- 코로나19 및 고령화 추세로 중국에서 혈액, 맥박 등 주요 지표의 가정용 의료기기에 대한 관심 제고

- 가정용 건강 의료기기의 디지털화, 소형화 추세에 따라 중고가 수입제품 선호 높아질 것으로 예상

상품명 및 HS코드

[자료 : HS 코드망]

정의

혈액 산소 포화 측정기의 주요 측정 지표는 맥박율, 혈액 산소 포화도, 주입 지수(Perfusion Index: PI) 등이다. 이를 통해 동맥 혈액 산소 포화도와 맥박율을 추산하여 산소 부족으로 인한 사고를 적시에 효과적으로 예방하거나 줄일 수 있도록 환자 보호 관리를 한다. 

코로나19 기간 동안 혈액 산소 포화 농도는 코로나19의 주요 진단 지표 중 하나로, 혈액 산소는 95% 미만으로 지속되면 폐에 염증이 있을 가능성이 높다. 겨울철 독감, 발열, 병원에 가면 교차전염을 자가 테스트를 할 수 있으며, 휴대성도 높아 코로나19 관련 증상 표현 모니터링에 적합하다. 혈액 산소 포화 측정기 종류는 핑거클립식, 손목식, 탁상식, 핸드헬드식, 웨어러블 등이 있다. 

<혈액 산소 포화 측정기 주요 종류>

시장 동향

코로나19를 계기로 중국에서 혈액 산소 함량 및 혈액 산소 측정기에 대한 인식이 높아졌다. 이와 동시에 고령화, 소득 증가 등 사회 전반적인 변화로 건강에 대한 관심이 제고되고 다양한 질병에 대한 예방 관리 수요가 확대되면서 혈액 산소 포화 측정기와 같은 가정용 검사 장비의 보급이 증가하는 추세이다. 

<2017-2022년 상반기 중국 혈액 산소 포화 측정기 시장 규모>
(단위: 억 위안)

유럽, 미국 등 의료 선진 국가에서 가정용 의료 장비인 전자 혈압계 제품의 침투율이 60~70% 수준이며 중국의 혈액 산소 포화 측정기 침투율은 약 20~30% 수준이다. 중국 혈액 산소 포화 측정기의 시장규모는 2029년 약 19억6600만 위안까지 확대될 것으로 예상된다. 

<2022e~2029e 중국 혈액 산소 포화 측정기 시장 규모>
(단위: 억 위안)

중국 정부 차원에서 코로나19 예방 및 통제 정책을 적극 추진하고 가정용 혈액 산소 포화 측정기 수요가 확대됨에 따라 생산량도 코로나19 이후 크게 증가했다. 2022년 상반기 중국의 혈액 산소 포화 측정기 생산량은 약 2125만 대로 2019년 752만 대를 뛰어넘었다. 

<2017~2022년 상반기 중국 혈액 산소 포화 측정기 생산량>
(단위: 만 대)

수출입 동향

중국 혈액 산소 포화 측정기(HS CODE: 9018.19) 수출액은 코로나19 이후 이마 온도계(forehead thermometer), 호흡기 등 의료 제품과 함께 크게 증가했다. 2020년 중국의 해외 수출액은 전년 대비 약 100% 증가한 12억9230만 달러였으며, 이후 조금씩 하락하고 있다. 

<2016~2022년 중국 혈액 산소 포화 측정기(9018.19 기준) 수출액>
(단위: 천 달러, %)

중국 혈액 산소 포화 측정기(HS Code: 9018.19) 수입은 2016년부터 2022년까지 꾸준히 증가하며 2022년 5억5800만 달러를 기록했다. 

<2016~2022년 중국 혈액 산소 포화 측정기(9018.19 기준) 수입액>
(단위: 천 달러, %)

2022년 중국의 주요 수입국은 미국, 멕시코, 독일이며 한국의 대중 수출액은 4180만9000달러로 4위를 차지했다. 

<최근 3년간 중국 국가별 HS Code 9018.19 수입액>
(단위: 천 달러, %)

한국의 대중 수출은 2020년 1407만2000달러에서 2022년 4180만9000달러로 큰 폭으로 증가했다. 

<2016~2022년 중국 혈액 산소 포화 측정기(89018.19 기준) 대한국 수입액>
(단위: 천 달러, %)

가격 동향

현재 중국의 혈액 산소 포화 측정기 시장은 기술이 안정적이고 원가가 낮아 일반적인 제품의 구매가격이 낮아지고 있다. 그러나 혈액 산소 측정을 갖춘 스마트 웨어러블은 스펙, 브랜드 등에 따라 가격이 수백~수천 위안 수준에 형성되어 있다. 

