KOTRA, "제도 정비와 정부 지원 확대되면 빠르게 성장할 유망산업"
[KOTRA_해외시장동향_2020.2.21]
러시아 가정용 로봇시장, 그 발전 가능성은?
□ 러시아 로봇시장 개요
로봇(Robots)에 대한 IFR(국제로봇연맹기구) 정의: 환경에 맞는 대응 능력과 과제를 수행하는, 자율적인 수행 능력이 프로그램화된 기계적 물체. 환경 변화를 지각하고 이에 맞는 자율적인 대응 능력을 갖추고 있으며, 센스(Sense: 마이크로폰인 Sonar와 카메라, 전기기계식 센서) 능력과 지각(Think: 물리적 세계를 센서를 통해 인지하고 이를 시그널을 통해 해석하는 능력) 능력, 행위(Act: 물리적 세계에 대한 지각 후 반사반응하는 행동) 능력이 겸비된 기계
- 현재까지 ‘로봇’은 두 가지 유형으로 나뉘는데, 공업용 로봇과 서비스 로봇임.
- 서비스 로봇은 인간 활동의 보조적 역할을 수행하는 것을 의미하며, 의료용 로봇(exoskeleton, 외골격)과 가정용 로봇(가사 보조용, 교육용, 엔터테인먼트 등)이 대표적인 서비스 로봇임. 가정용 로봇은 가장 기본적인 기능이 장착돼 상용화됐음.
ㅇ 러시아 시장에 알려진 가정용 로봇은 잔디깎이용, 실내 청소기, 수영장 정화기, 유리청소기 등임.
ㅇ 2019년 기준 세계 가정용 로봇시장 규모는 33억 달러이며, 러시아 시장은 세계 시장의 0.17% 비중 차지
- 세계 가정용 로봇시장은 2024년까지 현기준 22.4% 성장한 91억 달러를 기록할 것으로 기대 중
- 2018년 세계 가정용 로봇 시장규모는 27억7,000만 달러 수준으로 매년 급격히 성장 중
ㅇ 세계 가정용 로봇 시장의 성장 추이를 보면, 엔터테인먼트, 트레이닝, 청소, 보안 등 개인용 로봇 유형이 가장 빠른 속도로 성장 중
- 러시아 최대 은행 Sberbank ‘세계 로봇시장 리뷰 2019’에 따르면, 2018년 기준 엔터테인먼트 로봇 세계 판매량은 280개로 2016년 대비 16.6% 성장
- 2018년 기준 가정용(청소기, 보안 등) 로봇 세계 판매량은 750개로 2016년 대비 23% 성장
- 2021년까지 가정용 로봇 중 청소기 로봇의 판매 성장률이 가장 높을 전망
□ 러시아 로봇시장 트렌드
ㅇ 러시아 현지 생산 로봇은 대부분 공업용 또는 특수분야 서비스용임.
- 교육, 의료, 비즈니스용 로봇도 특수분야 서비스 로봇으로 분류되고 있고, 진공 청소기와 같은 가정용 로봇은 100% 수입에 의존 중
- 대표적인 특수분야 서비스 로봇은 우주 항공용, 방위산업용 등으로 상용화가 안된 분야 로봇을 의미함.
- RAR(러시아 로봇협회)에 따르면, 러시아 서비스 로봇시장은 B2C와 B2B로 명확인 구분되어 있는데 대표적인 B2B 로봇시장이 전체 시장의 68%(377만 달러)를 차지하고 있고 B2C 서비스 로봇은 나머지 32% 차지(175만 달러)
ㅇ 러시아는 2019년 1~11월 동안 B2B용 로봇을 수출해 224만 달러 수익 창출
- 수출하고 있는 B2B용 로봇으로는 Promobot(광고 로봇), AlfaRobotics(금융권 서비스 로봇), ROBBO(교육 로봇), ExoAtlet(의료용 로봇), VIST Robotics(광업용 로봇) 등임.
ㅇ 가정용 로봇은 대부분 기존 가전제품 수입 카테고리로 분류돼 수입되고 있음.
- 진공청소기 로봇은 일반 진공청소기와 동일한 HS코드로 분류돼 정확한 수입 규모는 파악할 수 없으나 Discovery 연구소에 따르면, 러시아 전체 가전의 가정용 로봇 비중은 약 2%라고 함.
