전체 시장의 88% 수입의존, 협소한 내수시장 극복 위해 유럽 내 물류창고 보유 필요

[코트라 해외시장정보_2015.05.14]

세르비아 의료기기 시장 분석
-전체 시장의 88% 수입의존, 치과 장비 수입 증가율 뚜렷-
-협소한 내수시장 극복을 위해 유럽 내 물류창고 보유 필요-

□ 세르비아 의료기기 시장 현황 및 전망
2013년 세르비아 의료기기 시장규모는 1억5500만 달러로 2008년부터 2013년 사이 의료기기 시장 연평균 성장률은 –10.5%를 보였다.

2014년 8월 기준 의료기기 수출 규모는 8000만 달러이며 전년 대비 25%가 증가했다. 그러나 대부분 수출품은 주사기나 붕대같이 낮은 기술을 요하는 소모품이 다수였다.

약 88%의 의료기기를 수입하는 세르비아는 2014년 8월 기준 총 1억4500만 달러를 수입했으며, 이는 전년 대비 10.9% 증가한 수치다.

특히 영상장비가 수입에서 가장 높은 비중을 차지하며 치과장비, 정형외과장비 순서로 나타났다. 한편, 2008년부터 2013년 사이 수입 증가율이 가장 높은 품목은 치과장비였다.

2003~2013년 세르비아 의료기기 수입량

자료원: BMI 리포트

2013년부터 2018년까지 세르비아 의료기기 시장은 1억6200만 달러까지 성장할 것으로 보이나, 주변 동유럽 국가 대비 시장 성장률은 둔할 것으로 예상된다.

정부에서 건강관리 시스템 부문의 개혁을 꾸준히 진행하고 있으며 월드뱅크, EU에서 보조금 지원을 받고 있다. 특히 세르비아 정부는 남동유럽에서 가장 발달된 심장외과, 장기이식센터 건설을 추진하고, 이밖에도 의료시설 및 장비 현대화를 계획하고 있어 앞으로 의료기기 시장 성장이 예상된다.

2013~2018년 세르비아 의료기기 시장규모

자료원: BMI 리포트

그러나 협소한 내수시장, 낮은 경제성장률(2015년 예상 –0.7%), 재정적자, 공공부문의 부패문제는 세르비아 의료기기 시장 성장의 문제점으로 남아있다.

2013년 세르비아 의료기기 주요 수입국 현황

                                                                                      (단위: 천 달러)

자료원: BMI 리포트

□ 세르비아 의료기기 부문별 현황
1. 의료용 소모품 시장
세르비아 의료용 소모품 시장규모는 2013년 기준 3900만 달러이며 전체 의료기기 시장에서 가장 큰 25.2%를 차지하고 있다. 대부분 수입품에 의존하며 EU 27개 국가에서 44%, 미국에서 24%를 각각 수입한다. 

*의료용 소모품 품목별 분류(2013년 기준)
1) 붕대 및 드레싱: 시장규모는 530만 달러로 대부분 수입하며 48%를 EU 27개 국가에서, 미국 17% 수입, 2018년까지 연평균 성장률이 2.3% 기대됨
2) 봉합제품: 시장규모는 680만 달러이며 2008~2013년 연평균 -6.6% 성장을 보였으나 2013~2018년까지 평균 성장률은 0.4%일 것으로 예상됨.
3) 주사기, 카데터: 시장규모는 2200만 달러이며 소모품 시장 중 가장 큰 부분 차지. 대부분 EU 27개국 45%, 미국 25.7%를 수입. 2013~2018년까지 평균 성장률은 0.4% 예상

2008~2018년 의료용 소모품 시장규모 전망

   

 자료원: BMI리포트

2. 진단영상 장비시장
진단영상 장비의 시장규모는 2013년 기준 3300만 달러이며 2013~2018년까지 3500만 달러까지 확대될 것으로 기대한다. 대부분의 진단영상 장비는 수입을 하고 있으며 EU 27개국 52.3%, 미국 18.8%를 수입하고 있다.

