KOTRA, "한국 의료기기 중국수출, 향후 5년 내로 중국 10대 수입국가 진입 가능 할 것"
[KOTRA_해외시장동향_2018.8.3]
중국 의료기기 시장동향
- 중국정부, 의료기기 시장 내 자국 기업 경쟁력 강화를 위해 여러 지원책 내놓아
- 18년 7월 7일부 일부 한국산 의료기기 관세인하로 대중수출 청신호 전망
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명 : 의료기기
- HS Code 9018
□ 선정 이유
ㅇ 중국 의료기기시장은 매년 성장추세에 있으며, 11년에서 17년간 연간복합성장률이 18%에 육박할 만큼 빠른 성장세를 보임
ㅇ 특히 한국제품은 중국시장에서 매년 성장하고 있으며, 최근 한국생산 일부 의료기기기에 대해 관세도 인하했기 때문에, 시장성은 더욱 유망할 것으로 판단됨
□ 시장규모
ㅇ 중국 주택건설부(住建部) 산하 치안쯔안산업연구원에 따르면, 2017년 중국 의료기기시장규모는 5233억 4000만 위안으로 전년대비 8.38% 성장했으며, 2011년에서 2017년간 연간복합성장률(CAGR)은 18.21%를 기록함.
□ 시장동향
ㅇ 현재 중국 의료기기 기술수준은 생산은 가능하지만, 최첨단 분야는 전체적인 품질과 기술에서 선진국과 많은 차이를 보이고 있으며, 이로인해 제품의 동질화 현상이 두드러지고 있음
단적인 예로 수액기, 주사기 등 상대적으로 낮은 기술수준을 요하는 제품을 생산하는 기업은 200여개에 달하나, 기업간 생산 제품의 성능이 거의 차이가 없는 상황임
ㅇ 이에 중국정부는 의료기기 국산화를 위해 2015년 5월 국무원에서는 중국제조 2025를 발표하고, 핵심 내용으로 의료기기 산업화 수준 제고 및 의료기기 설비, 의료용 로봇 제작 등 최첨단 의료기기의 국산화를 천명함
ㅇ 중국 국가통계국에 따르면, 중국 의료기기 시장에서 최첨단 제품이 차지하는 비중은 25% 수준이며, 이조차도 대부분 선진국 기업이 주도하고 있음
- 중국 대다수 기업이 중국 전체 의료기기 시장의 75%를 차지하는 중저가시장에 포진함
□ 최근 3년간 수입규모
ㅇ 중국 의료기기 수입규모는 15년 21억 1800만달러, 16년 23억 4200만달러, 17년 24억 6400만달러를 기록함.
□ 상위 10개국 수입동향
ㅇ 중국 의료기기 10대 수입국은 미국, 독일, 일본 등 의료분야 선진국이 선두에 포진하고 있으며, 멕시코 이스라엘 등 개도국이자 의료강국이 뒤를 이었고, 베트남, 코스타리카, 아일랜드. 스위스, 스웨덴 등 국가가 포진함
ㅇ 수입증감률은 코스타리카, 베트남, 이스라엘이 20% 이상 성장률을 기록하며, 성장세를 구가했고, 감소를 기록한 국가는 미국, 독일, 아일랜드, 스웨덴 등 선진국 위주임
□ 대한수입규모 및 동향
ㅇ 중국 의료기기의 대한 수입규모는 12년 8백만 달러 수준이였으나, 17년 그 수입액이 2200만 달러까지 늘어 기존대비 2.7배 이상 늘었음
ㅇ 수입증감률은 12년부터 14년까지 두 자릿수 고공행진을 지속하다가 15년 잠깐 주춤하였고, 16년, 17년 모두 두자리수 성장률을 기록함
□ 가격대별 의료기기 경쟁시장 동향
고가시장에는 roche, Johnson&Johnson, OMRON 등 선진국시장 제품이 주로 포진하고 있고, 중저가 시장에는 중국기업이 시장을 점유하고 있음
□ 관세율 : 품목별로 상이하나 최근 일부 국가 제품에 대해 관세율 인하를 결정함
ㅇ2018년 6월 26일 중국국무원관세세제위원회는 아시아-태평양무역협정 제2호 수정안 실시 통지를 발표함
- 2018년 7월 7일부로 한국, 인도, 방글라데시,라오스, 스리랑카 등 국가에서 생산한 부분 의료기기는 관세율은 최혜국세율보다 더 낮은 관세를 적용하기 시작함
□ 시사점
ㅇ 중국 의료기기 시장은 고가시장은 선진국시장 위주로 형성되어 있고, 중저가시장은 중국기업위주로 되어 있는 상황이며, 이를 개선하기 위해 중국 정부차원에서 지원책을 속속 내놓고 있음
ㅇ 한국 의료기기의 대중국수출은 2012년 이후 매년 늘어나고 있으며, 최근 추세를 유지할 경우 향후 5년 내로 중국 10대 수입국가로 진입할 수 있을 것으로 사료됨
ㅇ 특히 중국기업은 고가시장에 대한 투자를 늘리고, 정부차원의 지원도 노릴 가능성이 높아 활용방안의 일환으로 중국기업과의 기술 협업도 고려할 수 있음
출처 : 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院), 한국무역협회, 중국관세청, SOHO망, 정저우무역관 자체정리
작성자 : 장수혜 중국 정저우무역관