미용 용도 보툴리눔 톡신 수입 증가

시장 동향

에콰도르 의료 정보 채널 닥터애니타임(Doctoranytime)은 2022년 보툴리눔 톡신 시장은 미용 시술에 대한 수요 증가, 치료 응용 분야를 확대하기 위한 연구 개발 이니셔티브 확대, 비용 대비 효과가 최대라는 소비자들의 인식 증가로 인해 전 세계적으로 꾸준한 성장세를 이어가고 있다고 밝혔다. 보툴리눔 톡신은 근긴장 이상증, 만성 편두통 등 의료 목적과 주름 개선 등 미용 용도로 사용된다. 해당 채널에 따르면 북미지역의 전 세계 시장 점유율이 높은 편이며, 최근 남미 국가에서도 미용 목적의 보툴리눔 톡신 소비가 증가하고 있다고 한다.

에콰도르에서 보툴리눔 톡신은 주로 미용 용도, 즉 눈가, 이마, 얼굴 옆선 등의 표정 주름 치료 및 예방에 사용된다. 에콰도르 내에서 관련 제품을 생산하는 업체는 없으며 전량 수입되고 있다. 보툴리눔 톡신의 에콰도르 수입규모는 2018년부터 증가하는 추세를 보이며, 2021년에는 1000만 달러 수준을 기록했다.

<에콰도르 보툴리눔 톡신(HS 30029090) 수입 현황>
(단위: US$ 천)

특히 최근에는 투자 비용 대비 미용 개선 효과가 크고 부작용이 적다고 알려지면서 수요가 확대되고 있고 남성들도 많이 찾는다고 한다. 닥터애니타임에 따르면 에콰도르의 성형외과 의사들이 가장 널리 사용하는 보툴리눔 톡신은 A형이며, 고객의 특성을 다음과 같이 정리했다.

1) 고객 중 60%는 여성, 40%는 남성이다.
2) 보툴리눔 톡신 시술을 받는 에콰도르인의 평균 연령은 40세이다.
3) 보툴리눔 톡신은 치료 1개월 후 90% 이상의 효과를 나타낸다.
4) 보툴리눔 톡신은 에콰도르인의 얼굴에 평균 4개월 동안 효과가 지속된다.

수입 동향

에콰도르에서 수입하는 HS Code 30029090 제품의 국가별 수입비중은 2022년 기준 아일랜드 39.8%, 영국 29.0%, 미국 15.6%, 독일 8.6%로 나타났다. 한국산의 에콰도르 수입 점유율은 0.8%로 전체의 9위를 차지하고 있다. 한국산의 수입 점유율은 낮지만 그 규모는 점진적으로 증가하는 추세다.

<에콰도르 보툴리눔 톡신(HS 30029090 기준) 수입 현황>
(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas(GTA) 2023.7.]

<한국산 보툴리눔 톡신(HS Code: 3002.90.90 기준) 수입 현황>
(단위: US$ 천)

통관 시 보툴리눔 톡신은 HS Code 3002.90.90으로 적용되며, 관세 0%, 특별소비세 0%, 아동발전기금 0.5%, 부가가치세(IVA) 12%가 적용된다. 보툴리눔 톡신 수입을 위해서는 에콰도르 식약처(Agencia Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA)에 제품을 등록하고 위생 허가를 받아야 한다. 인체 내부에 주입되는 의약품으로 간주되며 ARCSA 허가를 받는 데 1년 정도 소요된다. 에콰도르에 주소지를 두고 있는 대리점이나 공식 유통업체가 ARCSA 등록을 진행할 수 있으며, 위생 허가의 유효 기간은 5년이다.

<HS Code 30029090 관련 세금 정보>
(단위: %)

[자료: 에콰도르 세관]

경쟁 동향 및 유통 현황

에콰도르 보툴리눔 톡신 시장에 제품을 공급하는 주요 제조사는 ALLERGAN PHARMACEUTICAL, IPSEN BIOPHARM, MERZ PHARMACEUTICALS 등이 있다. ALLERGAN PHARMACEUTICAL, IPSEN BIOPHARM가 각각 51.1%, 41.2%의 점유율을 기록하며 시장을 주도하고 있다. 아래와 같이 주요 5개사의 2018~2022년 5년간 에콰도르 수출 누적액은 총 1800만 달러 수준이다. 한국산의 경우 메디톡스 제품이 수입되고 있으며, 2018년 이후 수입 규모가 꾸준히 증가하는 추세이다.

