수입 치과용품 절반이 치과용 임플란트, 바이어는 강도와 내열성 등 품질 중시
[코트라 해외시장정보_2015.03.19]
러시아 임플란트 시장동향
1. 시장현황
□ 시장규모
2013년 치과용 임플란트 수입시장 규모는 9370만 달러로 전년대비 20%만큼 증가했다. 제품별로 살펴보면, 플라스틱 인공치아 수입은 2013년에 5%, 기타 치과용품 수입은 70%만큼 증가했으나, 치아 교정기는 20%, 지대치는 90%, 치과용 핀은 8%만큼 각각 수입 규모가 감소했다.
러시아로 수입되는 치과용품의 거의 절반이 치과용 임플란트이며, 플라스틱 인공치아가 5%, 치아 교정기가 7.7%를 각각 구성하고 있다.
러시아 업체의 치과용 임플란트 수출의 8%가 플라스틱 인공치아, 83%가 기타 재료로 만들어진 인공치아이다.
□ 시장전망
러시아의 인구 규모를 바탕으로 볼 때, 치과용 임플란트 시장에 장기적인 성장 잠재력이 존재한다. 또한 도시화가 진행되고 있고 환자의 치과용 임플란트에 대한 인지도가 확대되고 있어 수요 증대가 예상된다.
그러나 치과용 임플란트 시장이 성장하기 위해서는 치료비나 치과치료 기술 등과 같은 여러 요소가 뒷받침 돼야한다.
인구 고령화 등 전 세계 동향을 고려하면 치과용 임플란트 시장은 계속 성장할 것으로 보이고, 치과용 임플란트는 골융합 과정을 통해 치아 손상을 복구할 수 있는 장기적 해결책이 될 수 있다고 무역관은 전망한다.
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
주요 소비자는 치과와 치과고객으로, 치과의사의 처방과 함께 기대수명이 증가하고 있다는 점에서 소비자의 구매가 발생한다.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향
러시아/치과용 임플란트 주요 수입국 현황(HS Code 9021290000 기준)
(단위: US$ 백만, %)
| 순위 | 국가 | 금액 | 점유율 | 증감률 | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 13/12 | |||
| 0 | 세계 | 40.7 | 52.7 | 68.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 29.4 | |
| 1 | 독일 | 11.1 | 14.2 | 17.5 | 27.4 | 27.0 | 25.7 | 23.2 | |
| 2 | 스웨덴 | 12.8 | 15.1 | 16.5 | 31.5 | 28.8 | 24.2 | 9.0 | |
| 3 | 대한민국 | 2.3 | 2.8 | 9.8 | 5.6 | 5.3 | 14.4 | 254.5 | |
| 4 | 이스라엘 | 4.1 | 6.6 | 9.0 | 10.1 | 12.5 | 13.2 | 36.7 | |
| 5 | 스위스 | 4.6 | 6.7 | 7.2 | 11.3 | 12.7 | 10.6 | 7.8 | |
| 6 | 미국 | 4.1 | 5.5 | 5.4 | 10.1 | 10.5 | 8.0 | -2.0 | |
| 7 | 이탈리아 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 32.9 | |
| 8 | 프랑스 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | |
| 9 | 멕시코 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 285.5 | |
| 10 | 우크라이나 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 136.2 | |
자료원: WTA(World Trade Atlas)
2. 수입제도, 관세율 및 유통구조
□ 수입규제제도
규제는 따로 없으며, 필수 인증 사항으로는 CU 인증(또는 GOST R), 의료기기 등록증(러시아연방 보건사회부 발행), 위생증명서가 있다.
□ 관세율(HS Code 9021290000 기준)
관세율은 없고, 18%의 부가세가 있다.
□ 주요 유통채널
주로 '판매업체(대부분 러시아 내 생산설비 보유) → 유통업체 → 재판매업체'과 같은 구조로 유통이 이뤄진다. 러시아 유통업체가 다수의 해외 판매업체와 동시에 거래하거나 특정 판매업체와 거래 계약을 맺고 상품 판매 및 프로모션을 하는 두 가지 거래 방식이 있다.
3. 경쟁동향
러시아에서 수입하는 플라스틱 인공치아의 대부분은 우크라이나 'Stoma'사 제품으로, 2013년 37%의 점유율을 차지했고 일본의 'YMAHACHI'사와 'IVOCLAR'사가 각각 24%, 14%만큼 시장을 점유하고 있다.
기타 재료로 만들어진 인공치아의 대부분은 'FRIADENT' 브랜드 제품으로 2013년 14%의 점유율을 차지했으며 'ALPHA-BIO'가 13.6%, 'STRAUMANN'이 13.2%씩 시장을 점유하고 있다.
러시아 제조업체인 'POLSYMER-DENT'는 다른 러시아 업체보다 많은 양의 치과 및 정형외과 용품을 수출한다.
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
| 전시회명(현지어명) | 24-я Международная выставка《Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты》 |
| 전시회명(한국어) | 24회 모스크바 국제 의료설비 박람회 |
| 전시품목 | 의학 장비, 제약품 등 |
| 개최국가/도시/개최주기 | 러시아 / 모스크바 / 1년 |
| 규모(참가업체수) | 미정 |
| 개최기간(2014년) | 2014. 12. 8. ~ 12. |
| 웹사이트 | www.zdravo-expo.ru |
□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항
현지 바이어들은 가격과 품질 모두 중요한 고려사항으로 생각하지만, 품질을 더 우선시하며 특히 강도와 내열성을 중시한다. 최근 환자는 치아 손실 복구 솔루션으로 치과용 임플란트를 점점 더 선호한다.
□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층
전문 전시회를 통한 바이어 및 디스트리뷰터 발굴이 가장 효율적이다. 치과의사 및 전문가, 일반 소비자 등을 타깃 고객으로 마케팅 활동을 펼칠 수 있다.