KOTRA, "아직 시장진출 가능성 존재. 경제상황 및 수요, 현지 합작 등 다양한 루트 파악할 필요"
[KOTRA_해외시장동향_2018.11.23]
러시아 초음파 장비 시장
- 높은 수입 의존도로 인해 꾸준한 외국산 초음파 장비 수요 예상
- 주요 해외 제조업체 일부는 현지 생산 중, 향후 수입 수요 감소에 대비한 현지화 전략 필요
□ 국내 생산 동향
ㅇ 러시아 내 초음파 장비 시장의 대부분은 수입 제품이 차지하고 있으며 러시아 국내 장비의 점유율은 2%에 불과
- 컨설팅 그룹 Techart(www.techart.ru)에 따르면, 러시아 내 초음파 스캐너 생산업체는 약 10개사임.
- 이 중 대표적인 품목은 BusinessLink사의 고급형 모델 'SeeSound M1', UZI-Electron사의 수출 및 고급형 모델 'Electron', 삼성 메디슨의 기술을 도입한 Kalugapribor사의 'Ruscan50', 'Ruscan 70' 등임.
- 다만 러시아 국내 생산이라고 해도 초음파 장비의 부품 수입의존도가 매우 높음.
ㅇ 주요 해외 업체의 러시아 현지 생산 확대 움직임
- 필립스는 2017년 모스크바에서 초음파 진단 장비를 생산하기로 발표했으며, 같은 해 12월 GE Healthcare가 JSC MTL과 협약을 체결하며 연간 600대 규모의 초음파 시스템 및 컴퓨터 단층 촬영기 생산을 시작했음.
- 중국 제조업체 SonoScape는 2019년부터 타타르 공화국에서 초음파 장치 생산 플랫폼을 조성할 계획임을 발표했음.
- 러시아 현지 생산 체계를 마련한 해외 업체들의 초음파 장비 생산량 증가로 인해 가까운 시일 내 국내 생산량이 증가할 전망임. 이는 최근 수입 증가세 둔화와도 연관됨.
□ 수입동향
ㅇ 러시아는 다양한 국가들로부터 초음파 장비를 수입하고 있으며 주요 수입 국가 및 업체는 아래와 같음.
- 미국: Philips, GE, Siemens, Zonare, Fujifilm
- 일본: Hitachi, Toshiba, Honda, Fukuda
- 한국: 삼성 메디슨, GE, Alpinion
- 중국: Mindray, SonoScape, SIUI, Edan, Kaixin, Comen, Emperor, Landwind, Well D and others, as well as GE and Philips
ㅇ 주요 4개국으로부터 초음파 장비의 80% 이상을 수입하고 있음.
- 중국은 2017년 초음파 진단 장비 공급량 및 공급액에서 모두 1위를 차지했으며, 지난 몇 년간 경쟁 국가들을 앞질렀다는 점에 주목할 필요가 있음.
- 2015년까지 금액 면에서 미국은 1위를 차지했고 뒤이어 한국이 2위, 중국은 3위에 머물렀음. 그러나 불안한 경제 상황으로 인한 루블화 가치 폭락으로 인해 중국이 공급량뿐만 아니라 공급액에서도 선두를 차지
ㅇ 러시아 초음파 장비 수입 시장에서 중국이 선두를 차지할 수 있었던 요인은 다음과 같음.
- 루블화 폭락으로 인한 공급량 감소 상황에서도 다른 국가들에 비해 상대적으로 공급량 하락폭이 적음.
- 2016년 및 2017년에 새로운 저가형 초음파 진단 장비를 출시하며 중국 GE에서 생산한 제품의 공급량 증가
ㅇ 최근 수년간 러시아 초음파 장비 시장 내 제품 공급량은 감소해 왔음. 공급량이 많았던 2012년 대비 30~60% 하락
- 2012년 총 수입액은 4억7600만 달러였으나 2017년에는 1억4200만 달러에 그침.
- 수량 면에서는 2012년 1만5800대, 2015년 8000대로 급감했다가 2017년 1만2000대로 상승했으나, 이는 저렴한 중국산 장비의 수입이 증가한 결과임.
ㅇ 러시아 내에서 판매되는 중국 초음파 장비의 주요 생산업체는 아래와 같음.
- GE Medical Systems (China) Co., Ltd., Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Sonoscape Medical Limited, Shantou Institute of Ultrasonic Instrument Co., Ltd.(SIUI)
- GE는 중국에서 생산한 중저가형 모델인 Logiq F6, Logiq F8, Logiq V5 and Logiq V2 등을 통해 대러시아 수출량이 크게 증가했으며, 처음으로 시장점유율에서 Mindray사를 앞지를 것으로 보임.
- GE의 Logiq F6의 경우 러시아 내에서 가장 널리 사용되는 초음파 진단 장치 중 하나로 꼽힘.
