KOTRA, "인도 시장의 높은 수요와 질좋은 한국제품, 가격 문제가 핵심"
[KOTRA_해외시장동향_2019.4.24]
인도 콜카타 상담회 참가 바이어 인터뷰
-무역사절단 상담회 참가 바이어에게 듣는 인도 시장 동향과 조언
-인도 시장의 높은 수요와 질좋은 한국제품, 가격 문제가 핵심
□행사개요
□행사 및 인터뷰 진행
◦KOTRA와 광주광역시 공동 주관으로 개최한 '2019 광주광역시 인도 시장개척단'은 3월 28일에 인도 콜카타에 도착하여 2박 3일의 일정으로 진행
◦광주광역시 무역사절단은 델리, 첸나이를 거쳐 콜카타에서 상담회를 가짐. 콜카타에서는 인도 현지 바이어와 86건의 상담을 함.
◦참가품목별 다양한 바이어를 대상으로 인터뷰를 실시하여 인도 시장에 진출하고 싶어하는 한국 기업들에게 도움이 될 만한 품목을 중심으로 주요 정보를 정리하였음.
□주요 품목별 인터뷰 내용
1. 의료기기
1)시장 개요
◦인도는 의료기기 아웃소싱 시장으로 급격히 성장하고 있고 2019년에도 그 트랜드를 유지할 것으로 예상됨.
-인도 의료기기 시장은 기계적 장치와 디지털 체계를 결합하여 장기적 관점으로 볼 때 비약적인 발전의 기회가 있음.
◦인도 의료기기 시장은 2015년에 약 35억 달러에 육박했고, 2019년에는 약 48억 달러까지 성장할 것이라고 예상됨.
-딜로이트의 보고에 따르면, 인도 의료기기 시장의 성장률은 15%정도 인데 이는 세계의 전반적인 산업 성장률이 4-6%임을 생각해보면 매우 높은 수치임.
-2025년에는 의료기기 시장의 규모가 250-300억 달러에 육박할 것이라고 예상됨.
◦인도 정부의 'Make in India' 정책에 따르면 인도 내에서 의료기기 제작을 촉진하고 있음.
-인도 정부가 토지 할당이나 보조금 제공 등의 지원 정책을 내세우고 있음. 반면 의료기기 생산을 위한 기반 시설이 아직 미흡하다는 점이 장애물임.
2)자동심장충격기 품목 관련 바이어 인터뷰
◦바이어 개요
◦인도 시장진출을 위한 조언
-한국 제품은 굉장히 품질이 좋고 동시에 가격도 적당하다고 느낌.
- 성공적인 인도시장 진출을 위해선 인도 현지인들과 네트워킹을 잘 해야 됨. 또한 상품을 판매한 후에 기술적인 후속 서비스가 가장 중요한 요소임.
-현재 인도 의료기기 시장 진출 시기는 다소 늦은 감이 있음. 경쟁이 치열할 것으로 예상됨. 이미 의료기기 시장에서 가장 많은 점유율을 차지하고 있는 제품은 일본제품이고 그 다음이 한국제품임. 하지만 유럽이나 미국의 제품은 다소 비싼 경향이 있음. 따라서 좋은 기술과 후속 서비스를 충실히 한다면 도전해볼 만하다고 생각됨.
3)치과용 X-ray 품목 관련 바이어 인터뷰
◦바이어 개요
◦인도 시장진출을 위한 조언
-현재(2019년 3월 기준) 시장은 다소 더디게 성장 중이라고 생각됨. 하지만 4월에서 5월에 걸쳐 있을 인도 총선 이후로 시장수요가 증가할 것이라고 예상함.
-자사가 가장 중요하게 생각하는 것은 상품을 수입한 후의 후속 서비스임.
- 인도시장의 특성상 가격에 민감하기 때문에 가격도 중요한 고려요소임. 또한 인도 현지에서 제작을 원한다면 기반시설의 유무도 중요함.
-한국에서 직접 수출하는 것 보다는 인도 현지의 라이선스를 따서 인도에서 제작하는 것을 추천함.
2. 미용용품
1)시장 개요
◦인도의 전반적인 미용용품 시장은 매년 15-20%의 성장률을 보임.
-2018년 5월 기준, 미용용품 유통 시장은 약 9억5천만 달러 의 시장규모를 가지고 있고 2020년쯤에는 26억8천만 달러가 될 것으로 예상됨.
◦인도의 컬러콘택트렌즈 시장은 새로운 시장은 아님. 약 20년 전부터 컬러콘택트렌즈가 인도 시장에 들어옴.
-하지만 지금 현재 컬러콘택트렌즈 시장은 미용용품 중에서도 굉장히 빠르게 성장하는 분야임.
-2010년 아시아 전역의 콘택트렌즈 시장의 성장률은 3.8%였는데 같은 기간 컬러콘택트렌즈 시장 성장률은 이것보다 3배가량 높은 11.2% 였음. 지금도 이 기조를 유지하고 있으며 아직도 급격히 성장하는 시장임.
