KOTRA "현지시장 유통 위한 TGA 인증 취득 및 유통 에이전시 발굴 중요"
[KOTRA_해외시장동향_2018.8.28]
호주 미용기기 시장동향
- 호주 미용 및 성형시장 지속 증가로 미용기기 수요 상승세
- 현지 시장 유통을 위한 TGA 인증 취득 및 유통 에이전시 발굴 중요
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 미용기기
- HS Code: 901890
□ 시장규모 및 동향
ㅇ IBIS World 보고서에 따르면, 호주인들의 미용 및 성형에 대한 관심이 높아지면서 관련 서비스 시장이 지속 성장하고 있음.
- 2018년 회계연도 기준 호주 미용 및 성형시장 규모는 15억 호주달러로 지난 5년 간 연평균 7.7%의 높은 증가율을 보임.
- 호주 비만율이 증가하고 중장년층 비율이 늘어나면서 해당 산업의 성장을 이끌고 있음.
- 또한 소셜미디어의 영향으로 외모에 투 자를 하는 인구가 증가하면서 미용기기에 대한 수요도 높아짐.
ㅇ 호주 미용 및 성형시장은 크게 수술(surgical procedures)와 시술(non-surgical procedures)로 나누어짐.
- 피부, 얼굴, 바디용 약물 주입(injectables)이 동 시장에서 22.3%로 가장 큰 부분을 차지하고 있으며 보톡스, 필러 시술 등이 해당
- 이 외의 미용시술로는 레이저 제모, 피부재생, 박피 등이 있으며 전체 시장 중 23.1%로 비용 부담이 적고 장기적으로 관리를 받을 수 있는 시술에 대한 인기가 더 상승하는 추세임.
□ 수입규모 및 동향
ㅇ HS Code 9018.90으로 살펴 본 호주 미용기기의 총 수입 규모는 2017년 기준 12억9034만 달러임.
- 호주 전체 수입액은 2015년 11억5880만 달러에서 2016년 13억460만 달러로 소폭 상승하였으며, 2017년에는 전 년도 대비 12억9034만 달러로 하락함.
- 2017년 미국에서의 수입량이 5억7429만 달러로 전체 수입율 중 44.5%로 높은 비율을 차지하며 멕시코, 독일, 일본, 중국 순임.
ㅇ 호주의 대한 수입액은 2017년 846만 달러로 전체 수입국 순위에서는 19위를 차지함.
- 전 년도에 비해 수입액이 315만 달러 상승하였으나, 시장점유율면에서는 아직까지 매우 낮은 수치임.
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 동 시장 내에 미용기기 제조사들은 제품의 품질, 성능, 가격, 애프터서비스를 바탕으로 경쟁함.
- 호주 의료기기 시장이 전반적으로 수입의존도가 높은편이며 미국과 유럽산에 대한 선호도가 큼.
- 현지에서 유통되는 미용기기로는 IPL, 레이저 제모, 문신 제거, RF 스킨케어, LED 테라피, 산소 마스크 등이 있음.
- 호주 미용기기 수입업체 T사의 대표에 따르면, 호주에서 유통되기 위해서는 호주 식약청에 해당하는 TGA 인증이 필요하며 현지에 에이전시를 두고 체계적인 애프터서비스 제공이 필요하다고 함.
□ 유통구조
ㅇ 호주 미용기기는 주로 전문 수입, 유통업체를 통해 병원, 피부과, 성형외과, 피부관리실 등으로 공급되고 있음.
- 무역관의 자체 조사 결과, 제조사에서 병원 및 피부관리실로 납품하는 경우는 드물며 인증, 애프터서비스와 같은 관리상의 이유로 전문 수입업체를 통해 엔드 유저에게 공급됨.
- 호주 전체 의료기기 중 5.9%만 병원과 관련 의료기관에 직접 판매되고 있음.
□ 관세율 및 수입규제
ㅇ HS Code 9018.90의 관세율: 0%
ㅇ 호주는 의료기기 수입에 대해 별도의 차별적 제도를 두고 있지는 않으나 호주에서 유통 및 사용되는 의료기기는 호주 연방 보건부 산하의 호주 식약처 TGA(The Australian Therapeutic Goods Administration)에서 종합적으로 관리 감독하고 있음.
- ARTG 등록은 저 위험 단계인 ClassⅠ에서부터 ClassⅡa, ClassⅡb, ClassⅢ, AIMD으로 구분하며 규제됨. 카테고리별로 제품의 목적, 인체에 끼치는 영향(침입력), 사용기간 등을 기준으로 TGA 등록기간, 비용, 요구조건 등이 달라짐.
- ARTG에 제품을 등록하는 것은 해외업체가 직접 진행하지 못하며 호주 현지의 스폰서 업체가 대신 해야 함. 만약 한국 업체가 수출하고자 하는 제품을 ARTG에 등록하려고 한다면, 호주 업체를 대리인(Representative)으로 지정해 그 업체의 이름으로 TGA에 등록을 신청해야 함.
- 대리인 또는 스폰서는 해당 제품에 대한 현지 유통사 또는 등록 대행업체가 될 수 있음. 추가적인 ARTG 등록 정보는 하기 링크에서 확인 가능(www.tga.gov.au/sites/default/files/devices-argmd-01.pdf)
□ 시사점
ㅇ 호주의 미용기기 시장은 미국, 유럽산에 대한 선호도가 높은 편이지만, K-Beauty에 대한 현지 시장에서의 영향력이 커지면서 한국산 브랜드에 대한 인지도가 상승하는 추세임.
ㅇ 바이어의 의견에 따르면 한국 미용기기의 장점은 중국산 보다 우수한 품질과 유럽산 보다 높은 가격경쟁력임.
- 호주 시장에서 실제로 유통되기 위해 필요한 TGA 인증 취득과 더불어 제품을 수출한 이후에 애프터서비스와 사후 문제를 처리할 수 있는 방안이 마련되어야 한다고 조언함.
- 현지 시장 진출에 관심있는 국내업체에서는 제품관련 트레이닝 및 지속적인 지원을 할 수 있는 현지의 유능한 에이전시 발굴이 필요할 것임.
자료원: IBIS World, World Trade Atlas, TGA, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료종합
작성자: 강지선 호주 멜버른무역관