대한무역투자진흥공사, 파나마 파나마무역관
한국은 초음파진단기기에서 강세
HS CODE 및 품목명
1) HS CODE: 901890
2) 품목명: 기타 의료 기기
시장 동향
파나마는 자체 의료기기 생산이 전무하며 전량 수입에 의존하고 있다. International Trade Administration(미국 정부 기관)은 전체 시장 규모를 2022년 기준 2억3000만 달러로 추산하고 있으며, Statista Market Insights는 2023년 기준 4억5000만 달러로 추산한 바 있다. International Trade Administration 자료의 경우, 수입규모와 시장 규모가 동일하다. 단, 수입 규모는 일반적으로 의료기기에 부여되는 HS Code 9018 및 9022 외에 의료용으로 쓰이는 기타 품목(예: 의료용도의 모니터, 분석기기 등)을 포함하고 있다. 한편, Statista Market Insights는 2023~2028년간 파나마 의료기기 시장 연평균 성장률을 5.5%로 전망했다.
<파나마 의료기기 시장규모 추이>
(단위: US$)
시기 |
시장규모 |
2019년 |
1억7200만 |
2020년 |
1억8600만 |
2021년 |
2억800만 |
2022년 |
2억2900만 |
[자료: International Trade Administration]
파나마 내 여러 과의 진료가 가능한 '병원(종합병원)' 수는 약 60개이며, 이 중 17개 내외가 민간 병원, 나머지는 공공병원이다. 공공병원을 포함한 보건소 등 공공의료시설은 2022년 기준 901개로 보건부(MINSA, Ministerio de Salud de la República de Panamá) 관할과 사회보장청(CSS, Caja de Seguro Social) 관할로 나눠진다. 사회보장청은 한국의 4대 보험과 같은 사회보험을 모두 관할하며, CSS를 통한 건강보험 혜택을 받으려면 반드시 CSS 소속 공영병원에서 진료받아야 한다. 보건부가 관할하는 공공의료시설은 통상 의료서비스 접근이 어려운 지역에 설치돼 있다.
파나마는 중남미 항공 교통의 허브이자 치안이 비교적 안정된 국가로서 의료 관광 진흥에 노력하고 있다. 또한 선진국 은퇴자들이 노후를 보내는 곳으로도 주목받고 있다. 따라서 민간 병원에 대한 투자 역시 활성화되고 있는데, 전체 의료부문 신규투자의 30%를 민간 부문에서 차지하는 것으로 알려져 있다.
지역(州)별 주요 민간 병원은 아래와 같다.
<지역(州)별 주요 민간병원 현황>
지역(州) |
주요 민간 병원 |
Panama |
Pacifica Salud-Hospital Punta Pacifica, National Hospital, Santa Fe Hospital, Brisas Hospital, Paitilla Hospital, Mar del Sur Hospital Clinic, San Fernando Hospital Clinic, Panamá Clinic, San Judas Tadeo Medical Center, Rio Abajo Hospital Clinic, San Luis Medical Center |
Chiriquí |
Mae Lewis Medical Center (CMML) |
Veraguas |
the Jesús Nazareno Hospital Clinic, San Juan De Dios Hospital Clinic |
Coclé |
Zaratí Hospital Clinic |
Colón |
Colón 4 Altos Hospital |
[자료: KOTRA 파나마 무역관 자료 종합]
수입동향과 대한 수입규모
국가별 수입동향
파나마의 일반 의료기기(HS Code 9018) 연간 수입규모는 1억816만 달러이며, 한국은 제 14위 수입대상국이다.
<파나마의 일반 의료기기 수입 동향(국가별)>
(단위: US$ 천)
순위 |
국가 |
2020 |
2021 |
2022 |
전체 |
66,185 |
89,192 |
108,158 |
|
1 |
미국 |
22,146 |
31,649 |
31,835 |
2 |
파나마 내 보세가공 구역 |
16,336 |
21,552 |
27,959 |
3 |
중국 |
4,717 |
7,775 |
8,386 |
4 |
독일 |
3,464 |
4,881 |
8,080 |
5 |
멕시코 |
3,078 |
3,083 |
4,378 |
6 |
홍콩 |
365 |
1,145 |
2,794 |
7 |
일본 |
949 |
1,141 |
2,595 |
8 |
콜롬비아 |
1,705 |
1,709 |
2,098 |
9 |
네덜란드 |
2,719 |
832 |
1,877 |
10 |
콜론 자유무역 지대 |
1,973 |
1,963 |
1,862 |
14 |
한국 |
392 |
1,161 |
1,024 |
[자료: Global Trade Atlas, 2023. 12.15]
파나마의 방사선 기기 및 부품(HS Code 9022) 연간 수입규모는 3191만 달러이다. 단, 동 HS코드는 의료 목적 외 공업, 실험용 등도 포함하고 있다. 한국은 제 10위 수입대상국이다.
