

[자료: Euromonitor]

<싱가포르 웨어러블 제품 카테고리별 판매량 및 성장률(2023년 예상치 기준)>
(단위: 천 대, %)

[자료: Euromonitor]

웨어러블 기기 수입 규모 및 동향

싱가포르의 2022년 웨어러블 기기를 포함한 그밖의 기기(HS코드 903180)의 총 수입액은 약 21억 6200만 미국 달러로 전년 대비 8.7% 증가했다. Global Trade Atlas가 발표한 자료에 따르면, 2022년 기준 상위 주요 수입국으로는 필리핀, 한국, 이스라엘, 미국 순으로 나타났다.

<싱가포르 웨어러블 기기 및 그 밖의 기기 수입 동향 (HS코드 903180 기준)>
(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas]

참고로, 웨어러블 기기는 세부 분류에 따라 HS코드 851762(음성∙영상이나 그 밖의 자료의 수신용∙변환용∙송신용∙재생용 기기)으로도 구분 가능하다. Global Trade Atlas 통계에 따르면, HS코드 851762 품목에 대한 싱가포르의 2022년 총 수입액은 약 61억4,000만 미국 달러이며 그 중 한국 수입액은 1,296만 달러로 총 20위를 차지했다.

경쟁동향 및 주요 경쟁기업

유로모니터에 따르면 싱가포르 공기처리 제품 시장에서 상위권 점유율을 차지하는 5개사로는 Apple, Fitbit, Garmin, Xiaomi, Sony가 있다. 최근 웨어러블 디바이스 시장에서는 기능성과 패셔너블함을 모두 갖춘 디바이스를 지향하는 것으로 보인다. 웨어러블 기기는 건강 관리 및 스마트 기능 사용 용도 뿐 아니라 패션 아이템으 로도 자리매김 하고 있다. 이에 따라 Fitbit과 같은 경쟁업체들은 실용성과 디자인을 강조함과 동시에, 가격 경쟁력이 높은 제품을 지속 개발 중이다.

<웨어러블 디바이스 예시(Fitbit 디자이너 콜렉션)>

또한, 특정 질병을 모니터링하기 위한 웨어러블 제품도 개발되었다. 예를 들어 당뇨병 환자를 위한 웨어러블 기술에는 연속 혈당 모니터링(CGM) 시스템 및 인슐린 펌프와 같은 장치가 포함되어 있으며, 해당 장치를 통해 당뇨병 환자가 혈당을 보다 쉽고 효율적으로 관리할 수 있다. CGM은 혈당을 감지하는 이식형 또는 부착형(피부에 부착) 센서가 장착된 소형 모니터링 및 전송 장치로, 일반적으로 5분마다 실시간으로 측정된다. 이를 통해 혈당 수치는 모니터링 장치 또는 스마트폰(CGM 모델에 따라 다름)으로 전송되며, 대부분의 CGM 시스템은 사전 설정된 고혈당 및 저혈당 수준 알림 등의 추가 데이터와 함께 혈당 수치를 분석한다. 

참고로, 국제 당뇨병 연맹(International Diabetes Federation)에 제시한 자료에 따르면, 2021년 기준 싱가포르 성인 인구의 14.9%가 당뇨병을 앓는 것으로 나타났다. 이에 싱가포르 보건부는 ‘당뇨와의 전쟁’을 선포하고 국민의 생활 습관 개선 노력에 힘쓰고 있으며, 싱가포르 국민들 또한 당뇨병 관련 건강 의식이 제고되며 관련 웨어러블 디바이스에 대한 관심도 높아지고 있다.

<연속 혈당 모니터링 웨어러블 디바이스>

유통 채널

유로모니터에 따르면, 2022년 기준 온라인 판매 채널 점유율은 전년 대비 7.3% 상승한 28.2%를 기록한 반면, 오프라인 판매 채널은 점유율이 전년대비 7.3% 하락한 71.8%를 기록했다. 점유율은 다소 감소했지만 여전히 높은 비중을 보이는 오프라인 판매채널에서는 전자제품 판매 전문점이 가장 65.3%를 차지해 가장 높았다. 싱가포르에서는 HARVEY NORMAN, CHALLENGER, COURTS 등 전자제품 종합 판매점과 더불어, Apple, Xiaomi 등 브랜드 매장을 대형 쇼핑몰에서 쉽게 찾아볼 수 있다.

소비자들이 가장 경쟁력 있는 가격을 찾기 위해 온라인으로 이동하기 전에 실제 상점을 방문하여 상품을 둘러보는 "쇼루밍"이라는 개념이 최근 유통시장에 인기를 얻고 있다. 가전제품 및 전자제품 전문업체를 포함한 오프라인 소매업체가 2023년 웨어러블 전자제품 유통을 주도하고 있지만, 많은 소매업체가 온라인 입지를 강화하고 더 많은 고객을 수용하기 위해 옴니채널 전략을 사용하고 있다.

< HARVEY NORMAN 매장 스마트워치 매대>

관세율·수입규제·인증

싱가포르는 자유무역을 지향하고 있어 주류, 담배, 자동차, 석유 제품 등 4개 품목군 외 전면 무관세 정책을 시행하고 있으나, 2023년 기준 상품용역세(Goods & Service Tax) 8%를 부과하고 있으며 2024년에는 1%p 인상해 GST를 9% 부과할 예정이다.

일반적으로 의료 상태, 질병, 해부학적 또는 생리학적 과정의 조사, 탐지, 진단, 모니터링, 치료 또는 관리와 같은 의료 목적을 위한 디지털 건강 기기는 HSA(Health Sciences Authority)의 규제 통제 대상 의료 기기로 분류된다. 제품 등록이 면제된 저 위험 의료기기나, HSA 승인을 받은 특정 조건을 제외한 모든 디지털 헬스 기반 웨어러블 기기는 싱가포르 내 유통되기 전에 HSA 등록이 필요하다.

* HSA 규정 관련 링크 :
https://www.hsa.gov.sg/medical-devices/regulatory-overview

자료원 : Euromonitor, Global Trade Atlas, The Straits Times 등 KOTRA 싱가포르무역관 자료 종합