KOTRA, 폴란드 임플란트 수입 의존, 한국제품 인지도 높아져
[KOTRA_해외시장동향_2018.5.23]
폴란드 치아 임플란트 시장 동향
- 2017년 치아 임플란트 시장 전년대비 11.9% 성장
- 향후 4~5년간 연평균 8% 이상 성장률 유지 전
□ 폴란드 치아 임플란트 시장규모 및 동향
ㅇ 폴란드 임플란트 시장규모는 2017년 2070만 달러로 전년대비 11.9% 성장했음. 최근 5~6년간 연평균 약 3%의 성장률을 보임.
ㅇ 전문 시장조사기관 BMI에 따르면, 폴란드 임플란트 시장은 전체 치과 의료기기 시장에서 11~13%를 구성하고 있으며, 향후 인구 고령화 등에 따른 수요의 증가로 그 비율이 더 높아질 것으로 전망됨.
ㅇ 폴란드 임플란트 시장의 주요 성장 요인으로는 폴란드인의 생활수준의 향상, 건강과 웰빙에 대한 관심 증가, 임플란트 의료 기술의 발달과 제품의 질적 향상 등임.
- 환자들의 임플란트 시술 후 후유증이나 부작용에 대한 두려움이 줄어들었고, 인식이 긍정적으로 변하면서 임플란트 시술이 보편화 되고 있음.
- 또한 과거보다 더 좋은 의료기술과 고급 제품을 더 저렴하게 누릴 수 있게 된 것도 시장 성장의 주요 요인 중 하나임.
ㅇ 폴란드 인구 연령별 구조는 2017년 현재 50~70세 인구가 2000년에 비해 현저하게 증가했으며, 향후 70~80세 연령층의 인구가 크게 증가해, 삶의 질을 높이기 위한 임플란트 수요가 더욱 증가할 것으로 내다봄.
- 2030년부터 65세 이상의 폴란드인 비율이 전체 인구의 20%를 넘을 전망
□ 치아 임플란트 수입동향
ㅇ 폴란드 치아 임플란트 수입규모는 매년 성장 추세임. 2017년 수입규모는 2658만 달러로 전년대비 39.22% 성장함.
ㅇ 주요 수입국은 프랑스 20.83%, 독일 16.71%, 미국 12.20%, 네덜란드 11.26% 순이며, 전체 수입 중 서유럽에서의 수입이 70% 이상을 차지함.
- 한국에서의 수입은 5순위로 전체의 9%의 비율을 차지함.
ㅇ 2017년 對한국 수입규모는 약 239만 달러로 전년대비 44.7% 증가함.
- 폴란드의 對한국 임플란트 수입은 매년 증가해 왔으며, 2012~2017년 연평균 42.5% 증가율을 보임.
□ 트렌드
ㅇ 폴란드 임플란트 시장은 웰빙과 건강에 대한 관심증가와 함께 유럽 내에서 빠르게 성장하고 있으며, 연간 10만명 이상이 임플란트를 이식하고 있는 것으로 밝혀짐.
ㅇ 치과 전문잡지 stomatologianews의 보도에 의하면, 65세 이상의 폴란드인 중 40% 이상이 이미 치아가 전혀 없고, 의치를 많이 사용하고 있는 것으로 나타남. 향후 생활수준의 향상과 웰빙 트렌드로 인해 임플란트 시장이 지속적으로 성장할 것을 예상할 수 있음.
ㅇ 임플란트는 건강뿐 아니라 미용 시장과도 연관이 있어 폴란드의 의료관광 사업에서 주요 분야로 꼽히기도 하였음. 특히, 폴란드에서의 시술은 여타 서유럽에 비해 훨씬 저렴하여 인기가 높음.
ㅇ 많은 폴란드 의사들이 독일, 영국 등 서유럽에서 임플란트 관련 전문 연수를 받았으며, 이에 폴란드 치과 의료진은 서유럽에 못지않은 기술을 보유하고 있는 것으로 인정 받고 있음.
- 폴란드 의료계는 날로 발전하는 임플란트 기술 동향에 뒤처지지 않기 위해 세계적인 학술, 세미나 등에 활발히 참여하고 있고, 임플란트 전문 의사 협의회 등도 운영하며 정보교환을 활발히 하고 있음.
ㅇ 치아 임플란트 시장의 빠른 성장으로 폴란드에는 지난 몇 년간 전 세계의 다양한 임플란트 브랜드들이 시장에 진입하였고 경쟁이 치열해지고 있음.
