그리스는 인구가 천만 명에 불과하지만,
65세 이상 인구 비율이 23%가 넘는 초고령화 사회

의료제도 및 기술 혁신에 대한 목소리가 높아지면서 진출이 유망한 분야

그리스 의료기기 시장 개관

그리스의 의료기기 시장은 그리스의 경기 침체 기간 동안 크게 축소됐으나 이후 경기 회복이 본격화된 2016년부터 회복세를 나타냈다. 그리스의 의료기기 시장은 2022년 10억7640만 달러 규모를 보일 것으로 예상되는데, 이러한 규모는 동유럽에서는 비교적 작은 규모이다. 그리스는 제조 기반이 약해 역내에서 생산되는 품목은 붕대, 거즈, 의료용 침상 등 소비재에 불과하며 80% 이상을 수입에 의존하고 있다.

그리스의 의료기기 시장은 2022~2027년 연평균 4.2%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 그리스 정부의 공중보건에 대한 지속적 관심과 투자로 이런 성장률은 계속될 것으로 예상된다. 더욱이 유럽의 생활비 위기 해결을 위해 정부가 단기적으로 사회적 지출에 대한 보조금을 교부하면서 의료기기에 대한 수요는 소폭 상승할 것으로 예상된다.

하지만 한편으로는 높은 인플레이션율과 공공부채비율이 시장의 성장을 저해할 것이라는 견해도 존재한다. 그리스 상공회의소가 주최한 2023년 1월 메드테크(MedTech) 협회 회의에서 높은 인플레이션은 민간소비를 위축시키고 경제성장을 급격하게 둔화시켜 의료기기에 대한 수요를 감소시킬 것이라는 우려를 표시했다. 무엇보다 그리스의 GDP 성장률이 2022년 5.3%에서 2023년 2%대에 머무를 것으로 예상되며 유로존 전반의 경기침체로 의료 관광 관련 상품의 역내 수출이 제한될 것이라는 관측이 나온다.

<그리스 의료기기 시장 규모>
(단위: 천만 유로, %)

<그리스 의료기기 시장 규모>
(단위: 천만 유로)

[자료: BMI]

그리스의 의료기기 시장 내에는 수입, 유통, 도매, 소매업체 등 800여 개의 기업이 활동하고 있다. 이 중 중소기업은 30%이며 이들이 매출의 70%를 차지하고 있다. 한편 그리스 내에서 활동하는 약 1%에 불과한 대기업은 매출의 15% 이상을 창출한다. 그리스에 존재하는 대기업은 미국과 타 유럽 국가에 본사를 둔 다국적 기업이다.

그리스 의료기기 시장의 품목별 시장 규모는 아래와 같다. 현재 소비재 시장의 규모는 가장 큰 편이나 2022년부터 2027년 사이 2.7%의 미미한 수준의 평균성장률을 보여줄 것으로 보인다. 한편 동기간 가장 높은 평균성장률을 보일 것으로 예상되는 분야는 보철 및 교정장치(7.1%)와 환자 보조기기(9.7%)이다.

<품목별 시장 규모>
(단위: US$ 백만, %)

[자료: BMI]

그리스 의료기기 SWOT

그리스 의료기기 트렌드

구체적으로 그리스 의료기기 시장은 현대화 요구와 함께, 자연스레 공공의료 분야 개혁이 진행되고 있다.

1) 현대화 움직임

코로나19 발생 직전 그리스 보건부는 공중보건 시스템의 취약성 보완을 위한 법률 4675/20을 통과했으며, 시행령으로 국가공중보건프로그램인 Spiros Doxiadi를 통과시켰다. 이 법은 공중보건 전략을 강조하고 계획을 수립하며, 법안 개정안의 기본 원칙을 설명한다.

이 프로그램은 건강증진, 질병예방, 그리고 중앙집권적인 보건시스템을 수립하는 것을 목표로 하는 5개년 계획이다. 이는 그리스가 EU 표준에 맞춰 제도적, 행정적 역량을 강화하고 의료시스템을 디지털화하기 위한 노력이기도 하다. 세부적으로 이 프로그램은 아래의 세부계획을 토대로 운영된다.

  ① 건강 모니터링: 고품질의 데이터 및 적시성이 보장되는 건강 모니터링 시스템을 제공한다.

  ② 공중보건 효율성을 위한 기술지원: 2009년 그리스 금융위기로 긴축정책을 시행한 이후 심각한 위기를 직면한 그리스의 공중보건 시스템을 효율화하기 위해 기술적 지원을 한다.

