중국 의료영상장비 시장은 글로벌 시장의 2배 속도로 성장 중
글로벌 브랜드의 선점, 중국기업의 중저가 시장진출 확대, 정책 지원 확대 등 진입장벽 존재
AI 등 신기술 응용 모니터링을 통해 중국 중고가 첨단 의료영상장비 분야의 틈새시장 찾아야

상품명 및 HS 코드

<중국 의료영상장비 HS 코드>

[자료: HS 코드 망]

의료영상장비 정의

의료영상장비는 X선, 전자기장, 초음파 등의 매개를 통해 의사가 병변 부위에 대한 위치를 확정하고 정성/정량적인 판단을 진행하도록 돕는 의료 장비의 일종으로 임상질환 진단을 보조하는 중요한 수단이다.

산업사슬

의료영상장비 산업사슬의 상류는 원자재, 전자 부품, 핵심 부품이 포함되고, 중류는 자기공명영상(MRI), 초음파 영상 장비, 전자현미경, X선 영상 장비, 핵의료장비, 의료용 내시경 등을 포함한 각종 의학영상장비 생산이 포함된다. 하류는 의료기관, 제3자 검사기관인 병원, 제3자 연구실, 건강검진센터 등으로 구성되어 있다. 이 중 상류는 핵심 부품을 생산하는 중국 제조기업이 적어 주로 수입에 의존하며, 중류는 독일 지멘스, 미국 GE, 네덜란드 필립스를 비롯한 3개 글로벌 제조기업이 중국 첨단 의료영상장비 시장(CT, MRI, 초음파, PET 등)을 독점하고 있는데, 3개 사의 현지시장 점유율이 70% 이상이며 기술 장벽이 높고 현지 제조기업과의 격차도 크다. 최근 일부 중저가 제품에서 마이루이 메디컬(迈瑞医疗), 완둥 메디컬(万东医疗) 등 중국 읽기 생산기업의 비중이 높아지고 있다.

<산업사슬 및 주요 기업>

장비 종류 및 기능

임상에서 일반적으로 사용되는 의료 영상 장비는 장비의 크기와 영상 메커니즘에 따라 일반적으로 CT, MRI, XR, 핵 의료 진단 장비 등 대형 의료 영상 장비 및 초음파 영상 장비와 내시경 등 소형 의료 영상 장비로 구분할 수 있다.

<의료 영상 장비>

[자료:보화유책(普华有策), Wind ]

시장 동향

의료영상장비는 글로벌 의료장비 시장의 가장 큰 시장이다. 글로벌 의료영상장비 시장은 연간 복합성장률 4.9%로 성장하며 2017년 580억 달러에서 2021년 704억 달러로 확대되었으며, 2022년에는 721억 달러에 달할 것으로 예상된다. 앞으로도 인구 고령화, 기술 발전, 의료비용 지출 증가 등 추세가 의료영상장비 수요를 촉진하고 시장 성장을 가속할 것이다.

<2017~2022e 글로벌 의료영상장비 시장규모>
(단위: 억 달러, %)

의료 진단 분야에서 중요한 역할을 하는 의료영상장비 분야는 중국이 발전이 늦었지만, 성장 속도는 빠른 편이다. 중국 의료영상장비 시장의 성장 속도는 글로벌의 2배 수준으로 중국 의료영상장비 시장은 2016~2021년 동안 연복합 평균성장률 8.9%를 기록하며 342억 위안에서 524억 위안으로 성장했으며, 2022년은 578억 위안으로 확대될 것으로 예상된다.

<2017~2022e 중국 의료영상장비 시장 규모>
(단위: 억 위안, % )

2020년 중국 의료영상장비 시장에서 CT가 32%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이어 XR, 초음파 장비, MRI, PET/CT가 각각 23%, 19%, 17%, 2% 순이다. 

<중국 의료영상장비 시장 점유율>
(단위: % )

수출입 동향

중국의 <HS CODE: 9018.90> 수출이 2016~2019년 동안 완만하게 증가했으며 2020년 코로나19로 인해 수요가 확대되면서 큰 폭으로 상승했다.

<2016~2022년 중국 HS CODE 9018.90 수출액>
(단위: US$ 천, %)

중국의 <HS CODE: 9018.90> 수입은 2016~2022년 동안 꾸준히 증가했다. 2019년까지 완만하게 상승했으나 2021년에 수입이 약 40% 증가했으며, 2020년에는 1%로 소폭 증가에 그쳤다.

