KOTRA, 의료용품 수요는 지속 증가하고 있으나 현지 제조기반 없어 전량 수입에 의존

[KOTRA_해외시장동향_2017.12.05]

모잠비크 의료용품 시장진출, 파트너십 구축이 중요

- 의료용품 수요는 지속 증가하고 있으나 현지 제조기반 없어 전량 수입에 의존 -
- 소모품이라는 제품 특성 상 바이어들 가격조건에 민감, 경쟁력 있는 가격 제시 중요 -

□ 품목 개요

ㅇ 품목명: 의료용품(Medical Consumable)
- 진료과정에서 사용되는 1회용 소모품들로 주사기, 수술용 장갑, 도뇨관(Catheter) 등이 대표적인 제품
- 의료용품은 그 종류가 매우 다양하며, 이 정보는 상기 3개 제품을 기준으로 작성
ㅇ HS코드
- 주사기(9018.31), 수술용 장갑(4015.11), 도뇨관(9018.39)

□ 시장 현황

ㅇ 시장규모
- 모잠비크 의료용품 시장은 현지 제조기반이 없어 전량 수입에 의존하고 있는데, 2016년 기준 의료용품(주사기, 수술용 장갑, 도뇨관 기준) 수입액은 684만 달러(이는 전년대비 22% 감소한 것인데, 이는 2016년 모잠비크 경기 부진에 따른 일시적 현상인 것으로 분석)
- 참고로 모잠비크 의료용품은 정부 구매 비중이 높은 편인데, 2016년 기준 의료용품, 의료기기, 의약품 등을 모두 포함하는 의료분야 구매 예산은 3696만 달러인 것으로 파악됨.

ㅇ 시장동향
- 모잠비크 내 주요 의료용품 수요처는 의료시설인데, 현재 모잠비크 내에는 정부의 관리 하에 있는 의료시설이 약 1600개에 달함.
* 모잠비크는 과거 사회주의의 색채가 아직 남아 있어 정부가 운영하고 공립병원의 비중이 매우 높은 편이며, 모잠비크 국민은 거의 무상으로 병원 이용이 가능함.
- 1600여 개의 의료시설 중 비교적 규모가 큰 14개의 공립병원(Public Hospital)은 자체적인 의료용품 예산과 구매 권한을 가지고 있으나, 나머지 소형 의료시설 등은 자체 구매가 없이 모잠비크 정부(보건부, Ministry of Health)로부터 의료용품을 공급받고 있음.
- 모잠비크 보건부 내 의료용품 구매담당 부서는 'Central de Abastecimentos'인데 구매는 모두 공개입찰을 통해 이루어지고 있음.
- 이 외에 민간 의료시설들은(거의 대부분 소규모) 현지 유통업체들로부터 의료용품을 구매하고 있음.
ㅇ 주요 제품
- 모잠비크에서 사용되는 주요 의료용품은 도뇨관(Catheter), 수술용 장갑(Surgical gloves), 주사기(Syringe) 등인데, 2016년 기준 도뇨관의 수입액 398만 달러로 가장 많고 수술용 장갑(171만 달러), 주사기(115만 달러) 순

ㅇ 가격동향
- 바이어들이 수입가격을 잘 공개하지 않아 가격 파악에 어려움이 있었는데, 주사기(Syringe)의 경우 모잠비크 내에서 가장 많이 사용되는 용량 5ml 제품의 수입가격(FOB 기준)은 약 3센트 수준인 것으로 파악됨.

□ 수입시장 현황

* 2017년 수입통계가 공개되지 않아 2016년 수입통계 기준으로 작성
ㅇ 2016년 기준, 주요 의료용품 수입대상국은 중국, 인도 및 베트남, 태국 등 동남아 국가
- 이는 의료용품 특성 상 품질 수준도 무시할 수는 없지만, 다른 고가 의료기기나 의약품 등에 비해 의료용품은 상대적으로 가격 조건이 중요한 구매결정 요인이어서 중국, 인도, 동남아 등 저렴한 개도국 제품이 시장을 장악하고 있음.
ㅇ 한가지 특기할만한 점은 의료용품 중 도뇨관(Catheter)의 경우 2016년 전체 수입액 중 북한으로부터의 수입 비중이 54%에 달한 것으로 나타났는데, 이는 모잠비크 내에 북한 보건대표부가 상주하고 있고 북한 의사들도 의료기관에 파견되어 있는데 따른 영향으로 분석됨.

ㅇ 우리나라의 對모잠비크 의료용품 수출동향
- 2017년 1~10월 기준, 수술용 장갑, 주사기 등의 수출실적은 없으며, 도뇨관만 2000달러 정도 수출됐을 정도로 우리나라의 對모잠비크 의료용품 수출실적은 매우 미미함.

□ 수입제도

ㅇ 관세율 : 5.0%
- 관세 이외 부가가치세(17.0%) 별도 납부
ㅇ 인증제도
- 의료용품에 대한 강제인증제도는 없음.

□ 주요 업체

ㅇ Medisource
- 설립연도: 2013년
- 종업원수: 12명
- 주요 수입국: 남아공, 독일, 중국
- 담당자: Mr. Moleiro Mambo
- 직책: Managing Partner
- 전화: +258 2140 0380
- 이메일: moleiro.mambo@medisource.co.mz

ㅇ Medafrica Lda
- 설립연도: 2011년
- 종업원수: 18명
- 주요 수입국: 인도, 중국, 유럽
- 담당자: Mr. Mario Santos
- 직책: Manager
- 전화: +258 2140 6114
- 이메일: msantos@medafrica.co.mz


ㅇ Sidat Medical Solution
- 설립연도: 2009년
- 종업원수: 미공개
- 주요 수입국: 미공개
- 담당자: Mr. Edson Neves
- 직책: Marketing Manager
- 전화: +258 2140 4435
- 이메일: marketing@sidat.co.mz

□ 시사점

ㅇ 경쟁력 있는 가격 제시가 무엇보다 중요
- 도뇨관, 주사기, 수술용 장갑 등 의료용품은 다른 의료기기가 의약품에 비해 상대적으로 바이어드링 가격 조건에 민감한 편이므로 우리 기업들도 생산기지 이전, 신기술 개발, 틈새품목 등을 통해 중국·인도제품 등과 비교해 경쟁력 있는 가격을 제시할 필요
ㅇ 현지 업체와의 파트너십 구축
- 모잠비크 내 의료용품 구매는 거의 대부분 정부 입찰을 통해 이뤄지고 있고 입찰 과정에서 국내기업을 우호적으로 평가하고 있으므로 우리 기업이 직접 입찰에 참여하기보다는 현장 경험이 풍부하고 정부 부처와 네트워크도 형성되어 있는 모잠비크 현지 기업을 통해 입찰에 참여하는 것이 가장 현실적인 방안임.

자료원 : Trademap, 현지 의료용품 관계자 면담, 언론보도 종합 등

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