몸에서 융해된다는 인식으로 히알루론산 피부 필러에 대한 수요가 늘어나고 있어
주름 개선, 볼륨 개선 및 립필러의 용도로 가장 많이 사용돼
그리스의 고령화 및 소셜미디어의 파급으로 피부 필러의 인기는 계속될 것으로 예상돼

상품명 및 HS코드

피부 필러는 HS코드 3304.99(미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류)에 포함된다. 필러는 그 종류에 따라 크게 수용성, 비수용성 필러로 나뉘는데, 수용성 필러는 진피층에서 융해돼 없어져 부작용이 적다는 인식과 함께 대중적인 인기를 얻고 있다.

그리스에서는 위의 HS코드 중 피부 필러에 한정된 통계를 제공하고 있지 않다. 따라서 보다 자세한 시장 동향을 살피기 위해 그리스에 소재한 필러 도매상의 시장분석을 함께 참고해 필러 시장을 개관한다.

시장 규모

MNM Knowledge에서 발표한 보고서에 의하면, 작년 유럽의 미용 의료시장 규모는 36억 2,970만 달러 규모로 5개 권역(북미, 유럽, 아시아, 남아메리카, 중동 및 아프리카) 중 북미에 이어 2위의 규모를 자랑한다. 동 보고서에 의하면 2020~2023년 4년간 유럽의 의료시장 규모는 지속적으로 증가해, 연평균성장률(CAGR)은 16.3%에 달할 것으로 예상된다. 이는 전체 연평균성장률에 비해 0.6%p 낮은 수준인데, 이는 유럽의 시장이 이미 포화상태에 이르렀으며, 소비가 둔화했기 때문으로 평가된다. 한편, 미용 의료시장은 얼굴 미용 제품, 이식술, 안티에이징 레이저 제품뿐 아니라 제모술, 문신제거술까지 포함한다.

<미용 의료시장 규모>
(단위: US$ 백만, %)

[자료: Market and Markets Knowledge]

전 세계 미용 의료시장에서 가장 높은 비율을 차지하는 것은 얼굴 미용 제품으로, 작년 기준 전체금액 73억 1,810만 달러 규모에 이르며 전체 미용 의료시장의 52.5%를 차지한다. 얼굴 미용은 크게 보톡스, 필러, 미세박피, 화학박피를 모두 포함하고, 이 중 가장 높은 비중을 차지하는 제품군은 보톡스로, 작년 40억 6,150만 달러에 이르며 전체 얼굴 미용 시장의 55.5%를 차지했으며, 그다음은 피부 필러로 같은 해 29억 20만 달러, 약 39.6%의 비중을 차지했다.

<유럽 얼굴 미용제품별 시장 규모>
(단위: US$ 백만)

[자료: Market and Markets Knowledge]

20203년 유럽 얼굴 미용 제품 중 피부 필러 시장 규모는 8억3910만 달러로 추정되며, 이는 전 세계 필러 시장의 25.7%에 해당하는 규모이다.

<지역별 피부 필러 시장 규모>
(단위: US$ 백만)

[자료: Market and Markets Knowledge]

한편, 2019~2023년 그리스 피부 필러 시장 규모는 필러 전문 도매업체인 Dermis Hellas가 제공한 바에 따르면 다음과 같다. 작년 그리스 필러 시장의 규모는 3,186만 달러인데, 이는 같은 해 전체 유럽 필러 시장 중 4.2%에 해당하는 규모이다.

<그리스 필러 시장 규모>
(단위: US$ 백만, %)

주: 2023년은 추정치
[자료: Dermis Hellas]

시장 동향

Dermis Hellas의 대표 Panos Thanatopoulos에 의하면, 그리스 시장 내 유통되는 필러 제품은 90% 이상이 히알루론산이며, 나머지를 지방필러, 폴리유산, 칼슘 하이드로아파타이트, 폴리메타크릴산 메틸(PMMA)가 분할하고 있다고 한다. 그는 필러가 그리스 고령화를 반영하듯 주로 주름 개선에 사용된다고 했으며, 서구권의 일반적인 트렌드에 따라 입술 필러, 몸 필러(엉덩이 시술) 등도 함께 유행하고 있다고 언급했다.

