진흥원, 월간브리프 Vol.47
KHIDI_해외시장 브리프_2017.02.03]
[Vol.47 영국 말레이시아] (월간브리프) 의료기기 해외시장 진출정보
1. 최근 동향
△영국의 EU탈퇴 결정
2016년 6월 23일 브렉시트 찬반을 묻는 국민투표에서 51.9%의 찬성표로 1973년 EEU(유럽경제공동체, EU전신)에 가입한 이후 43년간 몸 담았던 EU를 탈퇴하기로 결정하였음.
리스본 조약 50조에 의거하여 2년 간 다른 EU 회원국과의 협상을 거쳐 최종 탈퇴 여부를 결정할 계획
(1) 경제 및 시장상황에 대한 불확실성 증대
장기적인 관점에서 경제 전반에 대한 불확실성 증대로 자금 조달 감소와 무역시장 장벽이 증가하여 시장의 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 있음. 브렉시트 결정 이후 파운드화 가치가 17% 약 하락하였고, 2017년 경제 성장률은 1.4%로 예상됨. (2018년부터는 경제회복세에 들어설 것으로 전망)
(2) 영국 정부의 법인세 인하 추진
-영국 내 현지 진출한 벡톤디킨스, 올림푸스, 존슨앤드존슨 등의 글로벌 의료기기 기업들은 현지 운영을 당분간 유지할 것으로 보이지만 향후 영국보다 운영비용이 낮은 아일랜드나 지리적 이점이있는 유럽본토로 거점을 옮길 가능성이 있음. 지멘스의 경우에도 현지 제조를 유지할 것이라 밝혔지만 단기적으론 영국 내 투자를 보류하는 중이고 사업운영의 확실성을 위해 영국정부에 무역요건이나 상황에 대해 명확한 입장을 보일 것을 요구하고 있음
-영국 정부는 브렉소더스(Brexodus)를 막기위해 2020년까지 현행 20%의 법인세를 17%로 낮출 것이라 발표하였음(17%까지 낮아진다면, 12.5%의 아일랜드에 이어 유럽 최저수준)
△영국 보건의료산업 관련 정책
(1) NHS England(국민의료보험, National Health Service)４) 소폭의 예산 증액
′16-′17 회계연도 NHS England 예산은 GBP116.4bn로 책정됨. 이는 전년도 GBP106.5bn에서 증액된 수치로, 실질적인 지출을 3.7% 확대할 계획이었지만 브렉시트에 따른 인플레이션 증가로 실제 지출 가능 규모는 애초 계획보다 축소될 전망
′20-′21 회계연도까지 향후 5년동안 추가적인 자금조달이 계획되어 있으나, NHS 잉글랜드에 GBP119.5bn, NHS 전체에 GBP133.1bn규모로 소폭의 증액 예상
(2) 방사선 치료장비 현대화
NHS 조사에 따르면, 영국 내 선형 가속기의 약 20%가 최소 10년 이상 된 장비로, NHS 잉글랜드는 향후 2년동안 GBP130mn 규모를 투자하여 잉글랜드 전역의 방사선 치료기기를 교체하거나 업그레이드 할 계획
′13년 8월에는 맨체스터와 런던에 GBP250mn 규모의 양성자 치료센터 설립을 발표하였음. 현재 양성자 치료가 필요한 영국인들은 주로 미국에서 치료를 받는 경우가 많지만, ′18년부터는 해당 센터에서 최대 1,500명의 환자에게 양성자 치료를 제공할 것으로 예상
(3) NHS, 심장 이식용 전자기기에 대한 조달 자금 축소
-NHS의 경우, 국가에서 대부분의 의료기기 가격을 Procedure Code에 고지하여 해당 가격에 한한 금액을 상환함. 일부 예외 적용을 받고있는 고비용 의료기기의 경우(Excluded high cost devices list로 관리), 국가에서 고지한 가격이 아니라 의료기관(NHS Trust)과 전문위원회의 협의를 통해 지정된 가격을 상환
-이식형 심장제세동기, 이식형 심장 재 동기화 요법 및 제세동기, 절제 카테터 등의 심장 이식용 전자기기는 기존 Excluded high cost devices list에 포함되있었으나,′16-′17 회계연도 발표된 리스트에서 삭제되었음.의료비절감을 통한 비용효율성 증가를 위한 것으로 해석되며 향후 심장 이식용 전자기기에 대한 NHS 조달 자금이 축소될 것으로 예상
△영국 NHS 공공조달시장 진출
영국 NHS는 매년 공공조달을 통해 GBP18bn규모의 보건의료 재화와 서비스를 구매하고 있음(BMI Espicom) NHS에서 이미 입지를 구축한 제품의 경우, 아래 사이트에서 공공부문 조달 계약 확인 가능
△영국 시장의 기회와 위협요인
1) 기회(Opportunities) 요인
세계 5위 경제국, 세계 6위의 의료기기 시장(추정치)
-단기적인 경제성장 둔화가 예상되나 2018년부턴 회복세를 보일것으로 전망
환자 중심의 선진화된 의료시스템
첨단의료기술에 대한 시장의 수용도가 높은 편
점차 증가하고 있는 의료기기 시장의 수입의존도
2) 위협(Threats) 요인
브렉시트에 따른 정치적, 경제적 불확실성
NHS를 통한 장비를 대량 구매하는 경우가 많고, 구매력이 매우 크기 때문에 공급업체에게 요구되는 할인율이 큼
(중략)