<파나마의 방사선 기기 및 부품 수입 동향>
(단위: US$ 천)
순위 |
국가 |
2020 |
2021 |
2022 |
전체 |
7,246 |
11,487 |
31,915 |
|
1 |
파나마 내 보세가공구역 |
925 |
4,003 |
9,697 |
2 |
네덜란드 |
12 |
1,145 |
7,280 |
3 |
일본 |
2,292 |
860 |
3,398 |
4 |
미국 |
2,102 |
2,724 |
3,251 |
5 |
독일 |
313 |
956 |
2,582 |
6 |
중국 |
79 |
256 |
2,275 |
7 |
영국 |
- |
33 |
1,342 |
8 |
페루 |
- |
- |
413 |
9 |
이탈리아 |
206 |
496 |
291 |
10 |
한국 |
35 |
140 |
274 |
[자료: Global Trade Atlas, 2023. 12.15]
품목별 동향
일반의료기기 품목별로는 기타 의료기기가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 기타 주사기/바늘류, 기타 전기식 진단기기, 안과용 기기 등이 뒤를 잇고 있다.
<파나마의 일반 의료기기 수입 동향(품목별)>
(단위: US$ 천)
순위 |
HS 코드 |
품목 |
2020 |
2021 |
2022 |
9018 |
전체 |
66,185 |
89,192 |
108,158 |
|
1 |
901890 |
기타 의료기기 |
38,029 |
48,694 |
59,499 |
2 |
901839 |
기타 주사기, 바늘류(수혈/수액세트, 카데터 등) |
11,189 |
12,305 |
14,386 |
3 |
901819 |
기타 전기식 진단기기 |
5,481 |
8,223 |
8,515 |
4 |
901850 |
안과용 기기 |
2,426 |
4,262 |
7,362 |
5 |
901831 |
주사기 |
2,883 |
4,650 |
5,663 |
6 |
901812 |
초음파 진단기기 |
1,166 |
4,364 |
5,023 |
|
|
기타 |
5,011 |
6,693 |
7,711 |
[자료: Global Trade Atlas, 2023. 12.15]
경쟁동향
파나마 일반 의료기기(HS Code 9018 기준) 수입 시장은 미국의 비중이 가장 높고, 중국, 독일, 멕시코 등이 뒤를 잇고 있다. 파나마 세관은 파나마 내 보세 구역을 거쳐 파나마로 들어오는 수입품을 외국에서 수입되는 것처럼 통계 집계한다. 따라서 일반 의료기기의 경우 제 2위 수입 대상 지역이 파나마 내 보세가공구역으로 나타나는 것은 반제품 형태로 들여와 조립을 해 파나마 내로 들어오는 물량이 반영된 것이다. 통상적으로 이런 보세 가공구역으로 들어오는 품목의 수입대상국은 전체 수입대상국과 유사한 비중을 보인다. 즉, 보세가공구역을 거쳐서 들어오는 물량 역시 미국의 비중이 가장 높음을 추정할 수 있다. 한편, 일반 의료기기 중 한국이 가장 강세를 보이고 있는 것은 초음파 진단기기(HS Code 901812)이다. 동 수입시장 점유율은 미국(42.3%), 중국(18.0%), 한국(13.0%), 홍콩(6.6%) 순이다.
유통 구조
의료기기의 경우 디스트리뷰터가 직접 수입을 해 재고를 두고 현지에서 판매하는 경우도 있으나, 고가의 장비 등은 엔드 유저(의료기관)이 직접 수입을 하는 것이 더 일반적이다. 현지에 있는 딜러, 에이전트 등은 중개 역할만 하는 것이다.
