[KOTRA_해외시장동향_2020.7.13]

러시아 웨어러블 디바이스 시장동향

□ 러시아 웨어러블 디바이스 시장 개요

ㅇ 러시아 시장에서 일반적으로 인식하고 있는 웨어러블 디바이스는 스마트 워치, 피트니스 트랙커, 텔레커뮤니케이션 악세서리, 아동용 스마트 워치(추적기능) 등임.

러시아 시장의 주요 웨어러블 디바이스

자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집

ㅇ 5월 기준 러시아 웨어러블 시장은 전년 동기 대비 43% 이상 성장

- 2020년 1분기 기준 러시아 피트니스 트랙커, 스마트 워치 및 아동용 판매량은 140만 개 기록
- 해당 기간 판매 규모는 개수 기준 전년 동기 대비 54% 증가했고 금액 기준(1억2522만 달러)으로 43% 증가했음.
- 아동용 스마트 워치의 해당 기간 판매 규모는 575만 달러(4억 루블)로 웨어러블 시장의 4.6%를 차지

자료: Tadviser(Russian wearable market: www.tadviser.ru/index.php/)

□ 러시아 웨어러블 디바이스 제품 동향

ㅇ 2020년 1분기 기준 러시아 웨어러블 디바이스 중 피트니스 트랙커 판매 성장률이 가장 높았음.

- 1분기 동안 러시아 시장에서 판매된 피트니스 트랙커는 약 100만 대로 전년 동기 대비 61% 성장
- 해당 기간 피트니스 트랙커 판매 규모는 3598만 달러(25억 루블)로 전년 동기 대비 64% 성장
- 러시아 시장에서 피트니스 트랙커 1대 평균 가격은 2500루블(약 36달러)로 전년 동기 대비 2% 상승
- 대표적인 브랜드 기업은 Xiaomi, Honor, Fitbit임.

ㅇ 러시아 웨어러블 디바이스 중 두 번째 성장세를 보이고 있는 기기는 스마트 워치이며, 시장규모는 가장 큼.

- 2020년 1분기 동안 러시아 시장에서 스마트 워치 판매량은 23만 대로 전년 동기 대비 53% 성장
- 해당 기간 스마트 워치 판매 규모는 8349만 달러(58억 루블)로 전년 동기 대비 37% 성장
- 평균가격은 2만 4300루블(약 352달러)로 전년 동기 대비 10% 가격 하락
- 러시아 스마트 워치 시장을 주도하고 있는 기업은 Apple과 삼성임.

ㅇ 러시아 웨어러블 디바이스 중 아동용 스마트 워치는 2020년 1분기 동안 1억7000만 개가 판매됨.

- 대수 기준으로 전년 동기 대비 32% 상승했으며, 금액 기준(575만 달러)으로 22% 성장함.
- 평균가격은 2400루블(약 34달러)로 전년 동기 대비 8%가 저렴해짐.

ㅇ 기타 제품으로 건강 팔찌, 노인용 스마트 추적 팔찌, 여행용 가제트(신체 착용) 등도 소량씩 러시아 시장에서 판매되고 있음.

- 2019년 상반기 기준(최근 데이터 부재) 여행용 전자 가제트의 러시아 시장 판매 규모는 4억8500만 루블(약 770만 달러)로 평균 가격은 2700루블(약 42.8달러)이었음.
- 여행용 전자 가제트의 러시아 시장 판매 규모(2019년 상반기 기준)는 전년 동기 대비 3배가 증가한 결과임

자료: Tadviser(Russian wearable market: www.tadviser.ru/index.php/)

□ 러시아 웨어러블 디바이스 수입동향

ㅇ 러시아 웨어러블 디바이스를 포함한 HS 851762 제품 수입 규모는 연간 14억~17억 달러이며 중국 수입 비중이 절대적임.

- 2020년 1분기 기준 중국 수입 비중은 63.44% 이르며 5~6% 수준의 비중으로 체코, 대만, 말레이시아 등으로부터 수입됨.  

ㅇ 중국과 동남아시아에서의 수입 비중이 높은 이유 중 하나는 삼성과 같은 글로벌 대기업들의 중국, 동남 아시아 생산 진출 때문임.

- Apple사는 중국에 웨어러블 디바이스 제품 조립 공장을 두고 있으며 삼성은 중국과 베트남에 가전, 평판디스플레이, 휴대폰 등의 조립 공장을 두고 있다고 알려져 있음.

□ 러시아 웨어러블 디바이스 경쟁 동향

ㅇ 러시아 웨어러블 디바이스 시장은 현지 생산이 미미하기 때문에 외국 기업 간의 경쟁 구조임.

