코트라, 열쇠는 꾸준한 설비 투자와 연구개발
[KOTRA_2016.08.23]
EU 내 독보적인 독일 전기전자산업의 위상
- 열쇠는 꾸준한 설비 투자와 연구개발 -
□ EU 주요 경쟁국 대비 독일 전기전자산업 위상
○ EU 내 가장 큰 시장규모
- 독일전자전기산업협회(ZVEI) 자료에 따르면, 독일은 EU 전체 전기전자제품 시장(5080억 유로)의 23%인 1160억 유로, 영국은 14%인 700억 유로, 프랑스는 650억 유로로 13%, 이탈리아와 스페인이 각각 480억 유로, 290억 유로의 시장규모를 가짐.
- 상위 5개 국가가 EU 전체 전기전자제품 시장의 2/3를, 나머지 회원국이 35% 차지
2014년 세계 전기전자제품 시장 규모
(단위: 억 유로, %)
대륙 | 아시아 | 아메리카 | 유럽 | 기타 | 합계 |
시장 규모 | 20,130 | 7,120 | 6,510 | 1,300 | 35,060 |
비율 | 57.4 | 20.3 | 18.6 | 3.7 |
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자료원: 독일전자전기산업협회(ZVEI), 독일 통계청
○ 비교 대상 4개국 동종산업 근로자 합계치보다 많음.
2014년 기준 근로자수
(단위: 명)
자료원: 독일전자전기산업협회(ZVEI), 독일 통계청
- 2014년 기준 독일의 전기전자산업 분야 연평균 근로자수는 84만1000명임. 이는 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 4개국의 동종산업 종사 근로자를 모두 합한 수치(71만6000명)보다 12만5000명이 많음.
○ 비교국 중 유일한 무역 흑자국가
2014년 기준 전기전자산업 무역규모
(단위: 십억 유로)
자료원: 독일전자전기산업협회(ZVEI), 독일 통계청
- 2014년 독일의 전기전자제품 수출액은 1630억 유로로 비교대상 4개국 수출을 모두 합한 1390억 유로보다 240억 유로가 많음.
- 수입규모 또한 독일은 1440억 유로로 비교 대상 4개국을 큰 차이로 앞서고 있으며, 유일하게 독일만이 190억 유로의 무역흑자를 기록함. 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 모두 무역적자 기록
- 독일 히든챔피언 기업의 15.5%가 전기전자산업 분야 기업이고, 2013년 기준 독일 대외투자의 약 1/6인 398억 유로를 전기전자산업 분야 기업이 차지하고 있음.
- 2014년 기준 독일의 해외 투자기업 중 전기전자산업 분야 기업 근로자는 68만 명으로, 현지 국가의 일자리 창출 및 복지에 기여하고 있음.
○ 비교국 대비 설비 및 연구개발 투자 규모 절대적으로 앞서
EU 주요국 설비 및 R &D투자금액
(단위: 억 유로)
자료원: 독일전자전기산업협회(ZVEI), 독일 통계청
- 2014년 기준, 독일은 비교 대상 4개국에 비해 절대적으로 앞선 설비 및 R &D 투자를 보임.
- 독일은 기계 및 설비에 60억 유로, 연구개발(R&D)에 151억 유로를 투자함으로써 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인의 총 투자액보다 설비 투자와 연구개발(R&D) 투자가 각각 14억 유로, 75억 유로 많음.
□ 시사점
○ 독일이 어려운 국제무역 환경에서도 전기전자산업이 국제경쟁력을 확보하고 수출을 잘할 수 있는 비결은 비교 대상국보다 절대적으로 앞선 설비 투자와 연구개발 규모에서 찾아볼 수 있음.
○ 우리 기업들도 단기 경영성과에 일희일비 하지 말고, 멀리 내다보고 설비 및 연구개발 투자를 해야만 제품 품질 개선은 물론 기술 혁신으로 국제 경쟁력 확보를 담보해 나갈 수 있음.
□ 기타 참고정보
독일 전기전자산업 분야별 근로자수(2015년 기준)
(단위: 명, %)
구분 | 근로자수 | 비율 |
자동화 | 261,600 | 31 |
조립용 소자 | 74,400 | 8.8 |
에너지 기술 | 62,200 | 7.3 |
가정용 전기기기 | 45,400 | 5.3 |
의료기기 | 36,500 | 4.3 |
차량용 전기전자 | 34,000 | 4.0 |
조명 | 29,900 | 3.5 |
전기전자설비시스템 | 29,700 | 3.5 |
궤도차량 | 22,400 | 2.6 |
통신기술 | 21,400 | 2.5 |
케이블 및 절연전선 | 18,700 | 2.2 |
정보기술 | 13,900 | 1.6 |
전동공구 | 13,600 | 1.6 |
소비가전 | 12,700 | 1.5 |
배터리 | 8,300 | 1.0 |
기타 | 164,300 | 19.4 |
합계 | 849,000 | 100.0 |
연도별/부문별 독일 연구개발 투자 규모
(단위: 백만 유로)
연도 | 국가 및 민간 연구소 | 대학 | 기업 | 합계 |
2010 | 10,354 | 12,731 | 46,929 | 70,014 |
2011 | 10,974 | 13,518 | 51,077 | 75,569 |
2012 | 11,341 | 13,980 | 53,790 | 79,110 |
2013 | 11,862 | 14,302 | 53,566 | 79,729 |
2014 | 12,527 | 14,930 | 56,996 | 84,454 |
자료원: 독일전기전산업협회(ZVEI), 독일통계청, 독일연방경제기술부 및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자료 종합