KOTRA, "우리기업, 향후 한-이스라엘 FTA 협정 체결 효과 주목해야"
[KOTRA_해외시장동향_2018.3.15]
이스라엘 IT시장 현황
- 소프트웨어 및 서비스 시장점유율 67%
- 진출 가능분야 기술협력을 통한 소프트웨어 및 서비스시장
□ 이스라엘 IT시장 현황
ㅇ 이스라엘 IT시장 개요
- 이스라엘의 IT산업은 신기술 개발에 대한 꾸준한 투자, 높은 기술력, 해외 수출 및 꾸준한 성장률로 이스라엘의 주요 산업에 해당하며 중동지역에서는 IT 선두국가에 해당함.
- 특히 소프트웨어 및 IT 서비스 분야에서 두각을 보이고 있으며 다수의 다국적 기업 IBM, Oracle, SAP 등의 벤더들의 연구 센터가 이스라엘에 진출해 있음.
ㅇ 이스라엘 IT시장 꾸준히 증가, 2018년도에도 이어질듯
- IT산업은 이스라엘 전체 GDP의 1.8%를 차지하고 있음. 2016년 기준 시장규모는 68억 달러, 2017년에는 전년 대비 4% 증가한 70억 달러를 기록할 전망
- BMI 보고서에 따르면 이스라엘의 IT시장은 꾸준한 증가세를 이어갈 것으로, 2018년에는 4.2% 증가한 70억 달러를 기록할 전망
ㅇ (현지 전문가 코멘트) 이스라엘 Leumi 은행 재정본부 소속 Mrs. Gili Ben Avraham
- Mrs. Gili Ben Avraham에 따르면 최근 이스라엘 IT시장은 꾸준히 증가하고 있으나 증가율이 다소 낮아졌다고 답변함. 이는 중국의 기술 확대로 가격 경쟁력이 높은 중국의 시장진출이 확대되면서, 이스라엘의 하드웨어시장의 성장 둔화에 따른 결과로 보고 있으며 2018년도에도 하드웨어 시장은 하향세를 이어갈 가능성이 높은 것으로 판단
- 이스라엘 IT시장이 꾸준히 증가율 유지 비결은 소프트웨어시장의 꾸준한 성장률로 보고 있으며, 2018년도에도 소프트웨어시장은 꾸준히 확대될 것으로 전망하고 있음.
□ 이스라엘 IT 시장의 분야별 시장규모
ㅇ 이스라엘 IT 시장 소프트웨어 및 서비스가 시장 전체 67% 차지
- 이스라엘 IT 시장을 컴퓨터 하드웨어, 개인용 컴퓨터(PC), 소프트웨어, 서비스 분야로 구분되며 시장에서 가장 비중이 높은 분야로는 서비스가 43%로 가장 높으며 그 뒤를 이어 소프트웨어가 23%, 하드웨어 21%를 차지함.
- 서비스 및 소프트웨어 분야는 최근 4년간 꾸준히 증가세를 이어가는 반면, 하드웨어 분야는 하락세를 보임. PC시장도 최근 스마트폰의 등장으로 비교적 낮은 비중을 차지하고 있음
□ 이스라엘 IT 시장의 분야별 시장동향
ㅇ 소프트웨어 및 서비스
- 이스라엘 소프트웨어 및 서비스 시장은 해외투자 투자가 높은 시장에 해당하며 2016년 기준 판매 규모 45억 달러 수준
- 서비스 시장은 컴퓨터 프로그래밍 및 컨설팅이 시장에서 두각을 보이고 있음. 또한 클라우드 컴퓨팅과 사이버보안으로 유명하며 이 분야의 R&D 센터 설립 규모가 높음. 지난 2015년 이스라엘 사이버보안 업체 Adallom에 인수된바 있으며, 마이크로소프트는 사이버보안 비즈니스 센터를 설립한 바 있음. IT 서비스 분야의 꾸준한 상승세는 클라우드 컴퓨팅과 사이버보안의 트렌드 추세에 따라 2018년도에도 꾸준히 이어질 전망
- 소프트웨어 분야는 데이터 분석 솔루션 트렌드 추세에 따라 성장세를 이어갈 전망. 또한 이스라엘의 중소기업들(대부분이 IT 관련 스타트업 기업)의 소프트웨어 시장진출 확대에 따라 꾸준히 상승세
ㅇ 하드웨어 및 PC
- 하드웨어 및 PC 시장규모는 2016년 기준 22억 달러 수준에 해당
- 대부분의 중동국가의 경우 IT 하드웨어 분야는 수입 의존도가 높은 편에 해당하나 이스라엘 하드웨어 2009년부터 시장은 다국적 전자 부품 및 칩 기업인 Intel의 이스라엘 진출에 따라 하드웨어 자체생산 및 수출이 증가함. 이스라엘 생산은 컴퓨터 하드웨어 같은 완제품보다는 부품산업에 집중돼 있으며 완제품은 수입에 의존함.
- 이스라엘의 주요 하드웨어 생산 품목은 집적회로이며, 2016년 기준 인텔은 33억 달러를 수출했으며 이스라엘 기술 수출의 8%를 차지함. 인텔에 의하면 칩 주요 생산 공장이 현재 업그레이드 중에 있어 칩 수출규모가 크게 하락(71.3%)해 수출 규모에 영향을 미친 것으로 판단됨.
- PC시장은 스마트폰의 등장으로 전 세계적인 감소세를 보이고 있어 이스라엘에서도 PC시장은 비중이 낮은 편에 해당
□ 시사점
ㅇ IT산업은 이스라엘의 주요 산업 중 하나로 소프트웨어 및 서비스 분야의 점유율이 높은 시장에 해당하며 진출가능 분야에 해당함.
- 이스라엘은 소프트웨어 및 서비스 시장은 스타트업 기업들의 진출이 활발하며 해외 진출을 목표로 기술개발에 집중돼 있음. 현지 IT 소프트웨어 기업은 기술 협력 또는 공동 개발을 통한 해외 진출에 관심이 있으며 향후 한-이스라엘 FTA 협정 체결에 따라 기술 협력 통한 진출이 용이해질 가능성 존재하며 이에 따라 국내 기업의 이스라엘 IT 시장 관심 필요
자료원: BMI, 이스라엘 경제지 The marker, Calcalist, 이스라엘 Leumi bank 발간자료, KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합