KOTRA, 네덜란드의 인공지능, 치과용 3D 스캐너 및 프린터, 콘 빔형 CT 장치 산업 주목

[KOTRA_해외시장동향_2018.1.22]

네덜란드 임플란트 시장동향

- 인구 고령화에 따라 네덜란드 임플란트시장 전망은 청신호
- 한국은 대네덜란드 임플란트 수출 10위권 진입

□ 시장 개요

ㅇ 고령인구의 증가
- 고령인구가 증가함에 따라 임플란트, 크라운, 의치 등 치과 치료에 대한 수요 또한 증가하는 추세임.
- 네덜란드 통계청에 따르면 2017년초 65세 이상 고령인구는 316만 명으로, 이는 전년 309만 명보다 증가한 수치임.

- 이에 반해 2040년 노동 가능 인구와 75세 이상 고령인구 비율이 3:1로 감소하면서 의료부문 노동력 또한 함께 감소할 것으로 보임.
- 현재도 치과 관련 부문 노동력 부족 현상이 나타나고 있으며, 부족 인력은 외국인 노동력으로 충당하고 있음.

ㅇ 치과용 제품시장의 성장
- 2015년 네덜란드 치과용 제품시장 총 매출액은 4920만 유로임. 네덜란드 라보뱅크는 인구 고령화에 따라 치주질환 치료, 임플란트 식립 등과 관련한 수요가 증가할 것으로 전망
- 네덜란드 국립치과산업발전협회(KNMT)에 따르면, 네덜란드 국민은 1인당 평균 약 180유로를 치과 치료에 소비함.    
- 전체 의료비 지출에서 치과 치료가 차지하는 비중 또한 약 2.9% 증가할 것으로 보임.

ㅇ 임플란트 식립 수량의 증가
- 네덜란드 통계청에 따르면 2009년 네덜란드 인구의 약 8%가 임플란트를 식립했으며, 그 중 85%는 아래 턱에 임플란트를 식립함.
- 또한 2009년 통계자료에 의하면, 20세 이상 성인 인구 중 약 80만 명은 적어도 하나 이상의 임플란트를 식립함(네덜란드 통계청에 따르면 2009년 자료가 최신 자료임).

□ 시장동향

ㅇ 연간 10만 여개의 임플란트 식립
- 임플란트 기술은 1980년대 초 네덜란드에 처음 소개된 이후로 네덜란드 치의학계에서 지속적인 관심을 받으며 성장하고 있음.
- 치과 관련 매거진 덴티스타(Dentista)에 따르면, 네덜란드 치과 시장에 유통되는 대표적인 임플란트 제조사로는 Straumann 와 Nobel Biocare가 있음. 해당 업체들은 네덜란드 임플란트 시장점유율 대부분을 차지하고 있음.
- 또한 세계 최대 규모 치과용 관련 제품 브랜드인 Dentsply의 임플란트도 네덜란드 시장에서 활발히 유통되고 있음.
- 이외에도 기타 중소기업과 한국 기업 메가젠이 네덜란드 시장에서 주목을 받고 있음.

ㅇ 치과 체인의 부상
- 임플란트 식립을 비롯한 치과 치료를 위해 개인 주치의보다 대형 치과 체인을 찾는 환자들이 점차 증가하고 있음.
- DentConnect, Samenwerkende Tandartsen Nederland, Dental Clinics, Ivory & Ivory 등이 대표적인 대형 치과 체인임.
- 네덜란드 치과 그룹 선두주자로는 Samenwerkende Tandartsen, Tandvitaal가 있음.
- 치과 체인을 비롯한 치과 의사들은 유아, 고령인구, 근관치료, 임플란트 등 연령별, 전문분야별로 특화되는 추세임. 또한 미용 목적의 치료도 증가하고 있음.