<보툴리눔 톡신(HS 30029090 기준) 주요 제조사 에콰도르 수출 현황>
(단위: US$ 천, %)

주: 5년간 누적 수출실적(2018~2022)
[자료: SICEX, 각 사 홈페이지]

보툴리눔 톡신 수입 바이어 중에는 수도 키토에 있는 RESTREPO COMERCIAL과 다국적 제약 유통회사인 BIOPAS가 가장 많은 물량을 수입 유통하고 있다. 에콰도르에 유통되는 보툴리눔 톡신은 50U, 100U, 200U 용량으로 제공되고 있다. 에콰도르 보건부 산하 국가 의약품 가격 설정 및 검토위원회는 보툴리눔 톡신 100U의 상한가를 523.75달러로 책정했다. 실제 미용 센터 및 피부과에서는 1인용 톡신 A형 50U 한 병 소매가격이 약 160~180달러에 판매되고 있다.  

<에콰도르 보툴리눔 톡신(HS 30029090) 주요 수입업체 현황(2022년 기준)>
(단위: US$ 천)

업체명	수입액	홈페이지	주요 취급 제품
RESTREPO COMERCIAL  INTERANDINA CIA.LTD	2,556	https://restrepocomercial.com.ec/	제품명: BOTOX
LABS BIOPAS S.A	1,778	https://biopasgroup.com/	제품명: DYSPORT
ROEMMERS S.A.	520	https://roemmers.com.ar/	제품명: XEOMIN
NUTRAMEDICS LABS DEL ECUADOR S.A.	44	https://www.nutramedix.co/	제품명: MEDYTOX
MERCATTI S.A	23	https://mercaesthetic.com/	제품명: BTXA

[자료: SICEX, 각 사 홈페이지]

시사점

히알루론산, 보툴리눔 톡신, 리프팅 실 등 에스테틱 제품을 수입유통하는 다트 데이터프로(Daat DataPro)사의 리지아 카이 세도(Ligia Caicedo) 대표는 "에콰도르 시장에는 많은 보툴리눔 톡신 브랜드가 서로 경쟁하고 있고, 제품에 대한 수요가 계속 증가하고 있다. 시술하는 전문가의 입장에서 보툴리눔 톡신 시장에서는 가격도 중요하지만, 가장 중요하게 생각하는 것은 제품의 품질이다"라며 "한국산 보툴리눔 톡신은 품질에 대한 시장 평가가 좋아 향후 점유율이 높아질 것"이라고 강조했다.

리지아 대표는 "한국산이 에콰도르에서 고품질 제품으로 자리매김하고 있으며, 이는 새롭게 현지 진출을 희망하는 한국산 톡신 브랜드에 좋은 환경이 조성되고 있다는 의미"라고 이야기했다. 또한 "현지 진출을 위해서는 에스테틱 제품 유통에 경험이 많은 수입업체를 찾는 것이 성공의 열쇠이며, 에콰도르의 시장 현실을 고려한 브랜드 진입 및 포지셔닝 전략을 수립할 수 있는 파트너와 일하는 것이 무엇보다 중요한 포인트"라고 강조했다.

최근 보툴리눔 톡신 수입을 위해 무역관으로 문의하는 에콰도르 현지 바이이들이 증가하는 추세지만, 대부분의 경우 소규모 뷰티숍을 운영하는 개인 성형의사들인 경우가 많다. 관련 제품을 수출하는 국내 기업의 입장에서는 이런 소규모 바이어보다는 처음부터 전국적인 마케팅 능력과 유통 채널을 보유한 전문 바이어와 거래하는 것이 좋다. 국내 중소기업의 경우 처음부터 대형 바이어와 거래하기 힘들 수 있다. 이런 경우 최소한 에콰도르 식약처 제품 등록비 및 초기 광고 비용은 감당할 수 있는 바이어를 찾는 것이 무엇보다 중요하다.

자료: GTA, SICEX, PUDELECO, 현지일간지(El Comercio, El Universo, Primicias, El Telegrafo), Daat DataPro사 CEO 인터뷰자료, KOTRA 키토 무역관 자료 종합