중국 디지털 X-ray 장비 시장 규모는 2014년 101억 위안에서 2021년 142억 위안으로 40% 확대

상품명 및 HS Code

디지털 X-ray 장비(DR) (HS CODE: 902290)

시장 규모 및 동향

의료영상기기는 의료기기 산업 중 기술 장벽이 높은 시장 중 하나이다. 중국 경제의 급속한 발전과 인구 고령화 심화로 건강에 대한 사람들의 관심이 높아지고 의료 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 의료 영상 서비스에 대한 중국 시장의 수요는 빠르게 증가하고 있다. 중국 의료 영상 장비 시장 규모는 2021년 약 535억 3,000만 위안으로, 2015년 299억 7,000만 위안 대비 79% 확대됐다.

<2015~2021년 중국 의학용 영상설비 시장 규모 및 증가율>
(단위: 억 위안)

X선영상기계(XR)는 현대 의료의 기본 진단 장비로, XR 종류에는 디지털 X-ray 장비, 이동식 디지털 X-ray 장비, 유선 기기, 디지털 위장 기기(DRF) 등이 있다.

디지털 X-ray 장비는 방사과에서 가장 많이 사용하는 장비이며 질병 진단 및 치료에 쓰인다. 디지털 X-ray 장비는 디지털 X선 촬영(Digital Radiography)을 말하며 디지털 측정기, 고압 발생기, 영상 수집 및 처리 시스템, 영상 출력 장비 등으로 구성되어 있다. X선 광자 신호를 디지털 측정기를 통해 디지털 영상으로 변환하는 방사선 영상 장비이다.

1990년대 디지털 의료 시스템이 중국 시장에 도입된 이후 중국의 디지털 의료 영상 장비 시장은 지속해 확대됐다. 디지털 X-ray 장비는 주요한 디지털 의료 영상 장비로, 중국 각종 의료 기관에 보급되어 있다. 현재 중국 X-ray 시장 점유율은 주로 중국 브랜드가 높은 비중을 차지하고 있다(약 70%). 중국 디지털 X-ray 장비 시장 규모는 2014년 101억 위안에서 2021년 142억 위안으로 40% 확대됐다. 2023년 시장 규모는 약 170억 위안에 달할 것으로 예상된다.

< 2019-2023년 중국 DR시장 규모>
(단위: 억 위안)

2020년 코로나19 발발 이후 디지털 X-ray 장비 판매는 빠르게 증가했다. 중국 의료장비기업 랸잉(联影)의 경우, 2020년 디지털 X-ray 장비 판매액은 전년 대비 142.2% 증가해 7억 4,000만 위안에 달했다.

<联影(랸잉)의료회사 DR제품 이미지>

지역별 경쟁구조

중국 지역별 2021년 디지털 X-ray 장비 구매량 순위를 보면, 광둥성이 1위를 차지했고, 허난성 산둥성 장쑤성 후난성이 그 뒤를 이었다. 인구수가 많은 지역의 디지털 X-ray 장비 수요가 많은 것을 확인할 수 있다.

<2021년 중국 디지털 X-ray 장비 구매 성별 순위 TOP10>

[자료: 화징(华经)산업연구원]
*순위만 공개, 금액은 비공개

디지털 X-ray 장비 수입동향

디지털 X-ray 장비 상위10개국 수입동향은 다음과 같다. 대 미국 수입이 3년간 가장 많았으며, 한국은 수입순위 5~6위를 차지하고 있으며 한국산 수입 비중은 약 3.4% 수준으로 나타났다.

<중국 (HS Code:  902290 기준) 주요 수입국/지역 현황>
(단위: 백만 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

대한국 수입액 추이는 다음과 같다.

<중국 (HS Code: 902290기준) 대 한국 수입액 추이>
(단위: 백만 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

경쟁동향

디지털 X-ray 장비 제품 판매액 시장점유율을 보면, 완둥(万东)이 13.45%로 1위를 차지했다. 이어 Philips 10.11%, SIMENS 9.16%, SHIMADZU 8.98%로 2~4위를 차지했다, 그다음은 랸잉 8.89%, 안지안 7.73%, 뤼커 7.13%, GE 6.57%, 푸아이 5.07%, 마이뤼 4.5% 순이었다.

<2021년 중국 DR브랜드 판매액 시장 점유율>

코로나19 이후 이동식 디지털 X-ray 장비 수요는 꾸준히 증가하고 있다. 2021년 이동식 DR 제품 시장에서 중국산 브랜드는 상당한 시장 점유율을 차지했으며 중국산 제품이 수입산 제품을 대체하는 경향을 보인다. 이동식 디지털 X-ray 장비 시장점유율을 살펴보면, 란잉은 19.38%로 1위를 차지했다. 그다음은 마이뤼(12.75%), 완둥(10.57%), 안지안(7.67%), 뤼커(6.39%)이다.

<2021년 중국 이동식 DR브랜드 판매액 시장 점유율>

유통구조

중국 디지털 X-ray 장비 생산회사는 대부분 유통 및 판매를 직접 담당한다. 최종 수요자는 주로 의료 기관, 과학 연구 기관 및 대학이며, 판매 과정에서 회사는 수요자의 요구에 따라 장비 설치 및 시운전을 수행한다.

관세율 

HS CODE: 90229090

<한중FTA 적용세율>

[자료: 중국 해관]  

<MFN 적용세율>

[자료: 중국 해관]

인증 

디지털 x선 촬영기(DR) 제품은 중국시장에 진출할 시 중국 국가약품감독관국(NMPA)에서 등록해야 하며 수입 의료기기 등록증을 받아야 한다. 신청 자료는 아래와 같다.

1. 신청서
2. 증명서류
3. 의료기기의 안전성과 유효성에 관한 기본요건
4. 종합하여 서술한다.
5. 총론자료
6. 생산제조정보
7. 임상평가자료
8. 제품위험분석자료
9. 제품 기술 요구사항
10. 제품등록관련 검사보고서
11. 설명서 및 라벨 샘플
12. 적합성 성명서
13. 기타 서류

자료: 화징(华经)산업연구원, 중상정보왕(中商情报网), 联影(랸잉), KITA, 중국 해관 및 칭다오무역관 자료 종합