  ③ 공중보건 디지털화: 국가디지털전략 2016-2021(NDS)이 도입된 이후 2019년 7월 그리스 정부는 국가의 디지털 거버넌스(MDG) 수립을 정부 최우선 과제로 선택했다. 공중보건 분야에서 디지털화는 사후 치료에서 사전 예방으로의 전환 그리고 다른 EU 국가와의 격차 해소로 구체화했다.

  ④ 그리스 의료시스템의 국제화: 그리스 보건부의 국제화 요구에 따라 첨단 제품 및 응용 분야의 생산을 위해 제약 부문의 연구 및 혁신을 촉진하고 세계 시장에서 그리스 의료부문의 홍보와 건강관광상품을 개발한다.

2) 높은 공공의료 비중

그리스는 공공 의료부문의 비중이 큰 국가이다. 그리스의 국가 의료시스템에는 약 130개의 일반 및 전문병원이 등록돼 있으며, 약 4만 개의 병상이 확보돼 있다. 의료시스템 내에는 약 200개의 1차 의료보건센터와 1500개의 농촌지역 외과시설이 있으며 이들은 보건복지부에서 운영하는 지역 보건당국에 의해 관리된다.

2011년 그리스 의료시스템은 중앙집권적인 기틀을 마련해 공중의료서비스기구(EOPYY)가 단일통합건강보험을 관리하게 됐다. 이들은 의료시설과 계약을 통해 이들이 민간에 의료서비스를 제공하면 이에 대해 환급 절차를 담당하고 있다. 전문가들은 코로나19 이후에 공중의료서비스 환급 절차가 지연돼 환급액 수령까지 10~12개월이 소요된다고 말한다. 그리스의 의료바이오기기협회(SEIV)의 회장인 디미트리스 니카스(Dimitris Nikas)는 보건시스템의 개혁이 매우 중요하다고 언급하면서 공중보건정책의 효율적인 운영을 위한 제안서를 제출할 것이라고 언급했다.

그리스 의료기기 시장 수입구조

그리스의 의료기기 시장은 상기 언급했듯 대부분 붕대, 거즈, 의료용 침상 등 소비재에 국한돼 있으며 80% 이상을 수입에 의존한다. 의료기기 품목에 대해 대부분의 의료용품을 독일, 네덜란드, 벨기에에서 수입하고 있으며, 역외 국가에서 가장 많은 수출액을 차지하는 국가는 중국이다.

의료기기 시장에는 많은 품목들이 있기 때문에 의료기기에 해당하는 HS코드 4자리 8개 품목을 기준으로 조사한 결과 그리스의 전체 의료기기 수입액은 2022년 51억3000만 달러일 것으로 추정되며, 그중 한국으로부터의 수입은 1300만 달러 수준으로 0.25%에 불과하다. 그러나 이러한 의료기기 수입시장에서 한국의 입지는 한국의 기기가 질이 좋다는 인식과 함께 높아질 것으로 기대된다. 품목별 수입금액은 아래와 같다.

<그리스 의료기기 수입통계>
(단위: US$ 천, %)

[자료: Eurostat, S&P 재가공]

<HS 3002 수입통계>
(단위: US$ 천, %)

주: HS 3002는 사람의 피, 치료용ㆍ예방용ㆍ진단용으로 조제한 동물의 피, 면역혈청ㆍ그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없다), 백신ㆍ독소ㆍ미생물 배양체(효모는 제외한다)와 이와 유사한 물품을 의미

[자료: Eurostat, S&P 재가공]

<HS 3004 수입통계>
(단위: US$ 천, %)

주: HS 3004는 의약품[혼합한 것인지에 상관없으며 치료용이나 예방용의 것으로서 일정한 투여량으로 한 것(피부 투여의 형식을 취한 것을 포함한다)과 소매용 모양이나 포장을 한 것으로 한정하며, 제3002호ㆍ제3005호ㆍ제3006호의 물품은 제외한다]을 의미

[자료: Eurostat, S&P 재가공]

<HS 3005 수입통계>
(단위: US$ 천, %)

주: HS 3005는 탈지면ㆍ거즈ㆍ붕대와 이와 유사한 제품(예: 피복재ㆍ반창고ㆍ습포제)으로서 내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의과용으로 사용하기 위해 의료물질을 도포하거나 침투시킨 것이나 소매용 모양이나 포장을 한 것을 의미

[자료: Eurostat, S&P 재가공]

<HS 3822 수입통계>
(단위: US$ 천, %)

