KOTRA, 전체 치과 관련 제품 2016년에 전년대비 10.7% 성장
[KOTRA_해외시장동향_2017.10.24]
폴란드, 치과 관련 제품 지속 성장 중
- 폴란드, 전체 치과 관련 제품 2016년에 전년대비 10.7% 성장 –
- 향후 5년간 연평균 5.8% 성장률 유지 전망-
□ 폴란드 치과 관련 제품 시장동향
ㅇ 폴란드 치과 의료 서비스 시장이 성장하면서 관련 제품들의 시장이 전체적으로 성장하고 있음. 2016년 전체 치과 관련 제품 시장규모는 1억3670만 달러로 전년대비 10.7% 성장했음.
ㅇ 전문 시장조사기관 BMI에 따르면, 2017년 시장규모는 전년과 비슷한 수준의 1억3750만 달러가 될 것으로 예상되며 향후 5년간 연평균 5.8%의 꾸준한 성장이 예상됨.
ㅇ 폴란드 치과 의료 서비스 및 관련 제품 시장의 주요 성장 요인으로는 다음과 같은 점들을 들 수 있음.
- 의료보험 미적용 부분이 많음에도 불구하고 경제성장과 생활수준의 향상으로 치과 서비스 이용률이 지속적으로 증가하고 있다는 점
- 인구의 고령화로 치과 치료, 인공치아 및 임플란트 등의 수요가 증가하고 있다는 점
- 서유럽 국가에 비해 치과 의료 서비스가 상대적으로 저렴하면서 의료 기술진들의 실력이 좋다는 평가로 폴란드로의 의료 관광객이 증가하고 있다는 점
- 치아 교정, 미백 등 에스테틱과 관련한 치과 서비스 이용률이 증가한다는 점
□ 치과 시멘트 및 도구·용품 시장규모와 전망
ㅇ 치과 시멘트 및 도구·용품 시장은 치과 관련 제품 전체에서 약 85%를 차지하는 만큼 가장 중요한 시장이라고 할 수 있음. 이 시장은 2016년 1억1660만 달러의 시장규모로 전년대비 12.1% 성장했고 향후 5년간 연평균 5.9%의 성장이 예상됨.
- 치과 시멘트 시장의 경우 2016년에 3140만 달러로 전년대비 6.1% 성장
- 치과 도구·용품은 2016년에 6540만 달러로 전년대비 22.9% 성장
ㅇ 치과 시멘트 및 도구·용품 시장은 치과 시멘트와 도구·용품 모두 향후 5년간 각각 4.7%, 6.6%의 성장률이 예상됨.
□ 치과 시멘트 및 치과 도구·용품 수입동향
ㅇ 폴란드 치과 관련 제품은 대부분 수입에 의존하고 있음.
ㅇ 치과 시멘트류 수입은 2016년 3510만 달러로 전년대비 7.2% 성장함. 치과 시멘트류 시장은 2015년에 3273만 달러 수입 규모로 전년대비 13.3% 감소했으나 2016년에 회복세를 보임.
ㅇ 주요 수입국으로는 벨기에 36.1%, 독일이 30.3%임. 그 외에는 프랑스 5.5%, 오스트리아 4.7%, 미국 4.2%를 차지함. 치과 시멘트류 품목은 90% 이상이 서유럽 및 미국에서 수입함.
ㅇ 치과 시멘트류 품목 한국 수입은 2016년 46만 달러로 전체 치과 시멘트 수입에서 1.3%의 미미한 수준이나 최근 3년 수입 동향을 볼 때 매년 성장함. 2016년 수입은 전년대비 35.1% 성장해 전체 수입국 중 10위를 차지함.
ㅇ 치과 도구·용품(Dental Instruments)의 수입 규모는 2016년 5846만 달러로 전년대비 18.1% 성장함.
ㅇ 주요 수입국으로는 독일이 46.1%를 차지해 가장 큰 비율을 차지함. 다음으로 이탈리아가 15.3%, 오스트리아 8.1%, 미국 5.7%, 중국이 4.9%임.
