KOTRA, "이집트 관련 정부기관 및 유력업체와의 협력 강화 필요"
[KOTRA_해외시장동향_2020.3.26]
이집트, AD(자체파괴형) 주사기 제조기계 시장 현황
□ 품목명 및 HS Code
ㅇ 품목명 : AD(자체파괴형) 주사기 제조 기계류(Auto-Destruct Syringe Manufacturing Machinary)
ㅇ HS Code : 84798999
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 시장 규모
- 이집트 시장에서 AD(자체파괴형) 주사기 제조 기계류는(Auto- Destruct Syringe Manufacturing Machinary)는 현지 생산이 없어 수입에 의존하고 있으므로 수입량으로 시장 규모 추정 가능함.
- 이집트 통계청(CAPMAS)에 따르면 AD(자체파괴형) 주사기 (이하 AD주사기) 제조 기계류의 총 시장 규모는 다음과 같음.
ㅇ 시장동향
- 이집트 보건부는 2020년 7월까지 병원 및 보건소에서 일반 주사기 사용을 전면금지하고 AD주사기로 대체할 것이라고 발표함.
- 기존 주사기는 일선 병원에서 한 번 이상 사용할 가능성이 존재해 다양한 전염병 전파 가능성이 높음. 그러나 자동 비활성화 안전주사기는 1회 사용 후 자동으로 주사기의 밀대가 깨지거나 주사기 바늘을 접어 재사용하는 것을 방지하는 기능을 가지고 있음.
- 이집트는 한때 인구의 10%가 C형 간염에 노출됐을 정도로 감염병에 취약해 2022년까지 대대적으로 이뤄지는 C형 간염 퇴치 캠페인의 일환으로 AD주사기 도입을 적극적으로 추진하고 있음.
- 이집트 생화학제품 및 백신 개발업체 Vacsera와 국방부의 파트너 협약을 바탕으로 Abu Dhabi Medical Supplies Company (ADMD)가 AD주사기를 생산할 공장 내 생산라인을 공급·부설하는 협력 협정이 체결됨. 위 공장은 카이로 서쪽의 위성도시 ‘6October’에 2700㎡ 면적의 3층 건물 규모로 건설될 예정임.
- 상기 AD주사기 생산라인은 이집트와 아프리카를 통틀어 처음이며, 중동에서는 두 번째로 설립될 계획임. 초기 투자액은 1650만 미국 달러로 2020년에 세계보건기구(WHO)의 기준에 따라 연간 1억 개의 주사기를 생산할 예정임.
ㅇ 시장수요
- 이집트 보건부에 따르면 향후 병원 및 보건소, 공공시설 등에서 매년 평균 20억 개의 AD주사기를 소진할 것으로 예상하며, 전략적으로 주사기 보유량을 늘려나갈 것이라고 밝힘.
- 이집트의 이번 결정은 2020년까지 세계 각국의 안전 주사기 사용을 촉구한 WHO의 움직임 가운데 나온 것임.
□ 수입동향
ㅇ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입액(AD주사기 제조기계류)
ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유
□ 경쟁동향
ㅇ AD주사기 제조 기계류 시장은 2015년부터나 수입이 집계됐을 정도인 신규 시장으로 국영기업인 현지 제조공장들은 경쟁기업에 대한 정보 공유를 꺼려함. 그러나 중동 최대 주사기 및 관련 제품 판매 업체인 AMECO 또한 AD주사기 제조 기계 도입 및 수입처 발굴에 나선 것으로 알려져 있어 관련 이집트 업체 간 치열한 경쟁이 예상됨.
□ 유통 구조
ㅇ 유통 구조
- AD주사기 제조 기계류는 일반적으로 제조사를 통해 최종 사용자에게 직접 판매됨.
- 공급업체는 제조 기계를 직접 최종 사용자에게 수출하거나 납품하고 설치 작업을 돕는 것뿐만 아니라 기계 사용 방법과 필요한 모든 기술 지원 및 교육을 실시함.
- 주사기 생산 라인은 다양한 기계류가 포함돼 있어 에이전트를 통해서가 아닌 직접적인 유지보수 또는 기술 지원을 기대할 수 있는 최초 제조업체에 직접 구매하는 것을 선호함.
ㅇ 주요 수입 업자
- AD주사기 기계류 수입 회사는 하기 회사들에 국한되지 않지만 해당 회사들이 현재까지 이집트 시장의 대부분을 차지하며, 큰 영향력을 행사하는 주요 AD주사기 기계류 수입 업체임. 이들은 이집트 시장에서 폭 넓은 경험을 갖고 오랜 기간 동안 일해 왔기 때문에 주요 기업으로 간주됨.
