KOTRA, "세계 10위 의료 관광국 이란, 보톡스 시술 관광객 증가로 보톡스 시술제품 수요 확대 "
[KOTRA_해외시장동향_2019.9.17]
이란, 보편화되는 보톡스 시술
□ 시장 개요 및 동향
ㅇ 성형수술보다 위험도 적은 미용시술로 인식, 이란 내 보톡스 수요 급증
- 이란 보건부에 따르면, 이란은 총 면적의 67%가 연중 300일 이상 강한 자외선에 노출, 최근 수년간 대기 오염 등 다양한 원인으로 인해 피부 노화 증세가 빨라지고 있음.
- 보톡스 주사는 노화된 주름 개선과 같은 미용 목적 외에도 편두통, 근육경련증, 소아 뇌성마비 등 다양한 질병의 치료제로서 이란 내 급속도로 수요 증가
- 특히, 아직 성형수술에 대한 거부감이 존재하는 이란인에게 보톡스는 크게 부담감 없는 보편화된 대표 미용시술로서 자리잡고 있음.
ㅇ 이란 의료관광 에이전트인 MedoTrip(www.medotrip.com)에 따르면, 이란인들은 미용 목적으로 심한 수술 보다는 가벼운 비수술적 시술을 선호하며, 지난 2년간(2017~2018년) 전체 소비자의 수는 30%에서 50%로 증가했으며, 그 중 여성은 75%, 남성은 25%를 차지하고 있는 것으로 나타남.
- 또한, 지난 5년간 보톡스 주사는 주로 평균 35세의 중년 여성의 수요가 많았으나 최근 2년 사이에는 20대의 젊은 층의 수요가 증가함.
ㅇ 세계 10위 의료관광국 이란, 보톡스 시술 시장 확대 전망
- IMTJ에 따르면, 이란은 2018년 세계 10위 의료관광국으로 올라섰으며, 주변국(아제르바이잔, 쿠웨이트, 터키, 레바논 등)의 관광객 중 보톡스 시술, 성형수술과 같은 의료 목적으로 이란을 방문하는 경우가 증가, 향후 시장 규모는 확대될 것으로 전망
- Financial Tribune에 따르면, 2019년 이란신년부터 4개월(3월 21일~ 7월 21일) 동안 약 60만명의 의료 목적 관광객이 이란에 방문했는데, 이는 전년 30만 명 관광객 수의 두 배에 해당하는 수치로, 미국의 대이란 제재로 인한 리알 가치의 하락으로 시술 비용이 크게 저렴해 졌기 때문임.
□ 수입규모
ㅇ 2018년 이란 보톡스 주사를 포함한 면역혈청, 혈액 분획물 및 면역물품의 전체 수입 통계는 5,011만 달러로 지난 3년간 꾸준히 증가함.
- 작년 아랍 에미리트가 약 1,500만 달러의 수입량으로 1위를 차지했으며 덴마크와 터키가 각각 약 1,100만, 800만 달러로 2,3위를 차지함.
ㅇ 5위를 차지한 한국의 수입액은 전년대비 대폭 증가한 약 333만 달러로 94.27% 증가율을 보였으며, 매년 해당 분야 수입량이 크게 증가하고 있는 추세
□ 주요 경쟁기업
ㅇ 주요 경쟁기업 목록
□ 유통 구조
ㅇ 이란 현지 업체와의 인터뷰에 따르면, 보톡스에 대한 현지 유통 구조는 아래와 같음.
□ 수입규제 및 인증
ㅇ 이란 내 화장품 및 관련 제품 등록 시 현지 에이전트가 반드시 필요하며, 이란 FDA의 화장품 및 위생 부서에 수입 등록을 해야함.
ㅇ 제품 등록 시필요서류
- LOA(Letter of Authorization)
- GMP certificate
- Full addresses of any production plants or offices worldwide in which goods may be delivered from
- Free Sales Certificate
- Health Certificate
- Certificate of Analysis
- Product and Plant Master File
- Samples
- Plant and Final Products’ Registration Fees
- Halal Certificate
- Safety certificate
- All products: batch no. & dates of manufacture & expiry in every consignment.
- The product packages in English and Farsi
ㅇ 제품 등록 및 승인 절차
- 업체 최초 등록 비용: 65,000,000리알
- 제품 등록 비용(1개당): 14,000,000리알
□ 관세율 및 부가가치세
ㅇ 최근 이란 관세청에 의해 발표된 수출입 규정에 따르면, 보톡스 주사에 대한 수입세액과 부가가치세는 아래와 같음.
□ 이란 현지 수입업체 인터뷰
ㅇ N사
- 동사는 아프가니스탄, 이라크와 같은 주변국에 의료 기기를 공급하기도 하며, 독일 및 유럽 업체로부터 화장품 및 의료 장비를 수입함.
- 한국 제품의 품질을 높이 여겨 한국 업체와 협업 해볼 의향이 있음.
ㅇ S사
- 주로 한국, 중국, 이탈리아, 독일로부터 다양한 종류의 화장품 및 의약품을 수입하며, 특히 한국 업체와는 약 10년간 일한 경험이 있음.
- 한국의 의료 브랜드는 이란 소비자들 사이에 경쟁력있는 가격이지만 품질이 좋은 것으로 유명하여 인기있음.
- 동사는 한국 업체의 에이전트로서 협업하기를 희망함.
ㅇ P사
- 테헤란, 쉬라즈, 이스파한, 라쉬트, 타브리즈 등 이란 전역에 화장품, 방사선, 의료용 레이저 및 기타 제품을 유통하는 업체로 주변국에도 지점 보유
- 한국 업체로부터 보톡스 수입을 희망하며, 이란 시장 진출 시 경쟁력있는 가격이 가장 중요한 요소인데 한국 제품이 높은 품질에 적절한 가격을 제시한다면 상당한 시장 점유율을 차지할 수 있을 것이라고 언급함.
□ 시사점
ㅇ 이란 FDA의 최근 규정에 근거하여 이란 시장 진출 시 이란 바이어와 합작 투자를 통한 거래가 중요함.
ㅇ 지난 3년간 보톡스에 대한 이란 수요는 증가하고 있는 추세로 현지의 우리 기업 제품에 대한 고품질 및 합리적가격이라는 인식 제고로 빠른 시장 선점이 가능할 것으로 보임.
ㅇ 대부분의 이란 업체는 우리 기업의 독점 에이전트를 희망하는 등 지속적인 협상을 원하고 있는 상황이므로 꾸준한 현지 시장정보 조사 및 이란 바이어와의 네트워킹 유지 시 추후 이란 시장 진출에 더욱 용이할 것.
자료원: 이란 관세청, 이란 FDA, IMTJ, 현지 의료전문 웹사이트 및 업체 홈페이지(www.dr-razi.ir, www.drfsafaei.ir, www.beaumed.ir, www.netbarg.com, www.lasermoo.com, www.drhassanzadeh.net), Global Trade Atlas, 현지 수입업체 인터뷰 및 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합
작성자: 이상훈 이란 테헤란무역관