△ 수출국 제조사/딜러 → 파나마 디스트리뷰터→병원 등 의료기관
△ 수출국 제조사/딜러 → 민간 의료기관
△ 수출국 제조사/딜러 → 공공의료 기관(사회보장청)
관세율
의료기기의 경우 다수 품목은 무관세이다. 단, 파나마의 수입 비중이 가장 높은 HS 901890(기타 의료기기)의 경우 기본관세가 10%인데 한-중미 FTA 관세는 무관세이므로 혜택을 누릴 수 있다. 각 품목별 관세는 아래 사이트에서 조회할 수 있다.
https://www.kita.net/tradeNavi/tariffInquiry/tariffInquiryDetail.do?searchNationListOpt=PA&searchKeyword=9018&searchYear=2023&gridIndex=3&screenState=false
관세를 판단함에 있어 양허유형에 유의할 필요가 있다. 대부분 품목이 즉시 적용(A)에 해당하나 전체적으로는 19년에 걸쳐 점진적으로 적용되며 적용이 제외되는 품목도 있다. 연도별 관세율 역시 상기 사이트에서 조회가능 하다.
<HS code 90189090류의 연도별 관세율 조회 예시 화면>
[자료:한국무역협회, 2023.12.15.]
무관세 혜택을 위해서는 반드시 원산지증명서가 필요하다. 원산지 규정을 충족하는지, 또는 한국산인지 여부는 쉽게 판단할 수 없는 사항으로 특히 외국산 원부자재, 부품 사용 비중이 높은 경우 더욱 그러하다. 따라서 관세사 등 전문가와의 협조가 반드시 필요하다.
인증
모든 의료기기는 파나마 보건부의 인증을 획득해야 한다. 상세 내용은 아래와 같다. 단, 의료기기는 의약품에 비해 절차가 간소하다다.
○ 근거법령 : 의약품 및 기타 위생용품법 세부시행령(Decreto Ejecutivo No.178)
○ 유의 사항 |
시사점
아래 통계에서 나타나는 주요 수입업체들은 대부분 여러 글로벌 브랜드의 에이전트 역할을 하고 있다. 파나마 시장규모가 크지 않기 때문에 수출업체 입장에서도 불가피한 선택이라고 볼 수 있다.
<2022 파나마의 10대 의료기기 수입업체>
(단위: US$ 백만)
순위 |
수입업체 |
수입규모 |
1 |
CAJA DE SEGURO SOCIAL(파나마 사회보장청) |
31.5 |
2 |
PROMOCION MEDICA S A |
5~10 |
3 |
KENDALL S A |
5~10 |
4 |
HORACIO ICAZA Y COMPANIA S A |
2~5 |
5 |
DROGUERIA RAMON GONZALEZ REVILLA S A |
2~5 |
6 |
BAXTER DE PANAMA S A |
2~5 |
7 |
ALPHA MEDIQ S A |
2~5 |
8 |
COMPA IA ASTOR S A |
2~5 |
9 |
HMG INVESTMENT COPR |
2~5 |
10 |
NIPRO MEDICAL PANAMA S A |
2~5 |
[자료: 파나마 세관]
한편 아래 통계에서 보듯 파나마 수입업체별 대한 수입액은 대부분 10만 달러 미만으로 매우 작다. 의료기기 진출에 가장 걸림돌이 되는 것은 인증 획득인데, 우리 수출업체는 모든 과정을 바이어가 진행해줄 것을 원하나, 바이어들은 자신들의 입장에서 위험한 선택이 될 수 있다고 생각한다. 따라서 인증 획득 관련 비용의 분담, 인증을 바이어가 진행하는 대신 프로모션 비용 분담 등 조건 제시를 통해 협력관계를 이어가는 것이 필요하다.
<2022 파나마의 대한 10대 의료기기 수입업체>
(단위: US$ 백만)
순위 |
수입업체 |
수입규모 |
1 |
CAJA DE SEGURO SOCIAL(파나마 사회보장청) |
2.7 |
2 |
BIOMEDICAL SUPPORTS & SYSTEMS INC |
0.1~1 |
3 |
HORACIO ICAZA Y COMPANIA S A |
0.1 미만 |
4 |
PROMOCION MEDICA S A |
0.1 미만 |
5 |
COCO CENTER INC |
0.1 미만 |
6 |
DOCTOR SHOP PANAMA, S.A. |
0.1 미만 |
7 |
GOLD N LINKS, SA |
0.1 미만 |
8 |
INSUMED COMERCIAL PANAMA SA |
0.1 미만 |
9 |
INNOMED PANAMA S.A. |
0.1 미만 |
10 |
SERMED & TECH S.A. |
0.1 미만 |
[자료: 파나마 세관]
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