KOTRA, "당뇨 환자 수 세계 15위인 UAE, 혈당측정기 수요 꾸준하며 시장 매력도 높아"
[KOTRA_해외시장동향_2019.9.27]
UAE 혈당측정기 시장 동향
□ HS Code 및 상품명
○ HS Code 901890 (그 밖의 기기) 중 혈당측정기
□ 시장규모 및 동향
○ 비만율이 높고 당뇨환자 수가 많은 UAE
- UAE는 무더운 여름이 길어 외부 활동에 제약이 있으며 단 음식을 선호하는 경향이 있음. 섭취 열량 대비 활동량이 부족한 생활환경이 비만을 초래하고 비만은 당뇨를 유발하여 악조건이 이어짐.
- 현지 언론 보도자료에 따르면 UAE 전체 인구 중 47.5%가 BMI 지수* 25~30인 비만이며, 13%가 BMI 지수 30 이상인 고도비만임. UAE 평균 BMI 지수는 25.6으로 전체 인구가 대체적으로 비만하다고 간주됨.
- 국제당뇨연맹 IDF(International Diabetes Federation)에 따르면 2017년 기준 UAE 20~79세 인구 중 17.3%가 제2형 당뇨** 환자이며 UAE 전체 인구 중 1백만 명 이상이 당뇨를 앓고 있어 총인구수 대비 당뇨 환자 수가 세계 15위인 것으로 집계됨.
주* : BMI (Body Mass Index) 지수는 체질량지수를 의미하며, 몸무게(kg)를 키(m)의 제곱으로 나눈 값임. BMI 지수 18.5 미만은 저체중, 18.5~23은 정상, 23~25는 과체중, 25~30은 비만, 30 이상은 고도비만으로 분류 (자료 : 네이버 지식백과)
주** : 제2형 당뇨(Type 2 Diabetes)란 당뇨병의 임상학적 분류 중 하나로, 체내 인슐린 생산 이상으로 발병하는 제1형 당뇨와 달리 인슐린 조절 활성도(Regulatory activity)의 이상으로 발병하는 경우를 포괄적으로 의미 (자료 : 네이버 지식백과)
○ 당뇨는 꾸준한 관리가 필요한 질병이기 때문에 혈당 수치를 측정하는 혈당측정기에 대한 수요가 이어질 것으로 전망됨.
○ UAE는 의료기기 제조 산업이 발달해 있지 않으며, 국내 혈당측정기 수요 대비 생산량이 부족하여 수입품에 대한 높은 의존도를 보임.
□ 수출입 규모 및 동향
○ UAE 혈당측정기 수입 규모 및 동향
- 2018년 기준 UAE 혈당측정기 수입액은 전년 대비 5% 증가한 2억 8,620만 달러임.
- UAE의 혈당측정기 주요 수입국은 미국이 38.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 그 다음으로 독일(11.81%), 일본(7.89%), 멕시코(6.99%) 순서로 비중을 차지함.
- 2018년 한국으로부터의 수입액은 전년 대비 감소 추세를 보이나(-7.62%), 전체 수입국 중 7위를 기록함.
○ UAE 혈당측정기 수출 규모 및 동향
- UAE는 잘 갖춰진 물류 인프라를 통해 국제적인 물류 허브의 역할을 수행하고 있으며, 혈당측정기 또한 UAE로 수입되어 인근 국가로 재수출되는 경우가 많음.
- 주요 수출 대상국으로 사우디아라비아, 파키스탄, 쿠웨이트, 리비아 등이 있음.
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
○ UAE 혈당측정기 주요 제품 및 특징
- 미국 기업 제품을 가장 쉽게 찾아볼 수 있으며 한국, 대만, 독일 등 다양한 국적의 해외 수입품이 유통되고 있음.
- 혈당 측정에 필요한 스트립과 기기를 묶어 판매하기도 하며 제품 가격을 할인하기도 함.