2)컬러콘택트렌즈 품목 관련 바이어 인터뷰
◦바이어 개요1
◦인도 시장진출을 위한 조언1
-세계 시장에서 한국 콘택트렌즈의 제품의 위상은 세계 1위라고 생각함. 그 뒤를 이어서 대만, 미국, 영국 순으로 위상이 높음.
-현재 인도 동부의 컬러콘택트렌즈 수요는 적은 편임. 따라서 수요가 늘어나기 까지는 시간이 걸릴 것임.
-인도 시장은 외국제품이 들어오기 그리 수월한 시장은 아님. 따라서 인도 시장에 진출하고 싶다면 들어오기 전에 먼저 충분히 시장을 조사하길 추천.
◦바이어 개요2
◦인도 시장진출을 위한 조언2
-인도의 컬러렌즈 시장은 굉장히 큰 시장이라고 생각함. 많은 사람들이 좋은 제품을 사기를 기다리고 있음.
-인도 시장에 진출하기 위해서는 브랜딩을 잘 하고 홍보를 잘 해야 된다고 생각함.
-또 상점내의 상품 배치도 중요하다고 생각.
◦바이어 개요3
◦인도 시장진출을 위한 조언3
-현재 인도 콜카타 내에서 컬러콘택트렌즈 수요는 많지 않음. 한 카운터 당 한 달에 10개에서 15개 정도로 컬러렌즈를 찾음.
-다른 브랜드의 컬러렌즈보다 한국제품이 경쟁력이 없다고 봄. 현재 취급하고 있는Amity Group은 좋은 제품에 좋은 이미지, 좋은 서비스를 가지고 있음. 이에 비해 한국제품의 가격은 높은 편. 비교해보면 디자인은 좋지만 한국 제품의 수분함유율 떨어짐. 또 세계적으로 유명한CibaVision사의 Fresh Look보다 기술력이 떨어지고 수분함유율이 낮음. 그럼에도 불구하고 가격이 높음.
-다만 한국 제품의 패키지 디자인은 좋음. 가격을 낮출 필요가 있다고 봄.
-인도 시장에 제품수출을 위해서는 가격과 후속 서비스가 제일 중요한 요소이고, 그 다음이 브랜딩이고 그 다음 기술이라고 봄. 기술이 떨어지더라도 적당한 가격과 단순히 판매에 그치지 않고 후속 서비스를 잘 해준다면 가능성이 있을 것이라고 봄.
3. 투명LED디스플레이
1) 시장 개요
◦기존 있던 LED디스플레이와 다르게 투명한 LED디스플레이로 디스플레이 뒷편에 있는 장면이 비칠 수 있다는 점에서 굉장히 매력적인 제품임.
◦일반 LED디스플레이보다 시장규모는 작고 가격도 더 비쌈. 그럼에도 불구하고 2023년에 약140억의 시장규모가 될 것으로 예상됨.
2)투명LED디스플레이 품목 관련 바이어 인터뷰
◦바이어 개요
◦인도 시장진출을 위한 조언
-인도LED 시장은 큼. 지금 현재 중국회사와 많이 협력해서 일하고 있음. 한국 LED 제품은 신기술적인 측면에서 좋지만 가격 문제를 좀 해결할 필요가 있음. LED디스플레이를 만드는데 중국 부자재를 사용함에도 불구하고 중국의 제품보다 비싼 가격임.
-LED cabinets라고 불리는 부품의 수요는 큼. 하지만 플렉시블 LED 디스플레이는 비싸기도 하고 또 그에 대한 수요는 굉장히 제한적인 수요를 가지고 있음.
-한국은 일반적으로 디스플레이를 잘 만듬. 하지만 수입 IC(LED램프)에 의존하지 말고 자체적인 램프를 개발하면 가격적인 문제가 좀 더 해결되기 때문에 더 좋을 것임.
-또한 인도 시장에 진출하기 위해서는 공장을 인도 업체와 협력하는 방법으로 인도에 지어서 생산하는 방법으로 해야 된다고 생각함. 왜냐면 더 큰 시장과 값싼 노동력이 있고 'Make in India' 정책이 있기 때문임. 따라서 한국의 진출을 추천함.
4. 트레드 고무
1)시장개요
◦인도는 세계에서 네 번째로 큰 타이어 시장임. 그에 따라 트레드 고무의 수요도 많음.
◦자동차 부품의 하나로써 굉장히 수요가 많은 제품임. 원자재인 자연 고무가 가격이해당 산업 관련해서가장 중요한 요소임.
2)트레드 고무 품목 관련 인터뷰
◦바이어 개요1
◦인도 시장진출을 위한 조언1
-인도의 타이어 및 트레드 고무 등의 시장은 매우 크고 이에 따라 수요도 높음.
-한국업체의 제품의 질이 좋다고 생각함. 따라서 한국회사가 인도시장에 진출하는 것을 추천.
