[KOTRA_해외시장동향_2019.9.10]

남아공 의료기기산업

□ 산업 특성

ㅇ 남아공은 사하라이남 아프리카 최대 의료기기 시장을 보유하고 있는데, 그 규모는 2018년 기준 12억7840만 달러로 추산되며 2019년에는 13억2340만 달러를 기록할 것으로 예측(BMI)

- 2015년 주춤했던 의료기기 수입 시장은 2016년 회복세로 돌아섰으며, 2017년 연간 수입액(달러 기준) 증가폭은 전년대비 6.1% 기록

- 1인당 의료기기 지출 비용은 2016년 19.7달러에서 2018년 22.3달러로 소폭 증가

ㅇ 더디지만 천천히 회복되는 경제 추세와 정부의 투자 확대에 힘입어 남아공 의료기기 시장은 2019년 높은 한 자릿수 성장률을 기록할 전망

- 2023년까지 약 17억7000만 달러 규모로 확대되어 향후 5년간 연평균 6.7% 성장 예상

- 1인당 의료 지출 규모 또한 증가할 전망, BMI는 남아공을 사하라이남 아프리카 중 의료기기 시장 잠재력이 가장 높은 국가로 선정

ㅇ 남아공은 타 아프리카 국가 대비 노년층 인구 비중이 높은 편이며, HIV/AIDS 발병 1위 국가이자 사하라이남 아프리카 최대 비만 국가로 의료기기 수요 확대 추세

- 빠른 도시화 진전 및 선진국형 생활패턴 확산에 따라 감염병 외에도 당뇨나 고혈압과 같은 만성질환 증가

ㅇ 남아공 의료기기 시장의 수입 의존도는 94%로 매우 높은 편

- 현지에서 생산되는 의료용품은 주로 일회용 밴드, 드레싱 등 소모품 또는 의료용 가구나 저기술을 요하는 의료 장비에 집중

- 미국‧독일 등 선진국에서 의료기기를 주로 수입하고 있음.

ㅇ 남아공은 1967년 세계 최초로 심장이식수술을 실시하는 등 고도의 의료기술을 보유하나 의료 인프라 수준은 낮은 편

- 기술력 및 시장 잠재력은 매우 높으나 현재 의료 전문 인력이 부족하며 병원 및 의료 인프라가 낙후된 상태

- 공공 의료기관 중 약 60~80%가 보유한 의료기기의 관리에 소홀, 이에 제품 상태 매우 낙후 및 수량 부족 현상 만연

- 남아공 정부의 국민건강보험(NHI: National Health Insurance) 정책 추진에 따라 의료 서비스 및 인프라에 대한 수요 증가 전망

ㅇ 비관세장벽

- 포괄적 흑인경제육성법*(BBBEE: Broad-Based Black Economy Empowerment Act)에 따라 현지 조달 우선이며, 남아공 정부의 사업면허 발급 또는 정부 발주사업 참여 필수 조건

* 이 법은 역사적으로 차별받던 흑인들의 경제력 향상을 위해 도입돼 흑인 소유 지분 정도에 따라 등급 차이를 법으로 규정해 흑인 기업에 대한 우선협상대상자 지위 부여

- 또한 의료기기 수입 및 판매를 위해서는 남아공보건기기규제이사회(SAHPRA) 등록이 필수적이며 등록 소요시간이 최소 1개월에서 최대 5년이라고 하나, 보통 약 3~5년 소요되는 것으로 알려짐.

□ 품목별 동향

ㅇ (의료소모품) 2018년 의료소모품 시장은 2억4100만 달러 규모로 2022년까지 연평균 7.9% 성장해 총 3억1760만 달러에 달할 전망

- 의료소모품 시장의 절반 이상을 차지하는 주사, 바늘 및 도관은 약 90% 이상을 미국, 중국 등에서 수입

ㅇ (진단영상기기) 남아공 공공 의료시설이 보유하고 있는 진단영상기기는 인구 대비 턱없이 부족한 상황이나 수요는 꾸준히 확대되어 연평균 7.2%로 성장해 2021년 2억5,680만 달러 규모까지 증가할 전망

- 시장의 90% 이상이 수입제품이며 미국과 독일이 각각 20%씩 수입시장을 점유

ㅇ (기타) 정형외과용품, 환자보조용품 시장도 원만하게 성장할 전망

- 외과용 살균장비, 병원용 가구, 자외선·적외선 기기가 가장 빠른 성장세를 보일 전망

□ 주요 기업 현황

ㅇ 현지 기업은 대부분 고용인구 50인 이하의 영세 업체들로 기본적인 의료기기 및 장비 등을 주로 취급, 제품 생산 및 유통 겸업

- 현지 생산시장은 약 2억~3억 달러 규모로 추정, 생산품의 절반 이상 수출

- 현지 생산 기업 중 가장 인지도가 높은 브랜드는 디지털 영상의학 시스템 전문업체 Lodox Systems로 주로 X-ray 기기 생산

ㅇ 남아공 정부는 산업 전반에서 강도 높은 현지화 정책을 추진, 현지에 진출한 다국적 기업들은 주로 현지 업체와 합작 투자 형태로 운영

- 대부분의 다국적 기업들은 판매, 유통, 서비스 부문에 집중하며, 일반적으로 현지 생산 설비를 갖추지 않은 상태

- BSN Medical, Fresenius Medical Care, Becton Dickinson, Elekta, GE Healthcare, Johnson & Johnson, Philips, Stryker, Vairan Medical Systems, Smith & Nephew 등이 진출

