KOTRA, 2035 장기 프로젝트의 승인 및 발표와 그에 따른 필요전략
[KOTRA_해외시장동향_2017.09.18]
러시아의 4차 산업혁명 계획 발표
- 2035 장기 프로젝트의 승인 및 발표와 그에 따른 필요전략 -
□ 러시아의 4차 산업혁명 추진배경
ㅇ 4차 산업혁명에 대한 러시아의 움직임은 세계의 급격한 기술변화에 대한 인식과 이에 대비하는 경쟁국의 정책수립에서 비롯됨.
- 새 기술의 시대로의 성공적인 진입은 새로운 대형 산업의 대두로 이어질 것
- 새로운 대형 산업 분야에서 뒤쳐지지 않기 위해 러시아는 경쟁에 준비가 돼야 한다는 인식
ㅇ 2014년 12월, 푸틴 대통령이 4차 산업혁명 관련 계획을 직접으로 언급함.
- 2015년에 4차 산업혁명 대비 프로그램의 수립, 2016년 관련 프로그램 실행 계획을 담은 전략보고서가 승인됨.
□ 러시아 4차 산업혁명 주요전략
ㅇ 2015년 '2035 National Technological Initiative(NTI)' 수립
- 다양한 기술적 분야에서 미래의 경쟁계획을 담은 여러 가지 로드맵을 담고 있음.
- 향후 10~15년간 세계 경제구조를 결정지을 새 기술 산업에서, 러시아의 경쟁력을 확보하기 위한 조건 형성을 목적으로 승인된 장기간 패키지 프로그램
ㅇ 4차 산업혁명 대비를 위한 다양한 행사가 개최됨.
- 2015년 5월에 열린 'Foresight Fleet'에서 600명 이상의 과학자, 기술 연구원, 벤처 투자자, 교육부 대표자, 제조업계 CEO등 다양한 분야의 전문가들이 모여 새 기술의 대두와 유망한 산업에 대해 의논함.
- 2015년 6월 러시아의 경제 현대화와 혁신을 위한 정부 상임 위원회가 열려 NTI 로드맵의 역할을 정하고, 그의 발전과 수행을 위한 Working Group이 설정됨.
□ 정부 지원정책
ㅇ 특별 법령 #317은 NTI 로드맵의 발전과 수행을 위한 모니터링, 보조금 등과 같은 규정을 담고 있음.
- 총 80억 루블이 NTI 로드맵 수행 프로젝트 보조금으로 지원됨.
- 이 법령으로 'Russian Venture Company'가 NTI 수행을 위한 프로젝트 오피스로 지정됨.
- 러시아 교육부와 재정부에 프로젝트 오피스에 대한 보조금 지원을 승인하도록 함.
ㅇ 법령 #1007을 통해 체결된 '국외 경제활동 발전을 위한 은행들의 재정 정책 각서'를 수정하면서 법령 #158은 NTI 프로젝트의 수행에 참여하는 은행에 대해 다음과 같은 규정과 절차를 추가함.
- 대출형 펀드와 보증의 제공
- 프로젝트에 대한 실현 가능성 조사를 통해 재정적 지원 결정
- 최대 5년 기한과 5억 루블의 대출형 펀드 기금 지원
1) AutoNet 로드맵: Smart Car(autonomous vehicle
ㅇ 2016~2018년 AutoNet 로드맵의 첫 번째 단계는 '스마트' 자동차와 무인 로봇조종시스템(X-Net)의 소프트웨어와 하드웨어를 개발하기 위한 R&D 지원임.
ㅇ AutoNet 로드맵의 Working Group에는 다양한 관련 산업 기업들이 참여함.
- 트럭과 디젤엔진의 유일한 러시아 제조업체인 KAMAZ는 'Avtorobot' 프로젝트를 통해 자동차 자동 또는 원격조종의 개발을 위한 여러 계획을 실행 중
- 또한 해당 분야 여러 업체들이 모인 Cognitive Technologies는 인공지능, 로봇시스템, 전자문서관리 등의 프로그램을 개발 중이며 KAMAZ의 자동차 자동비전시스템 개발의 주요 파트너임.
ㅇ AutoNet 로드맵의 수행에 필요한 기술적 해결책은 다음과 같음.
- 다수의 로봇공학 자동차를 안전하고 효과적으로 콘트롤할 수 있는 빅데이터
- 95% 이상의 신뢰도를 가진 자동 의사결정 시스템의 인공지능 기술
- 운전자의 신체, 정신적 상태를 끊임없이 모니터링하는 시스템을 위한 센서와 로봇 구성품
- 자동차 간 최대 200m 사정거리와 시속 120m 속도의 통신이 가능한 무선 시스템
2) AeroNet 로드맵: Unmanned Aviation System(Drone Aircraft)
ㅇ 2015년 기준 러시아의 민간 무인항공기시스템 시장에는 총 200개의 사기업이 참여 중
- 무인항공기시스템과 그 구성품 생산판매(29%), 수입 드론과 그 부속품 판매(41%), 서비스제공(30%)로 이루어져 있음.