□ 수입정보
ㅇ 수입 관세: 5%
- 안전 주사기 기계류 14% 부가가치세 부과
- 이집트와 자유무역협정 체결국*들을 제외한 모든 국가에 적용되는 관세율
주*: 이집트-터키 자유무역협정, EFTA-이집트 자유무역협정, EU-이집트 연합 협정 등
ㅇ 수입규제: 없음.
ㅇ 인증: 이집트 세관 면담에 따르면 인증 절차 해당 없음.
□ 바이어 인터뷰
ㅇ Med Care Egypt의 총괄 매니저 Dr. Maher Mohamed Bayoumi
- 이집트 정부가 직접적으로 AD주사기 사용 및 자국 제조를 추진하는 중이기 때문에 관련 기계류를 이집트 시장에 공급할 수 있는 최적격의 타이밍이라고 언급함. 또한 향후 주사기 제조 업체들이 기존 주사기에서 AD주사기 생산으로 옮겨갈 것이라고 예상하며 급격하게 높아질 수요에 대비해야 한다고 밝힘.
ㅇ Foto Medical의 총괄 매니저 Mr. Magdy Abdel Raouf
- 이집트 정부 추산으로 나온 매년 평균 20억 개의 AD주사기 수요를 언급함. 그중에서도 현지 공장이 연간 평균 1억 개의 주사기를 생산하게 되는데 이는 초기에 안전 주사기 제품 판매 기회를 의미하며, 중장기적으로는 관련 생산 기계류 판매 기회를 의미함.
ㅇ El Ezaby의 세일즈매니저 Dr. Ahmed Zakria
- 안전 주사기 기계류를 취급하는 한국 기업들에 중간 에이전트를 거치는 것보다 최종 사용자인 현지 이집트 주사기 제조업체에 직접 다가가는 것이 가장 좋은 방법이라고 전함.
- 안전 주사기 생산 라인을 새로 구축하길 원하는 현지 일회용 주사기 제조업체들이 다수임.
ㅇ Purex Health Care and Pharmaceuticals의 총괄 매니저 Dr. Ahmed Abd Rasoul
- 안전 주사기 기계류를 공급하는 한국 기업의 핵심 전략은 ADMD와 같이 정부 기관 협력을 노리는 것이라고 전함. 주어진 공장의 생산량이 존재하기 때문에 생산라인 확보 시 공공병원, 보건소, 클리닉 등에 판매할 수 있도록 보장할 것이기 때문에 최선의 전략이라고 생각함. 정부 추진 사업은 공급량 확보가 가장 시급하므로 자연스럽게 안전 주사기 생산 기계류 구매로 이어질것으로 예상함.
ㅇ Dr. Hazem Lab의 오너 Dr. Hazem Al-Youssef
- 안전 주사기 기계류를 다루는 한국 기업들이 Egymedica나 Mediconex와 같은 이집트 의료 전시회에 참가할 것을 권함.
- 위 행사에는 수많은 제약 및 의료 구매 관리자들이 기계 공급업체를 찾기 위해 발걸음하기 때문에 전시회 기간 동안 판매 계약을 따낼 가능성이 높다고 전함.
□ 관련전시회
□ 시사점
ㅇ 이집트 정부, 일반주사기를 2020년 7월까지 AD주사기로 대체 예정
- 이집트 AD주사기 생산능력의 부재로 해당 발표의 시행이 연기되거나 AD주사기 생산능력이 향상될 때까지 일반주사기 및 AD주사기를 병행해 사용할 가능성이 있음.
- AD주사기는 향후 기존 주사기 제조업을 대체할 가능성이 매우 높기 때문에 기존 제조 업체 또한 연락 가능성을 열어둬야 할 것임.
- 보건부, 국방부, VACSERA 등 현지 당국 및 유력 업체와 회의를 통해 현지 법규에 대처하고 AD주사기를 원할하게 공급할 수 있는 협력관계를 논의해야함.
ᄋ 향후 이집트 내 AD주사기 수요를 충족 할 수 있는 유일한 방법은 수입 및 생산 기계 구매임.
- 이집트 보건부에 따르면 연간 필수 AD주사기 수요량이 향후 매년 20억 개에 육박할 것으로 예상
- 단기적으로는 AD주사기 제품 자체 수출을 그리고 중장기적으로는 관련 생산 기계류 수출이 유망함.
ᄋ 한국 기업, 이집트 기업들과의 대면 접촉을 위해 이집트 전시회에 참가 권장
- 'Egymedica'나 'North Africa Health'는 이집트 최대 의료전시회로 수많은 바이어 및 관계자들이 참석하므로 AD주사기 생산 기계를 직접 눈앞에서 보여주고 현지 업체의 신뢰를 얻을 수 있는 절호의 기회임.
자료원: 주요일간지, 바이어 인터뷰, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합
작성자: Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관