*진단영상 장비 품목별 분류(2013년 기준)
1) 전기진단 기기: 전기진단기기 시장규모는 1030만 달러이며 미국에서 28.5%, EU 27개국에서 26.5%를 수입. 최근 5년 동안의 평균 성장률은 –13.3% 줄었으나 2013~2018년까지 평균 성장률은 0.3%로 예상됨.
2) 방사선 기기: 방사선 기기의 시장규모는 1030만 달러이며 대부분 독일에서 56.3%, 일본에서 31.1%를 수입하고 있으며 2018년까지 시장규모는 1060만 달러까지 확대될 것으로 예상됨.
3) 영상기기 및 부품: 영상기기 및 부품의 시장규모가 1240만 달러로 진단영상 장비 품목들 중에서 가장 큰 부분을 차지하며 50% 이상을 독일에서 수입함. 2013~2018년까지 연평균 2%의 성장률을 보일 것으로 전망되며 시장규모는 1380만 달러까지 확대될 것으로 예상됨.

2008~2018년 진단영상 장비 시장규모 전망

자료원: BMI리포트

     

 

2008~2018년 진단영상 장비 연평균 성장률

    

자료원: BMI리포트

3. 치과기기 시장
치과기기 시장규모는 2013년 기준 1210만 달러이며, 2013~2018년까지 연평균 2.4%의 증가 및 1360만 달러의 시장규모 확대가 예상된다. 90% 이상의 제품을 수입하고 있으며, 그중 20%를 스위스에서 수입하고 있다.

*치과기기 시장 품목별 분류(2013년 기준)
1) 자본설비: 자본설비의 시장규모는 100만 달러이며 주로 EU 27개국, 중국에서 수입을 하고 있음.
2) Instruments & Supplies: 치과기기 시장에서 가장 큰 규모를 차지하고 있으며 시장규모는 1110만 달러, 대부분의 제품을 수입하고 그중 스위스에서 가장 많은 21%를 수입

2008~2018년 치과기기 시장규모 전망

자료원: BMI 리포트

4. 정형외과 및 보철시장
정형외과 및 보철시장의 시장규모는 2013년 기준 1800만 달러이며 최근 5년 동안 -13.3%의 연평균 성장률을 기록했다. 2013년부터 2018년까지 연평균 성장률 역시 –0.3%로 감소할 것으로 보여 의료기기 시장 품목 중 가장 실적이 저조할 것으로 예상된다. 대부분의 제품은 수입하고 있으며 그중 미국에서 54.8%, EU 27개 국가에서 29.6%를 수입한다.

*정형외과 및 보철시장 품목별 분류(2013년 기준)
1) 고정기구: 시장규모는 180만 달러로 대부분의 제품을 수입하고 있으며 그중 독일에서 37.1%를 수입함. 최근 5년 동안 꾸준한 하락세를 이어왔으며 2013~2018년까지 시장규모는 170만 달러일 것으로 예상
2) 인공관절: 인공관절의 시장규모는 680만 달러로 대부분의 제품을 수입하고 있으며 그중 미국에서 71.1%를 수입. 최근 5년 동안 실적이 좋지 않았으나 2013~2018년에는 다시 회복해 시장규모는 690만 달러일 것으로 예상됨
3) 인공신체 기구: 인공신체 기구 시장규모는 940만 달러로 정형외과 및 보철 시장에서 가장 큰 부분을 차지함. 그러나 2013~2018년 성장률은 –0.7%일 것으로 예상

2008~2018년 정형외과 및 보철시장 규모

자료원: BMI리포트

5. 환자보조 기기 시장
환자보조 기기 시장의 규모는 1790만 달러로 의료기기 사장의 11.5%를 차지하고 있으며 최근 5년 동안 성장률은 감소했다. 그러나 2013년부터 2018년에는 성장률이 증가해 시장규모는 1830만 달러로 예상된다. EU 27개국에서 37.8%, 미국에서 27%로 대부분의 제품을 수입하고 있고, 이외에도 스위스, 중국에서도 많은 양의 제품을 수입하고 있다.