<2017~2022e 중국 혈액 산소 포화 측정기 평균 가격 추이>
(단위: 위안, 대)

경쟁 동향

혈액 산소 포화 측정기는 중국에서 '팔리지 않는' 의료 제품에 속했다. 그러나 혈액 산소포화도 코로나19의 중요한 진단 지표가 되면서 수요가 확대됐으며, 가정용에 적합한 휴대용 맥박 혈액 산소 포화 측정기로 핑거클립식, 핸드헬드식, 웨어러블식 제품, 특이 핑거클립식 제품의 선호도가 높아졌다. 

시장이 성숙하면서 제조기업, 브랜드 간 경쟁도 치열해짐에 따라 비슷한 제품이 우후죽순으로 등장하고, 의료용 수준의 모니터링 정확성을 갖춘 제품이 적은 문제가 있다. 이에 적용성, 모니터링 정확도, 운동 성능 및 원가 제어는 핑거클립 혈액 산소 포화 측정기 연구 개발 및 생산 기업의 경쟁력을 평가하는 중요한 지표가 되었다. 

중국에서 많이 선호하는 브랜드는 Yuwel(鱼跃), ChoiceMMed(超思), CONTEC(康泰), Heal Force(力康), EDAN(理邦), BLT(宝莱特) 등이 있다.

<중국 혈액 산소 포화 측정기 주요 브랜드>

유통구조 및 관세율

(유통) 중국 혈액 산소 포화 측정기의 유통방식은 생산 판매 병행, 대리상 판매, 온라인 플랫폼 기반 판매 등 다양하다. 주요 판매 온라인 플랫폼은 1688, 타오바오(淘宝), 징둥(京东), 바이두 웹페이지 직접 홍보 등이 있다. 

(인증) 혈액 산소 포화 측정기의 대중 수출에 대한 인증 요구는 아래와 같다. 

- 수입 상품 검사: 검사검역 기관이 수입제품의 품질, 규격, 수량, 중량, 포장 등에 대한 법적 검사 실시 
- 세관 감독관리 조건에 따라 구형 전기기기의 수입을 금지하고, 수입 시에는 화물 통관 명세서 필요 
- 수입 의료기기 등록증 : 국가식품약품감독관리국이 수입 의료기기의 안전성과 유효성에 대해 체계적 평가 및 중국내 판매와 사용을 허가한 문서
- 구형 전기기기 수입 특별성명(1) 수입품: '수입 전기기기 검사 감독관리 조치표' 1의 제1항, 제2항에 포함되며, 국가특별허가를 받은 전기기기 수입 시 수납 단위가 검사 항구의 검사검역 기관에 발급한 화물 사용 과정 중의 품질안전 문제에 대한 책임을 지는 성명 제출 

(관세율) 한중 FTA, RCEP, MFN(최혜국)는 영세율을 적용하며, 일반 세율은  17%이다. 

<중국 혈액 산소 포화 측정기 관세율>

[자료: 세관총서 (中国海关总署)]

정책 규정 

<중국 혈액 산소 포화 측정기 산업 관련 정책>

[자료: 중국쾌술 (中国快讯), 소후 (搜狐)]

전망 및 시사점

혈액 산소 포화 측정기 제품의 발전을 앞당긴 코로나19 및 방역 기간이 지났지만 인구 고령화, 건강 및 질병 예방에 대한 인식 제고로 관련 제품의 수요는 지속 확대될 것으로 예상된다. 이에 따라 5G 기반 가정용 건강 의료기기, 개인 건강 데이터 활용, 의료장비 소형화 등 추세가 가속화될 것이다.

혈액 산소 포화 측정기 등 관련 의료기기 제품은 중국 시장이 지속 성장하고 있으나 대부분의 중국 제품은 중저가로 디지털화, 소형화되는 의료기기 시장에서 중고가 제품에 대한 수입 수요가 지속될 것으로 전망된다. 

자료 : HS 코드망(HS编码网), 관연천하(观研天下), 기업재보(企业财报), 소후(搜狐), 징둥 (京东), 중국쾌신(中国快讯), 한국무역협회, 중국 세관총서(中国海关总署), KOTRA 상하이무역관 자료 종합 

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