KOTRA, 미국인들 매년 460억 달러를 고혈압 관리에 지출
[KOTRA_해외시장동향_2017.04.25]
미국, 혈압측정기 수요 지속 증가 전망
미국인들 매년 460억 달러를 고혈압 관리에 지출
모바일 헬스, 원격 의료기술 성장으로 디지털 제품 성장
□ 미국 혈압측정기 시장 규모 및 현황
ㅇ Grand View Research에 따르면, 인구 노령화와 식생활 변화로 인해 고혈압과 심혈관질환 환자가 증가함에 따라 세계 혈압 모니터링 장치시장은 20억8000만 달러 규모(2014년 기준)에서 2022년까지 연평균 11% 이상의 성장을 보일 전망임.
ㅇ 북미 시장은 세계 혈압 모니터링 장치 시장의 40%를 점유하고 있음. 시장 확대의 주요 원인은 혈압 모니터링 제품에 대한 높은 인식, 좋은 시설을 갖춘 건강 관리시설에 대한 수요 증가, 라이프스타일 변화로 인한 질병 인구 증가 등임.
- 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 약 7000만 명(2014년 기준)의 미국인이 고혈압을 앓고 있으며 치료비, 의약품, 병가 등으로 매년 연간 460억 달러의 비용을 지출하는 것으로 추정됨.
ㅇ 혈압 모니터링 장치는 혈압계(Sphygmomanometer), 자동 혈압측정기(Automated BP Monitor), 이동성 혈압측정기(Ambulatory BP monitor), 혈압측정 변환기(Blood Pressure Transducers), 기타 장비 및 액세서리로 분류됨. 미국 내 가장 큰 규모의 시장을 보유한 품목은 혈압계(Sphygmomanometer)로 전체 시장의 50% 이상을 점유하고 있음.
- 수은 혈압계, 아네로이드(aneroid) 혈압계, 디지털 혈압계 등 여러 종류의 혈압계(Sphygmomanometer) 중 가장 빠른 성장이 전망되는 분야는 디지털 혈압계임. 정확한 결과, 편리한 사용법 등의 장점에 힘입어 2014년부터 2022년까지 연평균 11% 이상의 성장을 보일 전망임.
- 모바일 헬스(mHealth), 원격 의료(Tele-health)기술의 빠른 성장, 빠르고 정확한 진단 장비와 예방적 치료에 대한 수요 증가가 향후 혈압측정기 시장의 지속적 성장을 견인할 것으로 예상됨.
□ 수입 동향
ㅇ 2016년 기준 미국 혈압측정기(HS Code 901819) 수입시장 규모는 15억7391만 달러로 전년대비 4.41% 감소
ㅇ 국별로는 일본이 미국 수입시장의 약 24%를 차지하며 수입시장 점유율 1위를 차지했으며 독일(14.8%), 멕시코(12.9%), 중국(12.8%) 등이 주요 수입국
ㅇ 한국으로부터 수입액은 2016년 기준 8290만 달러로 미국 수입시장 점유율 2.3%를 차지했으며 전년대비 3.4% 성장함.
□ 미국 컨슈머리포트 추천 혈압측정기
ㅇ 1위: Omron 10 Series BP786N(84점)
- 컨슈머리포트 평가: 불규칙 심장 박동 감지, 혈압 위험 범주 표시기, 다중 사용자 메모리 등 유용한 기능이 있으며 정확도가 우수하고 매우 편안한 것이 장점임. 눈에 띄는 결함은 없었음.
ㅇ 2위: Rite Aid Deluxe Automatic BP3AR1-4DRITE(83점)
- 컨슈머리포트 평가: 대부분의 팔에 맞는 유연한 나일론 커프가 있으나, 위치 지시등이 없어 일부 사용자는 스스로 팔에 착용하고 동맥 표시를 맞추기에 어려움을 느낄 수 있음. 성형 커프가 아니지만 나일론이 부드럽지 않으며 벨크로 테이프의 접착이 강해 때로는 분리하기 어려움. 시간과 날짜 조정 버튼이 올라가는 방향으로만 조작할 수 있지만, 디스플레이 숫자는 크고 읽기 쉬우며 조작법이 어렵지 않음. 모니터의 평균 모드에는 혈압을 세 번 연속으로 측정해 3개의 개별 측정 결과와 평균치를 연속적으로 표시. 혈압 위험 범주 표시기가 없고 다중 사용자 메모리를 지원하지 않는 점이 단점임.
