KOTRA, 에콰도르 플라스틱산업 전시회를 참고해 현지 진출 활용 추천
[KOTRA_해외시장동향_2018.1.17]
에콰도르 플라스틱산업 기계 시장동향
- 플라스틱 사출성형 관련 기계 수요 증가
- 플라스틱산업 전시회(IPLAS)를 활용한 진출전략 추천
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 플라스틱산업 기계(HS Code 8477)
□ 선정 사유
ㅇ 에콰도르 플라스틱산업은 원료인 폴리에틸렌, 폴리스티렌, 폴리프로필렌을 수입해 단순 사출·성형으로 음료병이나 플라스틱 소모품, 건축자재 등을 만드는 구조임.
- 에콰도르 정부는 플라스틱산업을 어려운 기술 없이 국내 제조업을 육성할 수 있는 전략적인 분야라고 인식하고 있음. 정부의 관련 산업 육성정책과 플라스틱 용기의 소비 증가로 사출성형산업이 성장하고 있음. 또, 여기에 필요한 사출·취입·열성형기 및 압출기 수요 증가
ㅇ 에콰도르 정부는 농수산 및 원유 의존도가 높은 1차산업 위주의 산업구조를 제조업 위주로 전환하기 위해 산업고도화 정책을 추진하고 있음. 이에 우선적으로 9개의 전략산업분야를 선정함. 플라스틱산업을 이 중 하나로 선정해 적극적인 지원 노력을 보임.
- 전략분야는 백색가전, 플라스틱, 제약, 농화학, 농기계, 밸브, 케이블, 변압기, 파이프임.
ㅇ 2007~2013년에 국내 음료시장은 12%의 성장률을 기록했고, 플라스틱 용기산업도 꾸준한 성장세를 보임. 플라스틱산업은 에콰도르 국내 제조업 3대 분야로 성장함.
- 에콰도르 정부는 수입 플라스틱 제품에 적합성인증서 제출을 의무화하는 등 국내생산을 유도하는 조치를 하고 있음.
ㅇ 정부의 플라스틱산업 육성정책과 국내 음료시장 성장에 따른 수요 증가로, 플라스틱 사출성형 관련 기계의 수요 증가가 예상됨.
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 2014년 기준, 에콰도르 플라스틱 제품 생산량은 38만2000톤이며, 600여 개 업체에 7만5000명이 직·간접적으로 종사하고 있음.
- 대부분의 플라스틱 업체는 과야낄(65%), 키토(25%)에 위치하고 있으며 에콰도르 국민의 1인당 플라스틱 소비량은 19~20kg/년임.
- 주요 생산품은 음료 용기, 봉투, 컵, 가정용 용기, 건축용 파이프, 학용품 등임. 플라스틱 제조회사의 62%는 플라스틱 용기, 18%는 건축자재를 생산하고 있음.
ㅇ 플라스틱 사출 성형기, 압출기, 취입 성형기, 열성형기, 튜브 성형기 등 플라스틱 사출성형 기계는 HS Code8477에 해당됨. 관련 품목의 수입규모는 연 5000만 달러 정도이며, 중고기계를 포함한 전체 시장규모는 1억 달러 정도로 추정됨.
- 2015년 5000만 달러 수준이었던 수입규모는 2016년 해안지역 지진피해로 인한 경기침체로 3700만 달러로 떨어졌다가 2017년 4500만 달러로 회복됨.
ㅇ 대표적인 플라스틱 제조장비로는 사출성형기, 압출기, 취입성형기, 열성형기 등을 들 수 있음. 폴리에틸렌 등 원료를 열이나 압력으로 원하는 용기를 뽑아내거나 플라스틱 원판을 프레스로 눌러서 모양을 만드는 방식임.
□ 최근 3년 수입규모
ㅇ 플라스틱 제품 제작기계(HS Code 8477) 최근 3년 수입동향
- 경기침체로 2016년 수입규모는 하락했으나, 2017년 전년동기대비 21% 증가하며 회복. HS Code 8477.10, 20으로 분류되는 사출 성형기와 압출기의 수입비중이 각각 20% 이상으로 높음.