ㅇ 한국 수입은 최근 3년간 매년 성장해 왔으며, 2016년에는 한국 수입 규모 169만 만 달러로 전년대비 29.3% 성장함. 전체 수입국 중 7순위임.
□ 가격정보
ㅇ 폴란드에서 유통되고 있는 치과 시멘트 및 치과 도구·용품(Dental Instruments)의 가격은 아래와 같음.
□ 유통구조 및 주요 유통업체
ㅇ 치과 관련 제품의 유통구조는 일반적으로 비교적 사이즈가 큰 유닛 등을 포함한 치과 도구 등의 경우 수입업체를 통해 직접 치과 클리닉에 납품되는 경우가 많음. 시멘트 및 기타 작은 용품들의 경우 중간 도매 업체를 통해 다품종으로 납품되는 경우가 다수인 것으로 파악됨.
- 글로벌 브랜드의 경우 자체 판매 법인을 통해 직접 수입·유통을 하고 있음.
ㅇ 국공립 치과의 경우는 입찰을 통해 납품되는 것이 원칙임. 치과는 다른 일반 병원과 달리 의료보험 혜택 범위가 좁아 대부분 사립으로 운영되는 경우가 많음.
□ 치과 관련 폴란드 주요 전시회
ㅇ 폴란드 치과 관련 제품 시장 진입을 위해서는 현지 전시회 등에 참가해 현지 시장에 적극적인 마케팅을 하는 것이 가장 좋은 방법임.
ㅇ 현지 전시회 참가 방법은 직접 참가 신청해 참가하는 방법과 현지 협력업체를 통해 참가하는 방법 등이 있음.
□ 전문가 인터뷰
ㅇ 폴란드 치과 서비스 및 관련 제품의 시장 전망에 대한 Mr. Szymon Piątkowski(PwC Manager)의 의견
- 폴란드는 최근 인근 서유럽에서의 의료 관광이 각광받으며 이에 메디컬-에스테틱과 함께 치과 서비스도 함께 성장하고 있음.의료 관광 시장은 폴란드에 불고 있는 신흥 트렌드 중 하나로, 서유럽에 비해 폴란드는 의료 서비스가 저렴한 편이고 의료진들의 기술력이 서유럽에서도 인정을 받고 있음.
- 이와 관련해 치과 서비스 시장의 성장은 관련 제품의 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨.
- 최근 한국산 제품의 수입이 증가하는데, 품질이 유럽산과 견줄 만하고 가격 면에서 유럽산보다는 낮아 장기적으로 볼 때 경쟁력이 있다고 생각됨.
□ 시사점
ㅇ 폴란드는 치과 서비스 시장의 성장과 함께 치과 관련 제품의 시장이 동반 성장하고 있음. 2016년 전체 치과 관련 제품 시장규모가 1억3670만 달러로 전년대비 10.7% 성장했으며 향후 5년간 연평균 5.8%의 꾸준한 성장이 전망됨.
ㅇ 치과 관련 제품 중 치과 시멘트 및 도구·용품 시장이 시장규모도 클 뿐 아니라 성장률이 가장 크며 시장 전망이 가장 좋음. 특히 치과 도구·용품 시장은 2016년에 시장규모 6540만 달러였으며, 전년대비 22.9% 성장했고 향후 5년간 연평균 6.6%의 안정적인 성장이 전망됨.
ㅇ 폴란드 치과 관련 제품 시장은 대부분이 수입에 의존하고 있고, 주로 서유럽 제품이 주를 이루어옴. 한국 제품의 경우 아직 시장에서 인지도가 미약한 점이 있으나, 최근 수입이 증가하고 있음.
ㅇ 치과 시장이 커지고 있어 서유럽 제품과 품질이 견줄 만하면서 가격경쟁력을 갖추어 중장기적인 전략으로 꾸준히 마케팅을 한다면 시장 진입에 충분히 가능성이 있는 시장이라고 판단됨.
ㅇ 전시회 등을 활용해 마케팅하는 것도 좋은 방법이라고 생각되며 현지 시장과 사정을 잘 아는 현지 수입업체와의 협력이 무엇보다도 중요함.