한편, 국제미용성형협회(ISAPS)에 의하면 2020년 비수술적 미용시술이 그리스에서만 318,903회 이루어졌으며, 시술의 80% 이상이 전문 클리닉에서 이루어진다고 한다.

수입 동향

그리스의 HS코드 3304.99의 수입 규모는 작년 1억 9천만 달러 규모로 전년 대비 6.2% 상승했다. 이 수치는 2021년 12.6%에 비해서는 소폭 둔화된 것인데, 2021년 이렇게 큰 시장 증가율을 보인 것에 대해 Dermacuticals Ltd의 CEO Rizopoulou는 2020년 코로나19로 전 세계 피부 필러 시장이 크게 악영향을 받았으며, 엔데믹에 접어든 2021년부터 크게 반등한 것이라고 설명했다.

<그리스 HS코드 3304.99 수입 규모>
(단위: US$ 백만)

[자료: GTA(Global Trade Atlas)]

한편, Global Trade Atlas(GTA)에 의하면 작년 그리스의 HS코드 3304.99의 최대 수입국은 프랑스와 독일이며, 한국으로부터의 수입은 전체 수입액 중 1.74%로 13위를 차지했다. 한편, 한국으로부터의 수입액은 작년 331만 달러로 이는 2019년의 102만 달러에 비해 115.44%가량 증가한 것이다. 이는 그리스가 3304.99 품목을 수입하는 국가 중 상위 20위 국가 가운데에는 가장 큰 증가율을 나타내는 수치이며, 한국의 K-뷰티 트렌드가 이러한 증가율에 일조했을 것으로 예상한다.

하지만 앞서 언급한 바와 같이 GTA의 통계자료는 HS코드 3304.99에 해당하는 모든 제품을 포함하고 있어 필러 수입 동향과는 다소 차이가 있다. 시장의 관계자에 의하면 피부 필러의 경우 3304.99의 일반적인 수입 동향과 유사하게 1위는 프랑스, 2위는 독일 차지하고 있으며 세 번째로 큰 수입 규모를 자랑하는 교역국은 미국이라고 한다.

<그리스 HS코드 3304.99 교역국별 수입 금액>
(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA(Global Trade Atlas)]

경쟁 동향

그리스 시장에서 유통되고 있는 주된 필러 브랜드는 아래 표와 같다. 필러의 가격은 제품의 성분이나 원산지, 그리고 포장에 따라서 크게 달라진다. 피부 필러의 가격은 현지에서 도매가 기준으로 40~230유로 수준에 형성돼 있다.

<필러 제조사 및 브랜드>

필러 제조사	브랜드	브랜드 사진
엘러간	쥬비덤
테옥산	테오시알
갈더마	리스테린
IBSA	알리악신
VIVACY	STYLAGE
MERTZ	BELOTERO

[자료: 각 제조사 홈페이지]

유통구조

<피부필러 유통구조>

Dermaconcept의 총책임자인 Paris Giassis에 따르면 피부 필러는 최종적으로 필러를 취급하는 전문 클리닉, 뷰티 스파, 병원 등에서 사용되는데, 이들이 사용하는 85%는 전문 수입·유통업체를 통해서 제공된다고 한다. 이 외에는 제조업체로부터 전문 클리닉, 스파, 병원에서 직접 수입하는 경우가 있는데, 이는 매우 드물며 업계의 15%만이 이러한 방식으로 수입하고 있다고 한다.

관세율 및 인증

HS코드 3304.99의 관세는 한-EU FTA에 의해 0%이다. 하지만 그리스는 부가가치세(VAT)가 24%며, 이 금액은 수입 시 세관에서 선불로 납부돼야 한다.

그리스에서 필러가 유통되기 위해서는 CE 인증을 취득해야 하며, 현지 식약청(EOF, National Organization of Medicine)에 등록돼야 한다. 그리스 식약청에 등록을 위해서는 물질안전보건자료(SDS)가 요청되며 일반적으로는 수입업자가 이를 관리한다.

자료: World Health Organization (WHO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, Eurostat, MarketsandMarkets analysis, Global Trade Atlas, KOTRA 아테네 무역관 자료 종합