주: HS 3822는 뒤편을 보강한 진단용 또는 실험실용 시약ㆍ조제된 진단용 또는 실험실용 시약(뒤편을 보강한 것인지에 상관없으며 제 3002 호 또는 제 3006 호의 물품은 제외한다), 보증된 참조물질을 의미

[자료: Eurostat, S&P 재가공]

<HS 9018 수입통계>
(단위: US$ 천, %)

주: HS 9018은 내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의과용 기기[신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기ㆍ그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기를 포함한다]를 의미

[자료: Eurostat, S&P 재가공]

<HS 9021 수입통계>
(단위: US$ 천, %)

주: HS 9021은 정형외과용의 기기(목발·외과용 벨트와 탈장대를 포함한다). 골절치료용의 부목과 기타 골절치료구, 인조의 인체부분, 보청기, 결함·불구를 보정하기 위해 착용 또는 휴대하거나 인체에 삽입하는 기타의 기기를 의미

[자료: Eurostat, S&P 재가공]

<HS 9027 수입통계>
(단위: US$ 천, %)

주: HS 9027은 물리나 화학 분석용 기기(예: 편광계ㆍ굴절계ㆍ분광계ㆍ가스나 매연 분석기), 점도ㆍ포로서티(porosity)ㆍ팽창ㆍ표면장력이나 이와 유사한 것의 측정용이나 검사용 기기, 열ㆍ소리ㆍ빛의 양의 측정용이나 검사용 기기(노출계를 포함한다), 마이크로톰(microtome)을 의미

[자료: Eurostat, S&P 재가공]

<HS 9402 수입통계>
(단위: US$ 천, %)

주: HS 9402는 내과용·외과용·치과용·수의과용 가구류(예: 수술대·검사대·기계식 장비를 갖춘 병원용 침대·치과용 의자), 회전·뒤로 젖힘·상하 조절 기능을 갖춘 이발용 의자와 이와 유사한 의자, 이들의 부분품을 의미
[자료: Eurostat, S&P 재가공]

그리스 의료기기 시장 유통채널

그리스의 의료기기 주요 유통채널은 의료기기를 공급하는 수입유통업체이다. 그리스는 의료기기의 주력 품목에 따라 수입유통업체가 세분돼 있으며, 이들은 공공입찰에 참여해 물품을 납품하거나 병원, 개인 클리닉 등을 대상으로 판매한다. 간혹 지방이나 도서 지역 등 의료시설이 확보되지 않은 지역에서는 간단한 진단키트 등을 직접 환자에게 공급하는 경우도 있다.

<그리스 의료기기시장 유통구조>

2021년 3월 9일 공공조달 규제에 관한 현대화, 단순화 및 개혁을 목표로 하는 법률 4782/2021이 발표됐다. 이 법은 공공입찰에 대한 법적 체계를 점검하며 상품 및 서비스 공공 입찰에 대한 새로운 규제를 도입했다. 이는 그리스 내에 법률이 대개 EU 표준에 맞추기 위해 제정되는 것과 별개로 이전 법률 4412/2016의 개혁 요구에 의해 통과됐다. 개정안 중 상당수는 보건 부문의 공공조달을 명문화하는데 할애 됐으며, 일부 4412/2016의 지나치게 관료주의적인 조항을 폐지했다. 해당 법률에 의하면 특히 의료기기 및 의약품의 경우, 입찰조건으로 해당 제품의 제조시설을 구비한 회사에서 생산돼야 하고 회사의 대표자 또는 대리인을 통해 입찰에 명시된 조건을 이행하기로 동의 됐음이 확인돼야 한다.

입찰은 가장 먼저 입찰이 개시되면 참가를 위해 보증서 및 문서를 검토하고 입찰 적정성을 평가하기 위해 기술 사양을 평가하게 되며, 그 이후 입찰 참가를 위해 재정평가 및 계약 체결을 위해 증빙 서류를 검토하고 마지막으로 법률 4782/2021에 따라 재무평가 및 증빙서류에 대한 통합심사를 거치게 된다. 단 하나의 입찰서만 제출됐거나 최저가 입찰이 선정 기준인 경우, 계약 당국은 위에서 언급한 단계에 추가로 배제 사유 심사 및 입찰서의 기술적 평가를 진행하며, 이 결과에 대해서는 공개 입찰 단일기관(구 AEPP)에 사법적 이의를 제기할 수 있다.

관련해 자세한 사항은 아래의 기관 및 협회를 통해 확인할 수 있다.

