KOTRA, "한국산 치과기기가 성공적으로 진출하고 있어 인도는 신시장으로 각광"
[KOTRA_해외시장동향_2019.6.28]
인도 치과용 의료기기 시장 현황
- 인도인의 소득증가, 구강청결에 대한 관심 등으로 치과산업 급성장
- 한국산 치과기기가 성공적으로 진출하고 있어 인도는 신시장으로 각광
□ 시장 동향
ㅇ 인도는 세계에서 가장 큰 치과 시장중 하나로서 매년 약 12,000 - 15,000개의 새로운 치과병원이 생겨나고 있음.
- 12억 인구의 인도는 현재 180,000명이 넘는 치과의사가 존재함. 인구대비 치과의사의 비율은 도시의 경우 1:9,000이며 농촌지역의 경우 1:200,000임.
- 인도에서 매년 치과대학을 졸업하는 학생 수는 24,500명에 달하며 이들의 약 90%는 주요도시에서 진료활동을 하고 있음.
ㅇ 인도의 치과시장 수요는 구강청결에 대한 관심증가, 치아교정에 대한 선호 증가, 그리고 환자의 불편함을 줄이는 신제품의 등장 등으로 지속적으로 성장하고 있음.
- 특히 치아질병을 예방하는데 관심을 갖게 되면서 복구, 재생과 관련한 치과용 재료에 대한 수요가 늘고 있음.
- 미용을 목적으로 하는 치과치료에 관심역시 높아지고 있는데 관련 분야는 치아화이트닝부터 임플란트까지 폭넓음.
- 인도에서 치과치료에 대한 수요가 늘어나는 또 다른 이유는 소비자들의 소득수준 증가, 치과치료 분야의 기술 발달, 그리고 치료비용의 감소 등임.
ㅇ 치과병원에 소요되는 각종 기자재를 포함할 경우 인도의 치과용 의료기기 시장규모는 약 20억 달러이며 연간 20%의 성장률을 보이고 있음.
- 인도는 중국과 더불어 세계에서 가장 빠르게 성장하는 치과용 의료기기 시장임
ㅇ 인도 치과 서비스 시장은 소규모 클리닉이 주류를 이루고 있음
ㅇ 인도의 유명 치과 클리닉은 Signature Smiles (뭄바이), FMS Dental Hospital (하이데라바드), Sparts Dental Centre (첸나이), Thaper Dental Clinic (자이푸르), Apollo WHITE Dental, Dental Wiz (뿌네), Clove Dental 등이 있음.
□ 수입 동향
ㅇ HS CODE 902129 기준 인도의 치과용 의료기기 수입은 2018년 33백만 달러를 기록하고 있음. 국가별로 분류하면 한국으로 부터의 수입이 9.3백만 달러로서 가장 크며 그 뒤를 네덜란드, 미국, 스위스, 독일, 이스라엘, 중국 등이 잇고 있음.
ㅇ 인도내 치과관련 의료기기의 상당수가 해외로부터 수입하고 있음.
- 치과용 의료기기의 85%가 독일, 미국, 이태리, 일본, 중국 등으로부터 수입함
- 인도 치과치료 시장이 확대되면서 세계 유수의 기업들이 인도에 생산시설 또는 판매법인을 설립하고 있음.
□ 경쟁 동향
ㅇ 인도에는 다수의 치과용 의료기기 제품 공급업체가 존재하는데 대표적 기업 내역은 아래와 같음
ㅇ Adin Dental Implant Systems Ltd
- 이스라엘 기업으로서 대표적인 임플란트 기업 중 하나임. 인도에 판매법인을 설립하여 수준 높은 임플란트 제품을 수입 및 공급하고 있음.
- 홈페이지: www.adin-implants.com/india
ㅇ Nobel Biocare India Pvt. Ltd
- 스위스에 본사를 둔 치과용 임플란트와 CAD/CAM 기반 맞춤형 보철을 생산하는 기업임
- 홈페이지: https://www.nobelbiocare.com
ㅇ Straumann Holding AG
- 스위스 바젤에 본사를 둔 임플란트, 보철, 바이오재료, 디지털장비, 소프트웨어 등을 제조 및 개발하는 기업임
- 홈페이지: www.straumann.com
ㅇ KaVo Kerr
- 치과용 의료장비의 국제적인 리더중 하나로서 치과용 장비, 진단기, 연구실, 치과교육 등 다양한 사업범위를 포함하고 있음.
- 홈페이지: www.kavo.com
ㅇ Mectron Dental Private Limited
- 치과용 장비 및 솔루션을 생산하고 있음. 2004년 벵갈루루에 설립하였음.
