KOTRA, "의료보험 보급 증가로 인한 헬스케어 시장 성장 기대"
[KOTRA_해외시장동향_2019.5.7]
변화하는 인도의 헬스케어 시장
- 인공지능과 블록체인 기술이 의료 분야에 막대한 영향을 미칠 것으로 전망
- 의료보험 보급 증가로 인한 헬스케어 시장 성장 기대
□ 급성장하는 인도 헬스케어 시장
ㅇ 인도 헬스케어 시장은 2022년까지 3720억 달러 수준에 이를 것으로 예상
- 소득 수준의 상승, 건강에 대한 인식 향상, 보험 가입 기회 확대 등이 헬스케어 시장성장에 기여, 2020년까지 성장률 면에서 상위 3위 헬스케어 시장에 진입할 것으로 예상
- 2017년 기준, 약 32만명이 헬스케어 산업에 종사하고 있으며, 2020년까지 4천만개의 일자리가 창출될 것으로 기대
ㅇ 인도 의료기관 산업은 2017년 617억 달러에서 2022년 1328억 달러에 이를 것으로 전망
- 인도 의료기관은 공공 의료기관과 민간 의료기관으로 분류되며, 민간 의료기관이 전체 의료기관의 약 74%를 차지
- 규모가 큰 민간 병원은 대도시를 중심으로 세워졌으나, 최근에는 Tier2 도시에도 적극적으로 설립되는 추세
- Apollo, AIIMS, Narayana Hrudayalaya 등 주요 병원은 원격 진료 서비스를 제공
- 세계적 수준의 병원과 숙련된 의료 전문가 덕분에 인도는 의료 관광의 선호 지역으로 부상중
□ 4차 산업혁명 시대 핵심기술을 적용 확대하는 인도 헬스케어 시장
ㅇ (인공지능) 전문가들은 헬스케어 업무 관리 전반에 AI를 활용, 향후 2년간 생산성이 10-15% 증가할 것으로 예상
- 2018년 Frost & Sullivan 조사에 따르면 헬스케어 분야 AI 시장은 2019년말 17억 달러를 넘어 2022년까지 연평균성장률(CAGR) 68.5%를 달성할 것으로 전망
ㅇ (빅데이터) 만성 질환에 특화된 치료, 약물 활용 및 자가 치료 프로그램 등을 분석하기 위한 솔루션이 나올 수 있을 것으로 기대
- 전문가들은 인도 헬스케어 분야 빅데이터 시장이 2022년까지 342.7억 달러에 이를 것으로 예상
ㅇ (블록체인) 방대한 양의 데이터에 더 빨리 접근할 수 있어 환자의 치료를 단기간에 향상시킬 것으로 기대
- 프로세스의 투명성 향상 및 간소화, 불법 약물 치료 및 불필요한 의료 비용 절감에 도움을 줄 것으로 예상
ㅇ (클라우드) 보다 더 편리하고 비용 효율적인 의료 서비스를 위해 클라우드 기반 컴퓨팅을 채택할 것으로 예상
- 클라우드 컴퓨팅은 비즈니스 애플리케이션 및 고객 관계 관리에 가장 빠르고 쉽게 접근할 수 있도록 할 것이며, 강화된 보안 환경에서 임상 및 비 임상 기록을 저장할 수 있도록 대규모 저장 공간을 제공할 것임.
□ 외국인직접투자(FDI) 현황
ㅇ 헬스케어 분야 그린필드 100% 자동승인
- 브라운 필드의 경우, 정부승인 하에 최대 100%까지 FDI 허용
- 수요 증가, 비용 절감, 정부의 정책 지원은 FDI 유치에 중요한 역할을 수행
ㅇ 인도 헬스케어 산업 FDI 누적 유입액은 236.6억 달러를 기록
- 2000년 4월부터 2018년 12월 동안 의약품 부문의 FDI 누적 유입액은 159.3억 달러에 달함.
- 동 기간 병원, 진단 센터 및 의료 기기 부문에 대한 FDI 누적 유입액은 각각 60억 달러와 17.3억 달러를 차지
□ 전망 및 시사점
ㅇ 의료보험 보급 증가로 인한 헬스케어 시장 성장 기대
- 2017년 통계에 따르면 인도 인구의 27% 미만이 의료보험에 가입되어 있음.
- 낮은 정부 보조금과 의료비 증가는 의료보험에 대한 수요를 높이고 있으며, 많은 회사가 직원들에게 의료보험 혜택을 제공하여 보험 회사의 시장 진출을 촉진하고 있음.
- 2018년 4월부터 2019년 1월까지 인도 정부가 징수한 의료보험료는 51.1억 달러로, 이 중 헬스케어 부문은 26.5%를 차지
- Navia Life Care의 Kunal Kishore Dhawan 대표는 "현재 의료 보험 정책은 개인의 맞춤 요구를 충족시키지 못하고 있다"며 "인도 헬스케어 업계는 더 나은 성장을 하기 위해 데이터 및 IoT 통해 개인에 최적화된 의료 서비스를 제공해야 한다."고 밝힘.
ㅇ 건강에 대한 높은 관심과 소득 증대가 헬스케어 서비스의 질적 성장과 의료기기 수입을 촉진할 것으로 기대
- 인도 농촌이나 준도시 지역의 의료진 숫자는 여전히 매우 부족한 상황임.
- 이러한 관점에서, IT 기술이 뒷받침된 원격 의료나 e-Healthcare 시스템 구축을 위해 우리나라 의료기기 하드웨어 및 소프트웨어 기업의 진출이 농촌, 준도시 지역의 열악한 헬스케어 서비스 환경을 개선할 수 있을 것으로 기대
자료원 : IBEF, GIC, Invest India, JSA, Ernst & Young, Frost and Sullivan, LSI Financial Services, Deloitte, Aranca Research, Fortune India, The Economic Times, 한국보건산업진흥원, KOTRA 벵갈루루 무역관 자료 종합
작성자: 조주연 인도 방갈로르무역관