진출요건

그리스에 의료기기가 유통되기 위해선 CE 인증을 취득하고 이를 나타낼 수 있는 마크를 부착해야 한다. 모든 의료기기는 2009년 10월 2일 그리스 정부 관보번호 2198에 게재된 MDD 93/42/EEC 제14조 제1항에 따라 그리스 시장에 유통되기 위해서는 그리스 보건부 산하 공공기구인 국립의학기구(EOF)에 등록되는 것을 요구한다. 의료기기로서 등록되기 위해서는 다음의 하나의 카테고리에 속해야 한다.

<그리스 의료기기 카테고리 및 등록 절차>

[자료: EOF] 

시장 접근방법

그리스에 진출을 위해 중요한 것은 의료기기의 내구재성 특성상 한 번 구매하면 오랫동안 사용하기 때문에, A/S와 최종 사용자에게 교육 등 사후 지원이 충분히 제공할 수 있어야 한다는 것이다.

의료기기에 대한 공공, 민간입찰은 공개되지 않거나 외국인의 직접 참여가 제한되는 경우도 많다. 따라서 참가하고자 하는 입찰이 외국인에게도 참가의 기회가 열려있는 것인지 사전에 알아보아야 하며, 참가한다면 입찰 발표 전에 입찰 과정을 지원할 수 있는 유능한 에이전시나 파트너사를 물색할 필요가 있다.

1) 공공입찰

2021년 12월 그리스 정부는 현대 의료 장비 확보를 위해 340만 유로를 할당할 것이라고 발표했다. 유럽 회복 기금은 의료시스템에 16억9000만 유로를 지정했으며, 제약 및 의료기기 범주를 통틀어서 공공조달이 있을 것으로 예상된다. 이에 관심이 있는 한국 기업이라면 현지 파트너사를 물색해 정부입찰과정을 탐색하고 요구사항을 준수해야 한다. 그리스에서 입찰에 참가하고자 하는 경우 대부분의 문서가 그리스어로 제공되는 경우가 많기 때문에 수월한 참가를 위해서는 능력 있는 에이전시의 고용이 필요하다.

2) 민간 프로젝트

자선단체, 사립 병원 등에서 대량으로 구매하는 경우이다. 비공개로 진행되는 경우, 한국 기업은 입찰 발표 전에 해당 입찰에 참여할 기회가 있는지를 확인하는 것이 좋다. 스트라브로스 니아르코스 재단(SNF)은 그리스의 대학병원 설립, 스파르타의 종합병원 설계, 건설 및 설비 공급 등의 프로젝트를 지원하는데, 이에 투여되는 예산은 5억 유로가 넘을 것으로 예상된다.

3) 의료 ICT

그리스 의료부문에 있어 디지털 전환은 상당히 지연됐다. 이에 앞서 언급했듯 정부는 법률 4690/2020의 도입을 통해 디지털 인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 향후 23억5000만 유로가 의료 디지털화에 할당될 것으로 예상되며, 특히 전자 처방전 및 건강기록 디지털 분야에서 한국 기업의 진출이 기대된다.

국내 기업들이 그리스에 진출을 희망하는 경우, 참고할 수 있는 기업은 아래와 같다.

시사점

그리스의 의료시장은 2016년 경제위기를 겪으며 긴축정책에 돌입했을 때 자연스럽게 투자가 지연된 부문이었다. 그러나 이후 코로나19를 겪으며 의료시장에 투자의 중요성에 대해서 상기됐고 이후 정부는 40억 예산을 들여 디지털화 및 시스템 개선을 위해 노력하고 있다. 아직 개선돼야 할 부분이 있는 것이 사실이나 국내 기업들이 관심을 가지고 진출을 노릴 수 있다.

염두에 둬야 할 사항은 이전에 언급했듯이 모든 의료기기는 CE 인증을 취득하고 그리스 국립의학기구(EOF)에 등록돼야 한다는 것이다. 그리스 수입업체는 대개 유효한 CE 인증을 보유하지 않은 경우 상담으로도 이어지지 않으니 이 부분을 유의해야 한다.

또한, 한국 기업이 공공 입찰에 참가하고자 한다면 상기 언급했듯 제한이 있을 수 있으므로 사전에 제한사항을 파악하고 이를 지원할 수 있는 에이전시나 파트너를 고용하는 것이 필요하다. 나아가 그리스의 관행상 수입유통업체는 낮은 가격에 물품을 구매해 높은 마진율을 남기고 판매하기 때문에, 그리스 시장에 진출하고자 하는 기업이라면 합당한 가격을 제시하는 것이 중요하다.

자료: BMI, Eurostat, S&P, EOF 등 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합