□ 상위 10개국 수입동향 및 대한수입 규모
ㅇ 플라스틱 제품 제작기계(HS Code 8477) 상위 10개국 수입동향
- 중국·이탈리아·독일 제품이 주류이고, 미국·대만산이 추격하는 구조. 중국산은 저렴한 가격을 무기로 2010년 이후 에콰도르 플라스틱 제조기계 시장 주류로 들어왔으나, A/S에 문제가 많다고 알려져 있음. 2017년 기준 한국산 수입 기록은 없음.
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 플라스틱 제품 제작기계(HS Code 8477) 주요 수입업체
- 주요 수입업체들은 대부분 수도 키토와 경제중심지 과야킬에 위치
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ HS Code 8477 관세율 및 수입규제
- 플라스틱 제작에 사용되는 산업기계는 주요 중간재로 분류돼 0~5%의 낮은 관세가 부과됨. HS Code 8477.10, 8477.80에 해당하는 사출 성형기와 기타 기계는 에콰도르 품질표준관리원(INEN)에서 요구하는 산업기계 관리규정 RTE INEN 099의 형식에 맞추어 제조자 실험 인증서 및 관련 서류를 미리 제출하고 수입허가 번호를 취득해야 통관 가능
ㅇ 전체 수입세금은 일반과세(Ad Valorem), 아동발전기금(FODINFA) 0.5%, 밀수방지기금(TSCA), 부가가치세(IVA) 12%임. TSCA로 불리는 밀수방지기금은 총중량에 세금을 부과하는 종량세 개념으로 HS Code별로 정해진 무게당 10센트로 계산됨.
| TSCA 금액 = US$ 0.10 x 수입제품 총중량(in gram) 제품별 세관 관리중량(in gram) |
주: HS Code 8477.10의 관리중량은 1만5000g이며(에콰도르 세관에서 HS Code별 관리중량 조회가능), 1만5000g 당 10센트의 세금을 부과한다는 의미
□ 시사점
ㅇ 에콰도르 정부의 플라스틱산업 육성정책과 국내 음료시장 성장에 따라 플라스틱산업의 안정적 성장이 예상됨. 이에 따른 플라스틱 사출성형기계 시장의 규모는 꾸준히 커질 전망
- 플라스틱 제작기계의 대부분을 수입에 의존하고 있음. 한국 플라스틱 제조기계의 에콰도르 진출이 필요한 시점으로 판단됨.
ㅇ 현지 플라스틱 제조회사 관계자들에 따르면 관련 기계 구입 시 가격과 A/S를 가장 중요시함.
- 중국산이 저렴한 가격을 앞세워 단기간에 시장점유율을 20% 가까이 올렸으나, A/S 부분에서 소비자들의 불만이 많은 것으로 알려져 있음. 수출 성사 시 에콰도르 내 A/S 기술 파견 등 확실한 사후관리 서비스 정책이 요구됨.
ㅇ 관련 협회 및 전시회 활용 추천
- 에콰도르 플라스틱산업협회(ASEPLAS)는 1977년 설립됐음. 플라스틱 원료 수입상, 기계수입상, 현지 플라스틱 사출성형회사 등 600개 관련 회사들로 구성
- 홈페이지(www.aseplas.ec)를 통해 회원사 및 각종 이벤트 정보를 제공, 바이어 발굴에 활용 가능
- ASEPLAS는 2년마다 플라스틱산업 전시회(IPLAS)를 개최함. IPLAS 2017이 11월 21~24일 과야킬 컨벤션센터에서 열린 바 있음. 원료, 기계 관련 회사와 에콰도르 거의 모든 플라스틱 제조사 관계자들이 참여하기 때문에 현지 진출에 활용할 것을 추천
작성자: KOTRA 키토 무역관 Rosa Teran