[KOTRA 해외시장정보_2014.04.04]

호주 의료기기 시장 개요 
호주의 의료기기시장은 이미 성숙단계에 있으며, 전반적으로 의료 수준이 매우 높은 나라로 세련된 의료장비에 대한 수요가 뚜렷함. 호주 국민은 높은 수준의 의료서비스를 기대하고 있으며, 이에 따라 최첨단, 고품질의 의료기기에 대한 선호가 지속되고 있음.

MTAA(Medical Technology Association of Australia)에 따르면, 호주 의료기기 시장 규모는 약 100억 호주달러로 추산되며, 주로 미국, 유럽, 일본의 글로벌기업과 중소형의 의료기기 전문유통업체가 시장을 구성하고 있음. 정부의 의료비 지출 증가와 노인 인구 증가로 인해 의료기기시장은 지속 성장할 것으로 전망됨. 호주 진출 주요기업은 GE Healthcare. Siemens, Baxter Healthcare, Abbott Australia, Smith &Nephew 등이며, 현지 지사를 설립하고 호주 식약청(TGA) 등록, 마케팅, 유통, 도매, 교육 및 AS 등을 직접 관리하고 있음.

호주에서 제조되는 의료기기는 대부분 수출되고, 호주에서 판매되는 의료기기는 수입에 의존하는 것이 특징임. FY 2011/12 기준 호주의 의료기기 수입액은 44억 호주달러이고, 수출액은 18억 호주달러임. 호주 수요의 72%가 수입품에 의해 충당되며, 호주에서 생산된 의료기기의 87%가 수출되는 것으로 나타남. 주요 수입품은 인조인체기기, 영상장치, 상처치료기기, 심장의료기기, 정형의료기기, 렌즈, 의료용 바늘 등임.

호주 의료기기 수입 동향
2013년 호주 의료기기 수입 품목 중 가장 높은 비중을 차지하는 제품군은 HS Code 9018(내과용, 외과용, 치과용 또는 수의용 기기)로 2013년 수입액은 20억 미국달러에 달하며, 미국산 제품이 45%를 점유함. 고가의 첨단기기일수록 수입의존도가 높고 미국·유럽·일본산 기기가 강세를 보이는 반면, 중국은 중저가제품을 중심으로 호주 시장에서 점유율을 확대하고 있음. 한국산 제품은 전년 대비 29.29% 증가해 600만 달러를 기록했으며, 주로 HS Code 901890(임신진단기, 내시경, 인공신장기, 일반외과용 기기)와 HS Code 901839(수혈수액세트, 카데터) 제품의 선전에 기인함.

<2012~2013 호주 HS Code 9018 제품 수입>

HS Code 9021에 해당하는 정형외과기기 수입동향을 살펴보면, 2013년 수입액은 14억8000만 달러에 달하고, 미국산 제품이 32.5%를 차지함. 의료선진국인 스위스, 프랑스와 저가시장을 공략하는 중국에서의 수입이 눈에 띄게 증가함. 한국산 제품은 전년 대비 3.35% 증가했고, 특히, 902131(인공관절), 902139(인공보조물) 제품의 대호주 수출이 대폭 늘어났으나 수출액은 170만 달러로 미미한 수준에 그침.

<2012~2013 호주 HS Code 9021 제품 수입>

호주 바이어 인터뷰 결과
<A사>

<B사>

시사점
호주에서 유통되는 모든 의료기기는 호주 식약청인 TGA(Therapeutic Goods Admisitration)의 관리제도 ARTG(Australian Register of Therapeutic Goods)에 의료기기로 등록돼야 함. CE 인증이 있을 경우 현지 마케팅 시 품질을 인증할 수 있으며, 호주 식약청의 승인을 수월하게 받을 수 있음.

유능한 현지 에이전트를 발굴하는 것이 호주 시장 진출에 가장 중요한 관건임. TGA 승인은 호주 현지법인을 통해서 신청이 가능하므로 TGA 승인업무 경험이 있고, 주요 병원 등 의료기기 최종 수요처와 관계를 잘 형성한 현지 에이전트 발굴이 필수적임. 첨단 고가장비일수록 철저한 AS가 수반돼야 하므로 현지에 에이전트나 사무소를 두고 AS 요청에 신속하게 대응할 수 있도록 하는 것이 안정적인 시장 확보에 효과적임.

한국기업은 시장을 선도할 수 있는 우수한 제품과 글로벌기업과는 차별화된 가격을 바탕으로 치열한 호주 의료기기 시장을 공략해야 함. 보수적인 호주 시장에서 한국 제품의 입지를 구축할 수 있도록 적극적인 현지 마케팅 또한 필요함.

자료원: MTAA, IBIS World, 현지 바이어 인터뷰, 코트라 시드니 무역관 자체 보유자료 등

[작성자]서유빈(시드니무역관)