□ 업체별 경쟁 동향
ㅇ 2017년 기준 초음파 진단장비 주요 제조업체(GE, Philips, Mindray, Samsung Medison, Hitachi, Toshiba, Siemens, Sonoscape and Esaote)는 러시아에 135종의 초음파 장비를 공급했음.
ㅇ 순위는 러시아로 수입된 초음파 장비 수 및 Yandex 사이트 검색 횟수 통계를 기준으로 측정됐음.
- 전체적으로 GE와 Mindray의 제품 점유율이 높은 비중을 차지하지만, 2017년 2개의 삼성메디슨 모델이 순위권에 오름.
- 2017년에 GE Logiq F6모델이 인터넷에서 관심을 얻고 많은 양이 수입되면서 1위를 차지
ㅇ 중가형 제품의 경우 시장 내 타제품군에 비해 인기가 많으며 제조업체별 초음파 장비 평균 가격은 다음과 같음.
□ 러시아 초음파 장비 거래 현황
ㅇ 의료용 초음파 장비의 최종 소비자는 공공 보건시설(종합병원, 병원, 연구센터)과 민간 의료시설(개인 의료시설, 독립연구소)로 구성
- 공공 보건시설의 경우, 공식적인 입찰 절차를 거쳐 장비를 구매하며 모든 부속품 및 기능을 완전히 갖춘 상태로 전달됨.
- 대부분 하이엔드나 전문가 수준의 장비로 구성돼 있으며 주 고객층은 행정기관 혹은 의료기관임.
- 이와 반대로 민간 시설의 경우 자금조달 문제로 인해 보다 저렴한 장비를 구매함. 기본적인 구성에 가격에 따른 추가적인 옵션만 갖추어져 있음.
- 하이엔드 장비를 지닌 대형 종합병원들이 존재하지만 숫자가 적음.
□ 유통구조
ㅇ 러시아 초음파 장비 시장의 유통구조는 제조업체와 관련돼 있거나 제조업체가 만든 유통업체, 독자적인 유통업체 2가지로 나뉘어 있음.
- 첫 번째 유통업체 그룹의 구성원으로는 CJSC Medison(www.medison.ru), LLC Philips(www.philips.ru), LLC GE Healthcare(www3.gehealthcare.ru), LLC Sonoscape(www.sonoscape.ru) 등이 있음. 같은 그룹 내 제조업체에서 생산된 제품의 30~100%를 유
- Mindrey Medical Rus LLC(www.миндрэй.рус), Siemens Healthcare LLC(www.healthcare.siemens.ru), Toshiba Medical Systems Systems(www.toshiba-medical.upacom.ru), CJSC Fujifilm-ro(www.fujifilm.ru), LLC Fujifilm Rus(www.fujifilm.eu/ru/o-nas/profil-kompanii/fujifilm-russia) and LLC Edan Medical(www.edanmedical.ru)과 같은 유통업체들도 존재하지만 상대적으로 유통 실적이 저조
- 두 번째 유통업체 그룹에는 Medic-Service, Sonomedika, Sonar Medical, Medical Systems and Technologies, IPS, Russian Medical Company, Medtrade SPB 등이 존재
- 러시아 내 30~45개의 초음파 장비 유통업체가 있으며 연간 구매액은 100만 달러 이상임.
□ 시사점
ㅇ Medical technological park사의 Anatoliy Aronov에 따르면, 러시아 의료 장비 시장은 이미 포화 상태임.
- 매년 새로운 장비가 출시되고 있으며 신기술 개발 및 시장 확대를 위한 투자(의료기관 협력, 광고, 입찰 등)가 이어지고 있음.
- 러시아 시장진출 시 러시아 인증 기준 및 요구사항을 간과해서는 안되며, 의료기기의 경우 인증서를 먼저 취득(평균 1.5~2년 소요)하는 것이 중요하다고 언급함.
ㅇ 이미 경쟁이 치열한 포화 시장이지만 아직까지 시장진출 가능성이 존재함. 경제상황 및 수요, 현지 합작 등 다양한 루트를 파악할 필요가 있음.
- 예를 들어 2015년 루블화 가치 폭락으로 초음파 장비 가격이 2~3배 상승해 업체의 구매력이 떨어졌을 때 중국의 GE Medical Systems사가 저가형 모델을 성공적으로 도입하면서 많은 판매 수익을 올림.
- 이미 글로벌 제조업체들의 러시아 현지 생산 전략이 시작되고 있는 만큼 러시아 내 제조업체와 협업해 현지 생산을 추진하는 것이 장기적인 시장 확보에 유리할 것임.
자료원: www.whfordoctors.ru, www.medic-service.ru, www.gtis.com, Yandex "word selection", KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합
작성자: 김준홍 러시아 노보시비르스크무역관