*환자보조 기기 시장 품목별 분류
1) 휴대용 보조기기: 휴대용 보조기기 시장규모는 1200만 달러이며 최근 5년 동안 연평균 13.7% 감소, 그러나 2013~2018년 사이 성장률은 증가해 1240만 달러로 시장 확대 예상
2) 치료기기: 치료기기 시장규모는 590만 달러이며 대부분의 장비를 EU 27개국 48.6%, 중국 32.4% 수입

2008~2018년 환자보조 기기 시장규모 전망

   

자료원: BMI 리포트

6. 기타 의료기기 시장
기타 의료기기 시장은 의료기기 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있으며 2013년 기준 3500만 달러를 기록했다. 약 75%의 장비를 수입하고 있으며 그중 대부분을 독일에서 수입하고 있다.

2008년부터 2013년까지 연평균 성장률이 16.3% 감소했으나, 2013년부터 2018년에는 1.3% 증가할 것으로 보이며 3760만 달러까지 기타 의료기기 시장이 확대될 것으로 기대하고 있다.

기타 의료기기 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 instruments&appliances이며 3,150만 달러, 병원 가구 130만 달러, 정형외과 기구 100만 달러이다.

2008~2018년 기타 의료기기 시장규모 전망

    

자료원: BMI리포트

 

 

2008~2018년 기타 의료기기 시장 연평균 성장률

자료원: BMI리포트

☐ 시사점
현재 우리 기업의 대세르비아 의료기기 수출 규모는 약 210만 달러 규모로 전체 시장의 1.6% 점유율을 보인다.

현지 유력 바이어들은 국산 제품의 뛰어난 품질 우수성에도 불구하고 시장 진출 규모가 미약한 주요 원인으로 1) 현지 보관창고 부재, 2) 병원 영업을 위한 공조마케팅 미흡, 3) 전반적인 시장 관심 부족에 주목하고 있다.]

대부분의 국내업체가 세르비아는 물론 유럽 내 제품 보관 창고가 없어 소량 수시 주문에 절대적으로 취약하며, 이는 제품 경쟁력에도 악영향을 미친다는 것이 바이어들의 의견이다.

또한, 열악한 시장규모를 이유로 국내기업들이 제품 홍보 자료 및 마케팅 비용을 바이어가 떠안도록 하고 있어, 제품을 취급하려는 바이어들의 관심도 점차 저조해지고 있다.

이는 유럽 및 미국 기업들이 상대적으로 현지에 직접 진출해 병원 영업을 강화하는 상황과 대조적인 모습을 보이는 것이다.

특히 세르비아 유력 수입업체 다수는 구 유고슬라비아 국가 7개국(인구 2000만)에 지사 및 파트너를 확보하는 업체가 많아, 이를 감안한 수출 전략 수립이 반드시 요구된다.

이와 같은 시장규모를 감안해 바이어 측의 공조마케팅 요구에 보다 전향적인 대응이 필요하며, 일례로 바이어의 판매대수 증가를 위한 현지 출장 지원도 필요할 것으로 판단된다.

또한, 거래 전 ‘느린 업무 프로세스’, ‘명쾌한 답변의 부재’ 등 현지 바이어들의 비즈니스 행태 역시 거래 후에 급격히 바뀔 수 있다는 점도 우리 기업들이 분명히 주지해야 할 사항으로 보인다.

현지 바이어들은 기존 거래처와 금전 또는 제품의 심각한 문제가 발생하지 않는 이상 거래처를 쉽게 바꾸지 않는 특성이 있어, 잠재 거래처와의 의사소통에 적극적으로 임하지 않는 특성을 가지고 있다.

그러나 거래 직후에는 제품 판매 강화를 위해 공급처에 마케팅 방안 등을 공유하는 등 파트너사로서의 역할을 톡톡히 하는 경우가 많아, 이를 감안한 바이어와의 관계 형성이 반드시 필요할 것이다.

자료원: BMI 세르비아 의료기기 시장 리포트, KOTRA 자그레브 무역관 자료 종합

[작성자] 양경순(자그레브무역관)

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