ㅇ 3위: A&D Medical UA767F blood pressure monitor(81점)
- 컨슈머리포트 평가: 대부분의 팔에 맞는 유연한 나일론 커프가 있으나, 위치 지시등이 없어 일부 사용자는 스스로 착용하고 동맥 표시를 맞추기에 어려움을 느낄 수 있음. 딱딱하거나 성형된 커프가 아니지만 나일론이 뻣뻣하고 벨크로 테이프가 강해 분리가 어려움. 측정 중 움직이면 화면에 표시가 되며 더 큰 사이즈의 커프(12.2~17.7inch)를 31달러에 별도구매할 수 있음.
ㅇ 4위: ReliOn (Wal-Mart) BP200 HEM741CRELN4(81점)
- 컨슈머리포트 평가: 대부분의 팔에 맞는 유연한 나일론 커프가 있으나, 위치 지시등이 없어 일부 사용자는 스스로 착용하고 동맥표시를 맞추기에 어려움을 느낄 수 있음. 다른 혈압측정기 대비 모니터 글씨 크기가 작은 편이나, 읽는 데 어려움을 느끼지 않는 수준임. 날짜 및 시간 설정 버튼이 상향과 하향으로 모두 조정 가능해 편리함. 수축기 혈압이 210mmHg를 초과할 것으로 예상되면 예상 혈압보다 30~40mmHg 이상의 숫자가 나타날 때까지 시작 버튼을 누르고 있어야 함. 측정 중 움직이면 오류 표시가 화면에 나타남.
□ 수입 정책 및 유의사항
ㅇ 혈압측정기에 대한 수입관세(HS Code 901819 기준)는 무관세
ㅇ 혈압측정기를 미국에서 판매하기 위해서는 FDA에 의료장비 시판 전 신고(501K)가 요구되며, 병원용 혈압측정기의 경우 제품에 따라 FDA의 허가(Premarket Approval)가 필요한 경우도 있음.
ㅇ 디지털 혈압측정기 등 전자식 혈압측정기의 경우 FCC 인증이 요구되기도 함.
□ 시사점
ㅇ 고령인구의 증가, 식생활의 변화, IoT 기술 발전에 따른 원격 진료 시장의 성장으로 혈압측정기를 비롯한 생체 리듬 모니터링 장비에 대한 수요가 증가하는 추세
- 한국 제품의 미국 수입시장 점유율은 현재 비교적 낮은 편이나 기술 발전으로 디지털 혈압측정기를 위주로 시장이 확대되고 있어 향후 한국 수출기업이 경쟁력을 가질 수 있는 기회가 확대될 것으로 판단됨.
- 단가가 낮고 높은 기술력을 요하지 않는 기존의 보급형 제품의 경우 한국 제품이 미국 시장에서 경쟁력을 확보하지 못했으므로, 스마트폰과 연동해 사용할 수 있는 무선 혈압측정기 등 최근 성장하는 디지털 혈압측정기 시장을 공략하는 것이 전략적으로 유리할 것임.
ㅇ 의료용 혈압측정기의 경우 브랜드를 기반으로 제조업체의 신뢰성을 매우 중요하게 여기므로, 아직 미국 시장에서 브랜드 인지도 형성이 안된 한국 제조업체의 경우 OEM 수출방식을 선택하는 것이 유리함.
ㅇ 성공적인 미국 시장 진출을 위해서는 제품에 대한 인지도를 높일 수 있도록 마케팅에 대한 투자와 애프터서비스 강화가 필수적인 요소이며 전략적 가격 책정도 중요함.
- 일반적으로 한국 제조업체들이 미국 시장의 제품 가격이 아시아보다 높을 것으로 기대하나 실제로는 미국 혈압측정기의 가격 수준이 일본의 절반 수준인 것으로 알려져 있음.
- 미국의 다양한 소비층 공략을 위해서는 저가품부터 고급형까지 제품 사양을 다양화할 필요가 있음.