ㅇ 러시아 무인항공기 산업은 아직 형성되고 있는 단계임.
- 대부분의 러시아 무인항공기 제조업체는 연 수익 100만 루블 이하임.
- 또한 60%의 업체들이 설립 3년 미만, 15%는 1년 미만임.
- 50% 이상의 업체들이 5명 이하의 종업원을 가진 소규모 항공촬영서비스 및 드론 판매업체
ㅇ AeroNet 로드맵의 수행에 필요한 기술적 해결책은 다음과 같음.
- 다수의 드론을 동시 조종할 수 있는 시스템과 착륙가능성 자동계산 시스템을 위한 빅데이터
- 인공지능, 양자 기술, 휴대용 전원장치, 센서와 로봇 구성품, 무선 통신을 위한 그 외 기술들
3) EnergyNet 로드맵: Safe and Flexible Distribution Networks(Internet of Energy)
ㅇ '안전하고 유연한 자동화 에너지 분배 네트워크'는 EnergyNet 로드맵의 주요 목표임.
- 최대 220kv의 전기를 개방적이고 유연하게 새 설비들과 관련 산업 업체들에 안전하고 효율적으로 분배하는 것이 주요 쟁점임.
- 현재 관련 산업규모는 2억 달러에 달하며, 이를 2025년까지 6억 달러로 확장 예정
ㅇ 관련 분야에서 Tavrida Electric이 전력 부문 혁신을 주도할 업체로 떠오르고 있음.
- 최근 건설현장 수요를 충족시키는 10~35kv의 변전소를 위해 TEL과 Plug&Play 엔지니어링의 혁신적 기술로 '스마트' 해결책을 제공하고 있음.
ㅇ 본 에너지 분배 네트워크 개설 프로젝트는 3가지 단계로 나누어짐.
① 변전소 네트워크 자동화
② 설비 고장을 자동으로 찾아내는 '스마트' 계량법의 도입
③ 0.4~15kv 네트워크 유닛과 설비의 제어능력 향상
4) EnergyNet 로드맵: Internet of Things
ㅇ EnergyNet 로드맵의 세 번째 분야는 소비자 서비스 부문 부속의 사물인터넷으로 나타남.
- 사물인터넷은 물리적 오브젝트(사물)간에 연결된 컴퓨터 네트워크와 같은 개념으로, 각각의 사물이 외부환경의 다른 사물들과 상호작용하는 통합 기술을 가리킴.
- 로드맵에 따르면 소비자 서비스 부문은 현재 7억9000만 달러의 규모로 나타나며, 2025년까지 18억 달러로 확장될 계획
ㅇ QIWI, Kaspersky,Rostelecom, Tibbo Technology와 같은 회사들이 소비자 서비스 부문에서 가장 큰 지분을 가지고 있음.
- QIWI는 러시아를 포함한 CIS국가에서 다양한 지불 수단을 통합적으로 제공하는 네트워크를 가진 최대 지불서비스 제공 회사임.
- 본 분야 가장 큰 지분을 보유한 국영회사 Rostelecom은 사물인터넷 관련 서비스의 개발을 위해 관련 산업에 전문지식과 경험을 가진 업체를 모아 컨소시엄을 형성할 계획
ㅇ 그 외에도, 소비자 서비스 부문에 사물인터넷 계획을 가진 이통 사업자들이 존재
- 러시아 스타트업 Starnet은 LoRaWan(광범위WAN)기준에 충족하는 LPWAN(저전력 광범위 네트워크) 설비 구축 계획 중
- Lace사도 LoRaWAN 네트워크를 보유하며 모스크바와 상트페테르부르크를 포함한 총 14개 도시에서 서비스 제공 중
5) NeuroNet 로드맵: NeuroPharma
ㅇ NeuroNet 로드맵의 주요 기술은 인간의 뇌 조직과 컴퓨터의 통합을 통한 인간 지적 능력을 향상시키는 것임.
- 차세대 인터넷으로 여겨지는 'NeroNet'기술은 새로운 뇌-컴퓨터 인터페이스의 도움으로 사람과 사람, 사람과 사물간의 상호작용을 가능케 하는 것이 핵심
ㅇ NeuroNet 로드맵의 NeuroPharma분야는 신경장애 치료 의약제품 산업의 후속작
- 2035년까지 NeuroPharma는 알츠하이머, 파킨슨병, 간질과 같은 신경계 질병에 대한 효과적인 예방과 조기진단, 재활과 같은 전체 치료과정을 지원할 수 있도록 계획이 수립됨.
ㅇ ChemRar 하이테크 센터와 Severny 생물약제 클러스터가 NeuroPharma 프로젝트 참가자
- ChemRar는 모스크바 근방 힘키에 위치. 후기 게놈 기술이 결합된 혁신적인 약품을 개발, 생산하는 기업들의 과학연구와 생산을 위한 공간을 제공하는 비즈니스 인큐베이터로 기능을 함.
- Severny 역시 모스크바 근방에 위치한, 제약을 비롯한 의료분야의 주요 기업들과 병원, 그리고 소규모 혁신기술 개발 사업장을 위한 클러스터
ㅇ NeuroNet 로드맵의 수행에 필요한 기술적 해결책은 다음과 같음.