□ 임플란트 주요 경쟁 브랜드
ㅇ 폴란드에는 전 세계의 주요 임플란트 브랜드들이 대부분 진입하였음.
- 주요 브랜드로는 Cortex Dental, Straumann, NeoBiotech, Dentsply Sirona, SGS Dental Implant, Alpha Bio Tec 등이 있으며, 그 외에도 수 많은 브랜드들이 있음.
- 임플란트 관련 폴란드 로컬 제조사는 없으며, 전량 수입에 의존하고 있음.
□ 유통구조
ㅇ 임플란트 시장 유통구조는 일반 치과 관련 제품 시장의 유통구조와 동일하나, 여타 시장에 비해 훨씬 더 독점 형태를 보이고 있음.
- 일반적으로 한 유통업체가 하나의 브랜드를 취급함. 이는 폴란드 의료기기 등록 및 유통규정상 한 제품에 대해 한 곳의 유통업체를 지정하여 제조사 대신 제품에 대한 모든 책임을 지도록 되어있기 때문임.
- 따라서, 폴란드 시장에 신규진출을 희망할 경우, 임플란트를 이미 취급하고 있는 업체들 보다는 기존에 여타 치과제품을 취급하지만 임플란트는 아직 취급하지 않는 협력 가능한 업체를 중심으로 찾는 것이 신규 시장개척의 경우 좋은 방법이 될 수 있음.
ㅇ 임플란트는 의료보험 적용이 되지 않고, 대부분 사립 치과 클리닉에서 시술되고 있어 입찰을 거치지 않고 직접 판매되고 있음.
- 수입업체가 직접 클리닉에 공급하거나, 지역별 공식 유통업체를 중간에 두고 공급하는 경우도 많음.
□ 관련 전시회 및 협회 정보
ㅇ 폴란드 치아 임플란트 시장 진입을 위해서는 전시회 등에 참가하여 현지 시장에 적극적인 마케팅을 하는 것이 가장 좋은 방법임.
ㅇ 현지 전시회 참가 방법은 직접 참가를 신청하는 방법과 현지 협력업체를 통해 참가하는 방법 등이 있음.
□ 전문가 인터뷰
ㅇ 폴란드 임플란트 시장전망에 대한 치과의사Dr. Agnieszka Laskus (IMP회원)의 의견
- 폴란드 임플란트 시장은 앞으로 매우 빠른 속도로 성장할 것으로 생각됨. 그 이유는 최근 임플란트 관련 제품의 기술이 매우 향상되었고, 마케팅 효과로 인해 임플란트에 대한 인식이 긍정적으로 변하고 있기 때문임.
- 또한, 폴란드인들의 생활수준 향상이 의치보다는 임플란트를 선택하게 하는 중요 요소라고 생각함.
- 폴란드인들은 대부분 과거부터 탄산음료, 단음식 등을 선호하는 잘못된 식습관으로 어릴 때부터 치아 건강 상태가 좋지 않아 향후 임플란트를 찾는 수요는 더욱 확대될 것으로 내다봄.
□ 요약 및 시사점
ㅇ 폴란드는 치과 서비스 시장의 성장과 함께, 치아 임플란트 시장이 동반 성장하고 있음. 폴란드 임플란트 시장규모는2017년 2070만 달러로 전년대비 11.9% 성장했음. 최근 5~6년간 연평균 약 3%의 성장률을 보임.
ㅇ 인구고령화로 인한 임플란트 수요층 증가, 생활수준의 향상, 임플란트 기술의 발달로 임플란트 시장은 지속적으로 성장할 것으로 내다봄.
ㅇ 폴란드 치아 임플란트는 대부분이 수입에 의존하고 있고, 주로 서유럽 제품이 주를 이루어옴. 한국제품의 경우, 2017년 수입규모는 240만 달러로 전체 수입 중 9%를 차지함.
ㅇ 폴란드 치아 임플란트 시장은 전 세계 주요 브랜드들이 진출하여 시장이 커지고 있는 만큼 시장 경쟁이 치열함. 하지만, 한국제품에 대한 인지도가 높아지고 있으므로, 품질 면에서 서유럽 제품에 뒤쳐지지 않고 합리적인 가격의 제품으로 자리매김 한다면, 진입에 충분히 가능성이 있는 시장이라고 판단됨.
ㅇ 전시회를 활용한 적극적인 활동이 필요하며, 현지 시장과 사정을 잘 아는 현지 업체와 협력하는 것이 무엇보다도 중요함.
자료원: BMI, GUS, Global Trade Atlas, infodent24.pl, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합
작성자 : 신일숙 폴란드 바르샤바무역관