인구증가 및 의료산업 육성정책 영향으로 지속적 성장 예상

[코트라 해외시장정보_2015.03.18]

카타르 진단영상기기 시장동향

1. 시장현황
□ 시장규모
카타르의 엑스선, 알파선, 베타선, 감마선을 사용하는 진단영상장비 시장은 2013년 기준으로 다음과 같다.

 (단위: US$ 백만, %)

구분

2013

2014

2015*

 

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모

증가율

시장규모
및 성장률

172.5

7.8

189.5

9.9

208.4

10.0

*주: Espicom 예상치 /자료원: BMI

□ 시장전망
카타르 의료시장은 카타르 장기개발계획인 카타르 국가비전 2030(Qatar Natoinal Vision 2030)에 명시된 14개 주요 육성 분야 중 한 분야로 선정돼 정부 주도 하에 건실한 성장세를 기록할 것으로 보인다. 특히, 급격한 인구 증가와 정부의 의료보험 의무화 추진으로 수요가 더 확대될 전망이며, 더불어 카타르 민간기업와 외국계 병원의 합작 진출이 늘어나는 추세에 따라 이에 대한 수요증대도 예상된다.

전체적인 시장규모관점에서는 특별히 수요 감소를 유발한 요인은 없으나, 카타르는 유럽 및 북미산 제품을 선호하는 경향이 있고, 수 년전까지만 해도 의료장비 정부입찰의 경우 한국 기업을 비롯한 유럽과 북미 출신을 제외한 대부분의 기업의 참여조차 제한돼 왔음에 유의할 필요가 있다.

카타르 의료시장은 중동 지역 내 바레인, 오만에 이어 세 번째로 작은 시장이지만, 일인당 의료장비 관련 연간 지출의 경우 79.5달러로 UAE와 쿠웨이트에 이어 세 번째로 높은 것으로 나타난다. 또한 카타르 정부는 정부산하 기관이 운영 중인 34개 의료시설을 2015년까지 두 배 가량 늘릴 계획이며, 이와 더불어 민간 기업의 외국계 병원과 합작을 통한 진단센터 및 대형병원 설립이 증가하고 있어 관련 장비 수요가 증가할 것으로 무역관은 전망한다.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴
주요 소비자 계층은 병원, 진단센터, 연구기관으로 진단용 및 연구용으로 구매한다.

□ 수입동향
1)개관
카타르 의료장비 시장은 2014년 기준 전년동비 9.9% 증가한 1억8950만 달러를 기록했고, 지속적인 성장세를 유지해 2015년에는 10%가 증가한 2억840만 달러를 기록할 전망이다.

의료장비 중 영상기기는 2011년 2900만 달러 규모가 수입됐고, 이듬해인 2012년에는 그 규모가 66.8% 증가한 4800만 달러를 기록했다. 그러나 2013년에는 6.2% 감소한 4200만 달러를 수입했다.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

카타르/영상진단기기(HS Code 9022 기준)

            (단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

 점유율

증감률

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

13/12

 

총계

28636.5

47775.7

42268.0

-

-

-

-11.5

1

독일

10784.5

34561.4

33047.5

37.7

72.3

78.2

-4.4

2

미국

6650.0

6220.1

5044.6

23.2

13.0

11.9

-18.9

3

프랑스

387.8

306.2

631.3

1.4

0.6

1.5

106.2

4

영국

1633.1

757.8

495.3

5.7

1.6

1.2

-34.6

5

중국

830.9

326.0

420.0

2.9

0.7

1.0

28.8

6

캐나다

125.9

629.9

394.6

0.4

1.3

0.9

-37.4

7

스페인

1331.0

488.1

372.4

4.6

1.0

0.9

-23.7

8

대한민국

183.5

208.3

309.7

0.6

0.4

0.7

48.7

9

스위스

1309.5

159.3

298.8

4.6

0.3

0.7

87.6

10

네덜란드

1341.2

579.8

214.3

4.7

1.2

0.5

-63.0

자료원: 카타르 통계청

2013년 기준, 독일이 78.2%의 절대적인 비중을 차지하고 있고, 그 뒤를 미국(11.9), 프랑스(1.5), 영국(1.2)이 기록하고 있다. 우리나라는 전년대비 48.7% 증가한 31만 달러치를 수출하며 8위를 기록했으나, 전체 수입 중 0.7%에 머물고 있다.