- 홈페이지: http://dental.mectron.com
ㅇ Dentsply India Pvt. Ltd
- 세계에서 가장 큰 치과전문 제품 기업으로서 120개가 넘는 국가에 치과관련 제품을 공급하고 있음
- 홈페이지: http://dentsply.co.in
□ 유통 구조
ㅇ 인도의 의료기기 시장구조는 다양한 경로를 갖추고 있음. 제품의 제조 또는 수출업체는 수입상에게 제품을 수출하고 수입상은 도매 또는 소매 형식을 통하여 소비자에게 제품을 공급하는 것이 일반적인 방식임.
□ 관세율 및 수입규제
ㅇ HS CODE 902129 제품의 기본 수입관세는 7.5%이며 한국산 제품의 경우 CEPA 협정에 의하여 수입관세는 0%임. 참고로 수입관세가 0%이더라도 사회보장세, 간접세 등의 세금이 추가로 징수됨.
ㅇ 현재까지 치과기자재에 대하여 구체적으로 인증을 요구하지는 않으나 2020년 4월 부터는 인증조건을 갖추어야 함. 한편 인도로 수입하는 모든 의료기기는 중앙의약품표준통제기구(Central Drugs Stanard Control Organisation) 의 인증요건을 충족시켜야 함.
□ 전문가 인터뷰
Smaile Care Expert Dental Center의 CEO인 라트나딥 파틸(Ratnadeep Patil)은 인도의 치과시장 및 트렌드에 관하여 아래와 같이 이야기함
ㅇ 현재 인도는 18만명의 등록된 치대 졸업생이 있는데 이중 8만명이 치과의로서 활동하고 있음. 대부분의 치과병원과 클리닉은 도시를 중심으로 분포하고 있음.
ㅇ 지난 5년 동안 CAD (Computer Aided Design), CT 스캔 등을 활용한 자동화된 진찰 및 치료기술이 발전하였음. 이러한 기술발전은 치료의 정확성을 높이고 환자의 신뢰를 증진시키는데 도움이 되나 비용이 더 늘어나는 문제가 있음.
ㅇ 인도는 아직 치과치료에 대한 의료보험이 없으며 전반적인 소득수준이 낮기 때문에 비싼 치료기술의 확산에는 제약이 있음. 신기술 도입에 따른 비용증가를 해결하는 방안중 하나는 관련 제품을 인도내에서 생산하는 것임.
□ 시사점
ㅇ 인도는 의료기기 산업에 수많은 기회가 창출되고 있는 나라임. 인도의 의료산업은 가장 빨리 성장하는 분야중 하나로서 2020년에 시장규모가 2800억 달러에 달할 것으로 전망함.
ㅇ 인도는 특히 국내에서 자체 의료기기 생산이 부진하기 때문에 대다수의 제품을 해외에서 수입하여 국내수요를 충당하고 있음. 또한 인도의 의료서비스 수요자들 역시 건강유지에 보다 높은 관심을 가지고 있기 때문에 인도 의료산업 각 분야의 전망은 매우 밝다고 볼 수 있음.
ㅇ 여러 종류의 보고서에 따르면 인도의 치과기기 시장의 규모 역시 연간 20~30%의 고도성장을 향후 수년 동안 지속할 것으로 전망함.
ㅇ 한국산 의료기기는 수출통계에서 볼 수 있다시피 이미 인도시장에 성공적으로 진입하고 있기 때문에 인도기업들의 한국산 제품에 대한 관심도 커지고 있으며 한국산 브랜드에 대한 신뢰도 역시 증가하고 있음.
자료원: https://www.ibef.org/industry/healthcare-india.aspx
https://www.ida.org.in/Home
https://www.maiervidorno.com/dental-industry-india-insight/
https://morulaa.com/medical-device/dental-market-india/
https://health.economictimes.indiatimes.com/news/industry/india-is-one-of-the-fastest-growing-dental-markets-dr-ratnadeep-patil/61622072
https://www.wds.org.in/PDF/Generaloralhealth.pdf
http://www.indiaexportnews.com/detail_news.php?newsid=2410&cat_id=6&pageid=2
https://www.franchiseindia.com/wellness/Preference-for-aesthetics-fueling-growth-in-Indian-Dental-Industry.9567
https://www.kenresearch.com/healthcare/general-healthcare/india-dental-clinics-market-update/13083-91.html
https://hhbc.in/dental-market-scenario-of-india/
http://bwdisrupt.businessworld.in/article/Clove-Dental-to-Invest-25M-to-Open-600-Clinics-Pan-India-as-It-Aims-to-Become-a-100M-Brand-/01-09-2018-159051/
작성자: 박영선 인도 콜카타무역관