- Discovery 연구소는 10년 이내 러시아 진공청소기 시장은 100% 로봇 청소기로 대체할 것이라고 전망
ㅇ 러시아는 현재까지 가정용 로봇 생산보다는 산업용, 비즈니스용(서비스용) 로봇과 로봇 프로그램 개발에 주력하고 있는 상황
- B2B용 신규 로봇으로 창고저장소 서비스 로봇, 물류운송 관리 로봇, 트레이닝 로봇, 농업용 로봇, 제설 등 운송차량 로봇 등이 단기 내 개발될 가능성이 높음.
ㅇ 러시아 통계상으로는 가정용 로봇이 가전제품으로 분류되고 있어 주요 수입국을 파악하기 힘든 상황이나, 러시아 유통 시장을 보면 유럽, 한국, 미국, 중국, 이스라엘이 대표적인 가정용 로봇 공급 국가로 추정 가능
- 잔디깎이 로봇은 독일, 프랑스, 스웨덴, 이스라엘 등이 주요 공급 국가이며, 가격대는 1300~3000달러임.
- 유리 청소 로봇은 대만, 중국, 한국 제품이 널리 알려져 있고 가격대는 400~500달러
- 진공 청소기 로봇은, 중국, 한국, 미국, 네덜란드 제품이 잘 알려져 있고, 가격대는 400~600달러임.
- 수영장 정화 로봇과 애완용 로봇은 미국, 이스라엘, 프랑스 제품이 잘 알려져 있음.
□ 현지 기업 반응
ㅇ iRobot사의 부사장(Jean-Jacques Blanc)에 따르면, 17년 전만 해도 진공청소기 로봇 상용화에 대해 모든 이가 회의적이었으나 로봇 상용화는 현재 일상적인 현상이며, 러시아 시장은 아직 홍보단계나 유럽이나 미국보다는 더욱 빠른 속도로 시장 변화를 이룰 것
- iRobot사는 2002년 세계 최초로 진공청소기 상용화를 발표하였고 2019년까지 이미 2,500만대의 진공청소기 로봇을 판매하였음.
- 미국 진공청소기 시장의 12%는 로봇 청소기로 대체된 상황이나 러시아는 3% 수준에 불과
- 러시아 시장진출은 유통 독점 계약사(NorkPalm)의 활발한 현지 홍보활동 덕으로 가능하게 되었으며. irobot.ru 사이트 운영, 전시, 샘플 테스트, 고객 피드백 수집 등 러시아 현지 홍보 활동을 동 유통사가 전적으로 맡고 있음.
□ 유용한 정보
ㅇ 관련 협회 및 기관
ㅇ 유통구조
ㅇ 수입관세 및 인증
ㅇ 관련 유망 전시회
□ 시사점
ㅇ 러시아 로봇시장은 현지 소프트웨어 개발 기술이 매우 발달해 있고 IT 기술자와 저렴한 인건비 등으로 발전 가능성이 높으나 개인정보 보호 및 보안에 대한 제도적 마련이 필요한 상황
ㅇ 러시아는 ‘디지털 경제’ 실현을 2020년부터 본격화하겠다는 입장이기 때문에 로봇 기술 개발 및 상용화에 대한 민간기업 의지는 상당히 높은 상황이나 정부 지원계획이 아직 구체화되지 않았음. 따라서 IDF(산업발전기금) 등 기술개발 펀드 조성에 대한 구체적인 정부계획 수립이 기대되는 중
- 그러나 러시아 가정용 로봇 시장 형성에 있어 정부 지원제도가 아직 부족함. 특히 산학연 혁신 기술을 상용화할 수 있는 중간단계 지원이 부족함.
자료원: 관련 언론자료 (https://aif.ru/boostbook/robot-moishchik-okon.html,
https://www.ixbt.com/home/irobot-interview.html,
http://old.nanonewsnet.ru/news/2018/domashnie-roboty-chto-mozhno-kupit-obzor-dostupnykh-kommercheskikh-robotov-dlya-doma,
http://robotrends.ru/robopedia/rossiyskie-proizvoditeli-robototehniki,
https://tass.ru/ekonomika/5821888),
보고서(https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/household-robot-market-253781130.html,
https://adindex.ru/files2/access/2019_07/273895_sberbank_robotics_review_2019_17.07.2019_m.pdf)모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합
작성자: 최진형 러시아 모스크바무역관