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조
□ 수입 규제 제도
1) 원산지규정

2013년 4월을 기점으로 카타르 통관규정이 강화돼 원산지표시가 제품에서 제거가 가능한 방법(스티커 등)을 이용해 표기할 경우 통관이 불가하다. 

대한상공회의소가 온라인으로 발부하는 원산지증명서의 경우 카타르 정부가 원본으로 인정하지 않음에 따라 통관이 거부되는 사례가 빈번히 발생하고 있다. 카타르 관계부처와 협의를 통해 해당 원산지증명서를 인정해주기로 했으나, 담당자에 따라 계류되는 사태가 종종 발생하고 있다. 동 문제 발생 시 KOTRA나 주카타르 한국대사관에 즉시 이 사실을 알리고 도움을 요청해야 한다.

2) 필수 인증: 카타르 보건부(Supreme Council of Health) 인증이 필요하다.

□ 관세율
HS Code 9022류 관세율: 0%(면세)

통관 시 모든 서류의 화물무게를 포함한 기입내용은 내용물과 정확히 일치해야 한다. BL Switching은 원칙적으로 인정되지 않으나 원산지를 본래 원산지로 표기하는 방법을 통해 통관이 가능한 사례가 있었다. 다만, 담당자에 따라 적용하는 기준이 상이하고 통관이 보장되지는 않음에 따라 주의가 필요하다.

□ 주요 유통채널
카타르에 공급되고 있는 대부분의 영상진단기기는 카타르 현지 에이전트를 통해 공급되고 있다. 하마드병원 등 대형병원에서 입찰을 통한 구매를 실시하기도 하지만, 입찰참여 가능자격이 카타르 내 업체로 한정되는 경우가 많다.

3. 경쟁동향
□ 경쟁제품

제조업체명

브랜드명

가격
(소비자가격)

시장점유율*

원산지
(수출국)

GE

AMX

-

7

미국

GOEPEL

AXI/AOI

-

10

독일

SIEMENS

 

 

20

독일

*주: 판매상 추정치

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드
한국제품 현지 인지도는 낮은 수준이다. 카타르는 아직도 유럽과 북미산 제품을 선호하고 있으며, 아시아 제품에 대한 인지도가 낮은 수준이다.

카타르 대형 병원의 경우 독일의 SIEMENS와 미국의 GE 제품을 선호하는 경향이 큰 것으로 나타난다.

4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)

Qatar International Medical Devices & Healthcare Exhibition and Conference

전시회명(한국어)

카타르 도하 국제 의료기기 보건 전시회 & 컨퍼런스

전시품목

의료기기

개최국가/도시/개최주기

카타르/도하/매년

규모(참가업체수)

5,000sqm

개최기간(2015년)

2015.3.9. ~ 2015.3.11.

웹사이트

www.qmedexpo.com

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항
카타르 바이어는 크게 대형 병원과 개인병원으로 나눌 수 있다. 

대형병원의 구매는 입찰을 통해 이뤄지고 있으나, 카타르 정부 정책상 카타르 국영병원은 소규모 입찰참여의 경우 카타르 현지 기업만 참여가 가능한 경우가 다수이다. 카타르 입찰법상 최저가 제출업체를 낙찰할 의무가 없음에 따라, 대형병원 가격도 중요하지만 품질도 매우 중요한 부분을 차지한다.

개인병원의 경우 소량을 구매함에 따라 직접 구매가 이뤄지고, 추후 서비스 문제를 고려해 현지 에이전트 및 A/S가 가능한 업체 제품을 선호한다.

카타르 바이어는 높은 품질과 동시에 경쟁력 있는 가격을 제시할 것을 요구한다. 그러나 현지에서 지속적인 기술지원을 제공해 줄 수 있는 기업을 선호한다는 점도 고려해야한다.

□ 시장 진출을 위한 무역관 제언
카타르 진단영상기기 시장은 카타르 인구증가와 의료산업 육성정책에 따라 꾸준히 증가할 것으로 예상되므로 꾸준한 관심이 필요하다.

소비자는 제품에 문제가 발생할 시 신속한 A/S가 가능한 업체를 선호하기 때문에,  에이전트 선정 시 기술전문지원 인력 보유여부와 해당인력의 기술교육 부분도 고려해야 한다.

[작성자] 이용호(도하무역관)

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