- 현지 대형약국체인점 L사의 판매담당자는 KOTRA 두바이무역관과의 인터뷰에서 “다양한 국가의 제품이 수입, 유통되고 있으며 기본적인 사용법은 유사하나 사용자의 연령이나 기호를 바탕으로 스마트폰 앱 연동 여부, 혈중 글루코스 외 수치 측정 여부 등을 고려하여 제품을 선택할 수 있다. UAE는 외국인 관광객이나 해외 이주민이 많아, 고객에게 자국에서도 동일한 기종의 테스트 스트립(일회용 혈액 검사용 시험지)을 판매하는지 확인해야 한다고 안내하는 편이다.”라고 의견을 줌.
□ 유통구조
○ UAE 혈당측정기 유통구조
- 해외 제조사의 경우 현지 에이전트를 선임하여 에이전트가 제조사 및 제품 등록, 유통, A/S 등을 수행하는 경우가 일반적임. 현지 에이전트는 UAE 보건부가 발급하는 의료용 물품 취급 허가 라이선스를 보유해야 하며 해당 라이선스는 만료되지 않은 유효한 것이어야 함.
□ 인증 및 관세율
○ 혈당측정기와 같은 의료기기는 UAE 보건부에 등록해야 함.
- UAE 보건부는 의료기기 및 관련 부품에 대한 가이드라인(Medical Device Registration Guideline)을 제시하고 있으며, 이를 토대로 제품에 대한 인허가 취득 후 유통이 가능함.
- 제품 등록 이전에 제조사 등록이 선행되어야 하며, 일반적으로 전 과정을 선정된 현지 에이전트가 수행함.
- 일반적인 절차는 현지 에이전트 선임 → 제조사 등록 (UAE 보건부) → 필수 구비 서류 제출 → 서류 검토 및 평가 → 수입허가 → 사후 시장 내 모니터링의 순서로 진행됨. 단, 제품의 위험성에 따라 나뉘는 Class에 따라 절차가 상이할 수 있으며, Class 확인 또한 UAE 보건부를 통해 가능함.
○ HS Code 901890(혈당측정기) 품목의 UAE 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.
□ 시사점
○ 한국 제조사의 경우 에이전트 선임에 신중해야 함.
- 에이전트 계약은 독점계약인 경우가 많고 체결 후에는 계약을 해지하기 어려우며, 에이전트의 보유 거래처를 토대로 납품이 이루어지기 때문에 수입업체 및 에이전트 선정 시 신중하게 선택해야 함.
○ 국제 인증 취득을 통한 보건부 승인 소요 기간 단축
- UAE는 의료기기에 대한 자체 인증을 보유하고 있지 않으나 CE, FDA 등 국제적인 품질인증을 취득한 제품을 선호하는 경향이 있음. 또한 국제 인증 보유 시 UAE 보건부 승인 소요 기간을 단축할 수 있음.
○ 기존 혈당측정기 이용의 불편함을 개선할 수 있는 제품 개발을 통한 경쟁력 확보
- 기존의 혈당측정기는 고도의 기술을 요하지 않아 중국산 저가 제품이 다수 유입되어 가격경쟁력 확보에 어려움이 있을 것으로 보임. 2018년 기준 UAE의 중국으로부터의 혈당측정기 수입액은 2016년 대비 200% 이상 큰 폭으로 증가했으며, 동 기간 한국으로부터의 수입액을 추월한 바 있음.
- 다수 기업에서 기존 혈당측정기 이용의 불편함을 개선한 제품을 개발하고 있으며 신기술을 적용한 제품 개발을 통해 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 사료됨.
- 예를 들어 채혈기(바늘)로 손가락 끝을 찔러 채혈하는 방법은 통증, 굳은살, 색소침착, 2차 감염 등의 단점이 있으며 이를 개선하기 위해 무통 채혈, 무혈 혈당 측정이 가능한 제품이 개발되고 있음. 또한 일시적인 혈당 수치만을 보여주는 기존의 기기에 근거리 무선통신(NFC, Near Field Communication) 기술을 적용하여 스마트폰, PC, 웨어러블 기기 등을 통해 혈당 수치 기록, 분석을 가능하게 한 제품들도 개발되고 있음.
자료원: Global Trade Atlas, UAE 보건부, 현지 언론, KOTRA 두바이무역관 자료 종합
작성자: 이정모 아랍에미리트 두바이무역관