<2016~2022년 중국 HS CODE 9018.90 수입액>
(단위: US$ 천, %)

2022년 중국 <HS CODE: 9018.90>의 주요 수입국은 미국, 멕시코, 일본 등이며 대한 수입액은 2,877만 2,000달러로 14위를 차지했다.

<최근 3년간 중국 HS Code 9018.90의 국가별 수입액>
(단위: US$ 천, %)

[자료: 한국무역협회]

중국에 대한 수입액은 안정적으로 성장했으나 2021년 17.2% 증가 후 2022년 9.5% 감소하며 역성장했다.

<2016~2022년 중국 HS CODE 9018.90의 대한국 수입액>
(단위: US$ 천, %)

경쟁 동향

중국 의료영상장비 시장은 글로벌 브랜드와 중국 브랜드로 양분되어 있다. 글로벌 브랜드 기업은 GE 의료, 필립스 의료, 지멘스 의료 등 다국적 의료기기의 점유율이 가장 큰데, 이들 기업은 기술력과 브랜드 인지도로 장기간 중국 중·고가 시장, 대중형 종합병원 등에서 주도적 또는 독점적인 위치를 차지하고 있다. 또한 최근 몇 년 동안 국가 수입 대체 정책 및 지원, 의료 시스템 개혁개방 수요 및 제조 역량 제고 등 변화를 거치며 중국 의료영상장비 기업이 큰 폭으로 증가했다. 그러나 대부분의 현지기업은 발전 초기 단계로 자체 연구개발이 부족하고 전반적인 경쟁력은 낮은 수준이다. 최근 렌잉 의료(联影医疗), 둥루완 의료(东软医疗), 완둥 의료(万东医疗), 마이루이 의료(迈瑞医疗), 샹셩 의료(祥生医疗), 카이리 의료(开立医疗), 칸타이 의학(康泰医学) 등 현지 대표기업들이 제품성능 최적화, 마케팅 강화, 애프터서비스 체계 구축 등을 통해 가성비가 높고 조작 시스템이 간단하며, 적시 공급 가능한 제품을 위주로 각 분야에서 시장 점유율을 확대 중이다. 이들 기업의 주요 타깃도 초급 병원, 2급 병원 위주에서 3급 병원으로 점차 확대되고 있다.

<중국 의료 영상 장비 중점 기업>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), Wind]

유통구조 및 관세율

(유통) 현지 의료영상장비 제조기업은 대부분 '대리 판매 + 직접 판매'를 동시에 하는 판매 모델을 채택한다. 대리상은 지역별 채널을 보유하여 대리 판매를 통해 장비 제조기업이 자금 회전 효율을 높일 수 있다.
(관세율) 한중 FTA, RCEP는 영세율을 적용하며, MFN 및 일반 세율은 각각 4%, 17%이다.
(인증) 의료영상장비의 대중 수출에 대한 인증 요구는 아래와 같다.

- 수입 상품 검사: 검사검역 기관이 수입제품의 품질, 규격, 수량, 중량, 포장 등에 대한 법적 검사 실시
- 세관 감독관리 조건에 따라 구형 전기기기의 수입을 금지하고, 수입 시에는 화물 통관 명세서 필요
- 수입 의료기기 등록증 : 국가식품약품감독관리국이 수입 의료기기의 안전성과 유효성에 대해 체계적 평가 및 중국내 판매와 사용을 허가한 문서
- 구형 전기기기 수입 특별성명(1) 수입품: '수입 전기기기 검사 감독관리 조치표' 1의 제1항, 제2항에 포함되며, 국가특별허가를 받은 전기기기 수입 시 수납 단위가 검사 항구의 검사검역 기관에 발급한 화물 사용 과정 중의 품질안전 문제에 대한 책임을 지는 성명 제출

< 의료 영상 장비 관세율 >

[자료: 세관총서 (中国海关总署)]

정책 

<중국 의료영상장비 산업 관련 정책>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), Wind]

자료: HS 코드망(HS编码网), 중상산업연구원(中商产业研究院), 보화유책(普华有策), 한국무역협회, 세관총서(中国海关总署), wind, KOTRA 상하이무역관 자료 종합