KOTRA, "우리기업, 시장진출 위해서는 원천기술 보유한 러시아 기술과 협업 필요"
[KOTRA_해외시장동향_2018.8.23]
러시아, 로봇 시장 동향
- 러시아 산업 로봇 시장 규모는 '16년 기준 총 90억 5천만 루블을 기록하며 상승세
- 우리 기업은 러시아 로봇 시장 진출에 있어 원천 기술을 보유한 러시아 기업과의 협업 고려 필요
□ 러시아로봇 시장 개요
ㅇ 2016년 기준, 러시아 로봇 시장의 규모는 2014년 대비 2.6배 증가한90억 5천만 루블의 점유율 기록
- 2016년 기준, 산업용 로봇 판매는 2014년 대비 175% 증가한 82억 5천만 대를 기록 하였으며, 서비스형 로봇은 110.5% 증가한 8억 대를 기록
- 러시아 로봇 시장은 산업용과 서비스용으로 구분되며, 각각 91%와 9%의 점유율을 차지
ㅇ 산업용 로봇의 수는 2005년~2015년 사이 연평균27%의 속도로 지속 증가하였으나 2016년 전년 대비 매출 34.7%감소
- RRA(러시아 로봇 협회)에 따르면, 실적 감소의 주요인은 국내 자동차 제조 업체들의 생산량 감소에 따른 보조 로봇 설치에 대한 관심 저하
- KAMAZ, GAZ, 현대 등의 자동차 사가 주 고객으로KAMAZ는 '16년 최대 100대의 로봇 운용, GAZ는 '16년 기준 600대 이상의 로봇 보유, 현대 차는 '19년까지578대의 로봇 구매 계획 중
- IFR(국제 로봇 연맹)의 세계 평균 지표에 따르면 '16년 산업용 로봇 시장에서 631개국 중 한국은 74위를 차지했지만, 러시아는 최하위를 기록
□ 러시아로봇 시장 수입 개요
ㅇ 2017년 기준, 러시아 로봇 시장 수입액은 전년 대비 129.7% 증가한 2,597만 달러를 기록
- 러시아의 수입액은 일본이 848만 달러(32.7%)로 1위를 차지했으며, 독일(29.6%), 스웨덴(6.0%), 중국(4.9%), 이탈리아(4.0%) 등이 그 뒤를 이음.
- 2017년 러시아에 산업용 로봇을 수출한 나라는 총 23개국
ㅇ ’17년 기준, 러시아의 산업용 로봇 수입량은 약 90% 증가한 813대 기록
ㅇ 독일이 ’16년~’17년 독일이 간소한 차이(0.2%)로 일본의 수출량을 앞지름.
ㅇ 한국의 대러 산업용 로봇 수출은 ’17년 기준 전년 대비 대폭 감소하며 수출액 16위, 수출량 19위를 기록
- 러시아의 한국산 산업용 로봇 수입액은 ’16년 108.3% 증가했지만, ’17년 76% 감소
- 수입량의 경우 ’16년 최대치를 기록한 뒤 ’17년 88.2% 감소
□ 관세, 인증, 유통 정보
ㅇ 일반적으로 러시아 내 VAT는 18% 부과됨.
ㅇ 문서에 의해 인증 절차를 거친 기계 및 장치만이 시장 출시가 허용됨.
- 2013년2월 15 일부로 «기계 및 장비 안전»기술 규정 문서(TR EAEU 010/2011)가 요구됨.
- 기술 규정에 따르면 산업용 로봇은 적합성 인증서 또는 적합성 선언서 형식의 인증 필
- 품질 인증은 EAU/AU 인증 시스템으로 인가된 인증 센터에 의해 가능
ㅇ 러시아로 수출되는 모든 제품은 CU, 혹은 GOST 인증을 득해야 하며,세부 인증이 요구될 수 있음.
ㅇ 외국 제조업체들은 러시아에 사무실을 두고 국내 유통 업자들을 이용해 시장에서 입지를 얻고자 함.
- 주 외국 업체인 FanucCorproation, ABB AB Robotics/ ABB, PLLC Yaskawa Nordic AB등은 모스크바 외 다양한 지사들과 러시아어로 된 웹사이트를 운영
- 국내 유통 업체가 판매 업체의 역할을 하기도 하며, 일부는 특정 종류의 산업용 로봇을 생산함
ㅁ 시사점
ㅇ '16년 기준, 산업용 로봇 82억 5천만 대, 서비스용 로봇 8억 대가 시장에 판매되며 총 90억 5천만 루블의 수익 창출
- 현재 러시아 로봇 시장의 단 9%를 차지하는 서비스용 로봇이 산업용 로봇보다 시장 가능성이 큰 것으로 예측됨.
- 그러나, 이미 일본(32.7%)과 독일(29.6%)이 산업용 로봇 시장 점유율을 대부분 차지하고 있으므로, 우리 기업은 산업용 로봇 시장에 대한 관심을 서비스 로봇에 관심을 둘 필요가 있음.
ㅇ '18년 6월 예카테린부르크에서 열린 러시아 최대 산업 박람회 «이노프롬»에서 러시아 바이어들이 로봇산업진흥원과 함께 온 우리 로봇 기업과 제품에 큰 관심을 보임.
ㅇ 우리 기업은 로봇 제품 진출에 있어 원천기술을 보유한 러시아 기업과의 협업 고려 필요
- 한국의 J사와 C사는 ExoAtlet사와 합작으로 ExoAtlet Global설립
- ExoAtlet사의 보행보조 웨어러블 기기 생산 기술을 한국 기업의 자본으로 제작
- ExoAtlet Asia는 2018년에 10대, 2019년에 150대, 향후 5년엔, 1,400대를 판매할 것으로 기대
ㅇ 장기적인 관점에서 시장 상황에 유기적으로 대체 가능한 현지 법인 및 사무소 설립이 효과적
- 시장 상황에 유기적으로 대체 가능
- 러시아어로 된 웹사이트를 개설해 상세하게 제품을 소개하는 것이 필요
- 다양한 관련 전시회들에 참여하고, 러시아 유통 업체와의 직접적인 접촉을 쌓는 것이 중요
작성자 : 임하나 러시아 모스크바무역관