- 시장 점유율이 높은 외국 기업은 삼성, Apple, Huawei, Xiaomi 등임.
- 피트니스 트랙커는 중국 기업 제품 점유가 절대적임.
- 삼성과 Apple은 스마트 워치로 고가격 세그먼트 안에서 경쟁 중임.

ㅇ 러시아 현지 제조사는 현재까지 외국 브랜드 제품과 질적으로 경쟁할 수준은 못되나 건강 팔찌와 아동용 스마트 워치 등의 단순 기능 제품은 생산성이 좋아지고 있음.

- 러시아 웨어러블 디바이스 현지 제조사로는 OneTrak(건강 팔찌)과 Elari사(아동용 스마트 워치)가 잘 알려져 있음.

□ 유용정보

ㅇ 유통구조 및 진출방법

- 외국 제조사들의 러시아 진출 방법은 일반적으로 러시아 주요 유통사를 통해 수출하고 있음.
- 글로벌 중견급 제조사들은 러시아에 법인 또는 사무소를 설립하는 것보다는 일반적인 방법인 유통사 수출을 선호 중임.
- 삼성과 Apple사와 같은 글로벌 기업들은 현지 법인 및 조립공장 설립해 현지화 정책에 맞는 장기적 관점에서 시장 접근 중임.
- 온라인 시장을 공략한다면 다양한 채널 유통 구축과 비용 절감 효과를 이룰 수 있으나 현지 에그리게이션 선별 과정이 중요함.
- 러시아 웨어러블 디바이스 시장의 최대 규모 유통사는 Dilhouse LLC와 OCS Distribution, Merlion LLC임.

ㅇ 수입관세 및 인증

- 러시아 웨어러블 디바이스 수입 관세는 영세율이나 부가가치세 20%를 감안해야 함.
- 인증은, EAEU 기술규정(037/2016 ”전기전자제품 및 라디오 전자제품 유해물질 사용제한에 대하여”) 적용과 러시아 연방 보안 서비스 등록 라이선스 및 승인을 받아야 함.

ㅇ 관련 유망 전시회

□ 시사점

ㅇ 러시아 웨어러블 디바이스 시장은 아직까지 현지 제조가 취약해 수입 의존도가 높으나 저가 단순 기능 제품보다는 다기능 제품에 대한 수요와 현지 개발이 활발해질 전망

- 코로나19의 의무격리 기간 동안 홈 헬스케어 제품으로 건강진단 웨어러블 제품과 피트니스 트랙커 등의 인지도가 급격히 상승했음.
- 피트니스 트랙커 등의 저가 중국 제품의 시장 점유 때문에 러시아 기업들은 상품 개발을 다기능 고도 기술 제품으로 주력하고 있어 동 부문의 기술협력 진출도 고려해 볼만함.
- 5G가 상용화되면 IoT 개념의 웨어러블 디바이스가 급격히 다변화될 것이기 때문에 차세대 기능에 맞는 웨어러블 제품과 차별화된 고기능 제품(스마트 링, 피트니스 전자 수트, 통신 기능 노인 로케이터 등)으로 진출 필요

ㅇ Onetrak사의 프로젝트 크리에이터 미하일 프레펠리츠키에 따르면 피트니스 트랙커와 같은 저가 웨어러블 시장은 이미 포화상태이기 때문에 현지 제조 방향은 다기능 스마트 워치, 통신 기능 노인아동 로케이터 등으로 집중하고 있음.  

- Onetrak사는 이미 프리미엄급 건강진단 팔찌를 개발했으며, 시장 차별성을 두고 다기능 스마트 워치, 스마트 링, 스마트 쥬얼리, 스마트 의류까지 개발 품목을 다변화 중
- 러시아 현지에서 개발되고 있는 웨어러블 제품은 기능면에서 수입품과 큰 차이가 없으나 디자인과 편의성, 통신 기능 면에서 상용화하기에 시간이 소요되고 있음.  

자료원: 관련 언론보도 (https://rb.ru/longread/wearable-2019/, https://retail-loyalty.org/news/rossiyskiy-rynok-nosimykh-ustroystv-vyros-na-54/, https://www.cnews.ru/news/line/2020-05-06_svyaznoj_v_i_kvartale_2020, https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/05/05/829620-umnih-chasov, https://rb.ru/longread/wearable-world/, https://deps.ua/novosti/novosti-rynka/samsung-i-lg-perenosyat-proizvodstvo-vo-vetnam.html) Tadviser(Russian wearable market: www.tadviser.ru/index.php/), IFCG Analytics & Legislation (https://www.ifcg.ru/en/), 러시아 관세청 및 Global Trade Atlas(https://www.gtis.com/gta/), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합
작성자: 최진형 러시아 모스크바무역관

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