ㅇ 저렴한 치과 치료 가격, 임플란트는?
- 독일 기관 IDZ(Institut der Deutschen Zahnärtze)는 2017년 덴마크, 독일, 스웨덴, 네덜란드, 헝가리 5개국의 임플란트 등 치과용 보철물 시장에 대해 조사함.
- 각 국가 간 치과용 보철물 가격에는 상당한 차이가 있는 것으로 나타남.
- 치과용 보철물 가격과 관련해 헝가리가 가장 저렴한 국가였으며, 반대로 스위스가 가장 가격이 높았음. 네덜란드는 평균을 기록함.
- 네덜란드는 크라운, 브릿지, 의치 등의 경우 가격이 타 국가에 비해 상대적으로 저렴한 가격을 보였음. 그러나 임플란트 식립의 경우에는 스위스를 포함한 타 국가들에 비해 가격이 상대적으로 비쌌음.

 ㅇ 임플란트에 대한 치의학계 관심 증가
- 네덜란드 내 의치사(dental prosthetist)는 약 510명이며, 의치사들은 오버덴쳐(Overdenture; 임플란트 유지형 틀니)와 같은 보철기구를 부분적으로 제조할 수 있음.
- 네덜란드 치과용 임플란트 협회(NVOI)의 임플란트 통계에 따르면, 현재 네덜란드에 등록된 임플란트 식립 전문의의 수는 312명임.
- 등록된 임플란트 전문의는 아래 링크에서 확인이 가능함.
· http://nvoi.nl/patienten/erkende-implantologen/

□ 대한 임플란트 수출입 동향

ㅇ 한국은 대네덜란드 임플란트 및 관련 부품 수출 통계 10위권 진입
- 관련 제품은 HS Codes 902129와 901849로 나눌 수 있으며, HS Code 902129 제품에는 의치와 치과 용품이 있음.
- HS Code 901849 제품에는 치과용 기타 기기(치과용 바아, 유닛, 치석제거기, 부분품과 부속품)가 있음.
- HS Code 902129 제품의 경우, 한국은 대네덜란드 수출 9위를 기록했으며, 2016년 수출총액은 약 166만3000달러임.
- HS Code 901849의 경우, 한국은 대네덜란드 수출 12위를 기록했으며, 2016년 수출총액은 약 208만7000달러임.

□ 전망 및 시사점

ㅇ 디지털 덴티스트리
- 디지털 덴티스트리란 치과산업의 디지털화를 지칭하는 용어로, 2027년까지 치과 치료의 상당 부문에서 로봇이 사람을 대체할 것으로 전망됨.
- 치과용 관련 제품 및 기술 다수가 새롭게 개발됨에 따라 치과용 관련 제품의 가격이 상당히 저렴해지면서 비용 절감 효과가 극대화될 것
- 인공지능, 치과용 3D 스캐너 및 프린터, 콘 빔형 CT 장치 등 네덜란드는 치과 산업 분야에서 디지털 혁명의 물결을 맞이하고 있음.
- 이에 따라 치과 관련 분야 업무 효율성 및 정확성이 증가하고 그간 불가능한 것으로 판단됐던 분야의 치료 기술 또한 개발될 것임.

ㅇ 2018 네덜란드 치과용 제품 박람회(Dental Expo 2018)
- 격년으로 개최되는 네덜란드 유일의 치과 관련 기술 박람회인 네덜란드 치과용 제품 박람회(Dental Expo 2018)는 2018년에는 3월 8~10일 암스테르담 라이 전시회장에서 진행될 예정임.
- 박람회 관련 정보는 다음 Easyfairs 웹사이트에서 확인이 가능함.
· http://www.easyfairs.com/dental-expo-2018/dental-expo-2018/
- 2016년 해당 박람회의 임플란트 및 치과용 보철물 관련 분야에는 아래 표와 같이 총 10개 업체가 참가했음.

자료원: mzheuvelland.nl, tandartspijnenburg.nl, belangenverenigingimplantologie.nl, nvoi.nl, indent.nl,  tand-implant.nl, tandarts-garderen.nl, statline.cbs.nl, fide-online.org, english.ids-cologne.de, rabobankcijfersentrends.nl, tandarts.nl, cbs.nl, ntvt.nl, businessinsider.nl, medischondernemen.nl, icx-implants.nl, dekliniekvoortandheelkunde.nl, volkskrant.nl, dentalinfo.nl, gtis.com,  KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합

△ 원문 보러 가기 : 뉴스 → 산업·상품

키워드

#N
저작권자 © 의료기기뉴스라인 무단전재 및 재배포 금지