-다만 가격이 중요하고 제품의 질과 관련되서 얼만큼 속도를 내는지 얼만큼의 마일리지만큼 사용할 수 있는지가 중요한 고려요소임.
◦바이어 개요2
◦인도 시장진출을 위한 조언2
-현재 트레드 고무 및 타이어 시장에는 유럽, 중국 및 일본에서 온 많은 회사들이 진출해있음. 따라서 지금 진출하기 적합한 시기는 아님. 약1년 반 이후에 진출하기를 추천함.
-한국제품의 질은 굉장히 좋다고 생각함. 한국 회사와 인도에서 합작회사 설립을 원하고 기술 노하우 전수나 기술적 지원을 원함.
5. 리튬 배터리
1)시장개요
◦인도의 리튬 배터리 시장은 향후 5년 동안 35%이상의 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됨.
◦인도 정부가 탄소 배출을 줄이기 위해 여러 방면으로 노력중임. 그 일환으로 많은 산업에서 여러 전자제품들이나 자동차에 리튬이온 배터리를 도입하고 있음. 또한 리튬이온 배터리를 사용한 자동차에 세금 감면정책을 실행하고 있음.
2)리튬 배터리 품목 관련 인터뷰
◦바이어 개요1
◦인도 시장진출을 위한 조언1
-지금 현재 리튬배터리 시장상황은 굉장히 번성하고 있기 때문에 좋음. 하지만 이 시장에 진출하기 위해서는 타 업체와 차별화되는 새로운 기술이 필요함.
-여러 유럽국가의 업체는 대부분 다국적 기업인데 이들 기업처럼 인도 시장에 진출하려면 인도 내에 유통채널 및 현지 파트너가 필요함.
-40년 전에는 일본이 미국이 장악했던 시장을 빼앗았음. 그 다음으로 그 시장을 한국이 빼앗았고 지금은 중국이 시장을 장악하고 있음. 인도 시장내에서 인도 업체들과의 경쟁이 아닌 다른 나라 업체 간의 경쟁이 핵심임.
-또한 제품의 가격도 중요함. 한국의 현대 자동차 및 계열사 등이 잘 알려져 있는데 한국제품의 질이 좋다고 알려져 있지만 가격이 비싸다는 인식이 있음.
◦바이어 개요2
◦인도 시장진출을 위한 조언2
- 에너지 저장시스템의 수요는 현재는 많지는 않지만 점점 늘고 있음. 하지만 대부분의 제품이 비싸서 적합한 제품이 잘 없음. 그리고 제조시설이나 환경도 많이 부족한 편임.
-현재 일반 배터리가 전기배터리로 바뀌는 추세임.
-인도 바이어들의 마음을 얻기 위한 가장 핵심은 오래도록 지속가능한 질 좋은 제품이 적당한 가격을 가지고 있는 것임. 인도제품은 싸지만 내구성이 강하지 않아서 제품을 수입할 의향이 많을 것임.
-그런 면에서 한국기업의 인도 시장진출을 추천하고 또 합작도 원함. 중국기업 및 일본기업은 이미 많이 진출해있음. 시장은 충분히 열려있기 때문에 잠재력이 많다고 생각함.
□시사점
◦무역관에서 인터뷰한 참가 바이어의 의견을 크게 다음으로 정리해 볼 수 있음.
-첫째, 인도를 잘 아는 사업파트너가 필요함. 인도의 비즈니스 문화는 한국과 달라서 직접 진입에 여러 난관이 있음. 따라서 사업파트너와 적극적으로 협력하여 인도 내의 유통책 및 공급책을 확보하길 바람.
-둘째, 한국 제품의 질은 인정하는 바이지만 가격이 좀 비싼 편임. 가격적인 면이 해결되지 않는다면 한국 제품을 굳이 수입할 필요가 없음. 가격적인 면 때문에 한국의 기술만을 원하는 바이어들이 많았음. 따라서 인도 내에서 생산하는 전략 등을 이용해서 이 문제를 해결해야 함.
-셋째, 상품 판매에 그치는 것이 아닌 후속 서비스도 중요함. 단순히 인도 시장에 제품을 파는 것만이 중요한 것이 아니라 제품에 문제가 있을 때 빠른 대책 및 여러 후속조치가 필요함. 따라서 제품의 기술적인 측면을 잘 알고 있고 인도 현지 업체와 의사소통이 가능한 한국 직원이 있으면 좋을 것임.
◦인도 시장에 기회가 많다는 것은 익히 들어 알고 있겠지만 정작 진출하는 것이 결코 쉬운 일이 아님. 하지만 인도 시장에 한 번 성공적으로 진입하게 된다면 지속적으로 계속 사업을 할 수 있고 그에 따른 이윤 창출도 상당할 것이라고 예상됨.
자료원: Express Health Care, Franchise India, Vision Plus, Rubber Asia, TechSci Research, Allied Market Research, 현지 바이어 인터뷰 및 KOTRA 콜카타 무역관 자체자료
작성자: 김민지 인도 콜카타무역관