ㅇ 미국, 독일, 중국이 3대 수입국으로 전체 시장의 55% 이상 점유하는 중, 아프리카 국가 중 선진국 수입 비중이 높은 편

- 전통적 수입국인 미국, 독일에서의 주요 수입품은 정형외과용품 및 인공관절, 치과용품 등 전문용품

- 중국은 3위 수입국으로 그 비중이 점차 확대되고 있으나, 중국산 제품은 저렴한 대신 기술력이 떨어진다는 인식이 있어 기본 붕대 등 의료소모품을 주로 수입

□ 수입 동향

ㅇ 남아공 의료기기 시장은 90% 이상 수입에 의존, 2015년 남아공 정부의 국민건강보험 도입 발표로 수입 증가 추세

- 2011년 전년 대비 수입 증가율 19.6%, 총규모 12억 달러를 기록하며 고속 성장

- 2015년 달러 대비 란드화 하락으로 수입 규모는 9억7000만 달러까지 감소했으나, 2016년 6.5% 성장했고 연이어 2017년에도 6.1% 성장

ㅇ 의료소모품은 2017년 수입 중 20%를 차지하며 비중이 가장 높음(기타 제외)

- 그 다음으로는 진단영상기기(16.4%), 환자보조용품(12.4%), 정형외과용품(12.0%)의 수입 비중이 높은 것으로 나타남

- 2012부터 2017년까지 5년간 수입 성장률이 가장 높은 품목은 환자보조용품임.

ㅇ 2017년 기준 대미국 수입비중이 25.9%(2억8,485만 달러)로 가장 높음.

- 전반적으로 모든 품목에서 미국이 강세를 보이고, 특히 정형외과용품 및 인공기관 (40%), 기타, 환자보조용품, 의료소모품의 수입 비중이 높은 편

- 제2위 수입국은 독일로 총 수입의 12.4%(1억3,653만 달러)를 점유하며, 주로 치과용품, 영상진단기기가 수입되고 있음

- 중국, 스위스, 영국, 멕시코, 아일랜드도 수입 비중이 높은데, 2016년 3,686만 달러 규모로 7위였던 영국은 2017년 4,743만 달러까지 증가하며 5위로 상승

□ 대한 수입 동향

ㅇ 2018년 수출액은 994만 달러로 전년(840만 달러) 대비 18.4% 증가(WTA)

- 수출액은 증가했으나 타 경쟁국들의 수출이 더욱 활발해지며 주요 수출국 순위는 하락

ㅇ 2018년 기준 초음파 영상진단기 수출이 47%로 여전히 가장 큰 비중을 차지했으며 정형외과용 기기와 X-Ray는 각각 25%, 19%로 세 품목이 주요 수출품

- 2018년 수출 중 전년 대비 가장 큰 폭으로 증가한 것은 X-ray 기기류로 52% 증가

□ 진출 전략

ㅇ 역내 주도국으로서의 남아공 시장을 선점, 아프리카 시장 진출을 위한 거점 국가로 활용 가능

- 남아공은 아프리카연합(AU: African Union), 브릭스(BRICS) 등을 통하여 정치적 선도국 역할 수행, 경제‧산업 인프라 발전도 또한 역내 최고 수준

ㅇ 중국산 제품에 대해서는 전반적으로 품질에 대한 불신이 만연해 있는 바, 품질과 가격경쟁력을 함께 갖춘 제품으로 진출 가능

- 한국 제품은 유럽, 미국 제품들만큼 품질이 좋은데 가격은 합리적이라는 점으로 접근 필요

ㅇ 국제적으로 통용되는 인증을 취득하는 것이 시장 진출에 유리하며 현지 에이전트를 통한 A/S 시스템 구축하는 것도 중요

ㅇ 흑인 소유의 현지 기업과 합작회사를 설립하거나, 기술 이전 등을 통한 현지화 방안 강구 필요

- 공공조달의 경우 특히 포괄적 흑인경제육성법(BBBEE: Broad-Based Black Economy Empowerment Act) 하의 흑인소유지분 조건 충족 매우 중요

- 남아공 산업통상부는 광업, 제조업 등을 포함한 산업 전반에서 현지화 정책을 강화하고 있으며 현지 조달 강조

자료원: BMI, SAHPRA, WTA, KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합
작성자: 최다은 남아프리카공화국 요하네스버그무역관

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