- 뇌와 신경계 질병을 자동으로 찾아내 진단하는 알고리즘과 진단 프로그램의 향상을 위한 빅데이터
- 환자의 진단 자료에 기반한 최적의 치료법을 찾아내는 신경 네트워크 알고리즘과 각각의 환자를 위한 맞춤형 신경재활 시스템의 인공지능 기술
6) MariNet 로드맵: E-Navigation
ㅇ E-Navigation은 해양 환경의 보호와 해안 안전확보를 목적으로, 선박과 육지간의 강화된 전자통신을 통한 해양정보 수집과 분석, 교환, 통합 서비스를 제공함.
ㅇ 시장정보에 따르면, 러시아는 E-Navigation 분야에 대한 기초 인프라를 보유하고 있음.
- 총 21가지의 선박 항해 콘트롤 시스템이 존재
- 대부분의 러시아의 해양과 하천용 선박에 현대식 항해와 통신 시스템이 장비돼 있음.
- 러시아 해양수산부는 러시아 경제수역 내부 선박들을 추적하기 위한 모니터링 가동 중
ㅇ MariNet 로드맵의 목표 지표들은 다음과 같음.
- E-Navigation 프로젝트 프로토타입의 기본적 소프트웨어 개발과 선상 본 프로젝트 목표에 부합하는 항해지도 제작(2016)
- 선상과 육지 양 분야의 E-Navigation 프로젝트 개발품 도입 시작(2017)
- 무인항해 컴퓨터 모델링 완성 및 해양 지리 정보의 글로벌 Web-portal 개발(2018)
ㅇ Tranzas사는 E-Navigation 프로젝트 관련 분야에서 가장 중요한 역할을 함.
- 해양산업 관련 첨단기술장비, 소프트웨어, 통합시스템 분야에서 세계적인 위치를 고수함.
- 전체 세계 시장 중 디지털 지도제작과 항해시스템 부문에서 35%, 선박항해 관리시스템 부문에서 25%, 해양 시뮬레이터 부문에서 45%의 비중을 차지하며 130국에 생산품 수출 중
ㅇ MariNet 로드맵의 수행에 필요한 기술적 해결책은 다음과 같음.
- 100% 인식률의 깊이 자동측정을 포함한 래스터 항해지도 자동해석과 지도의 디지털 변환에 필요한 빅데이터
- 자동항해수단, 24시간 무인 항해, 연해안에서의 고강도 항해가 가능한 인공지능 기술
7) SafeNet 로드맵: Smart City
ㅇ SafeNet 로드맵은 사이버 정보와 시스템, 자료전송을 안전하게 하는 컴퓨터 보안 기술 개발에 초점이 맞춰져 있음.
- Smart City 프로젝트는 여타 로드맵들과 연결돼, 도시 내 각종 설비와 기본 인프라를 인터넷 연결을 기반으로 효과적으로 관리하는 것이 주 목표
ㅇ 러시아의 Smart City 프로젝트 실행을 위한 계획 샘플은 다음과 같음.
- Innograd Skolkovo(도시 내 수도, 난방 등 시설의 효과적인 유지와 통합관리를 위한 시스템)
- Kazan(교통정보 통합관리, 빗물 재사용 등을 위한 온라인 모니터링 시스템)
- Innopolis – Kazan(IT와 에너지 효율 기술을 이용한 설비관리 통합시스템)
8) FoodNet 로드맵: B2B
ㅇ FoodNet 로드맵의 B2B는 최종 생산 식료품의 소비자들을 목표로 한 프로젝트임.
- 일반적인 식료품과 식사대용품 뿐 아니라 개개인을 위한 맞춤형 영양공급 시스템 구축이 주 목적
- 그 외에도 유전체학 식품, 대체원료, 유기농 및 정밀 농업분야 관련 프로젝트도 존재
ㅇ 현재까지는 맞춤형 영양공급 산업의 규모는 작고, 큰 지분을 차지하는 기업도 존재하지 않음.
- ELEMENTAREE, Just For You와 같은 관련 서비스 제공업체와 유망한 기술(유전자 해독, ESL2생산), 그리고 관련 분야 IT와 생명공학 전문가들의 존재는 시장성장에 도움을 줄 것으로 예상됨.
9) FinNet 로드맵: Smart Contract
ㅇ Smart Contract의 핵심인 분산처리 원장은 블록체인 기술과 관련됨.
- 블록체인은, 블록이라 불리는 계속해서 추가되는 주문 기록을 끊임없이 최신 데이터로 자동 갱신하는 분산데이터베이스로, 위변조 방지, 탈 중앙화, 정보공유의 측면에서 핵심기술로 각광받고 있음.
- 블록체인의 도움으로 계약서 작성 및 여러 행정서비스를 보다 안전하고 편하게 제공하는 것이 가능
ㅇ Smart Contract는 계약서의 조항을 자동으로 실행하는 컴퓨터화 거래 프로토콜임.
- 블록체인의 진화형으로 제3자의 중단, 사기위험 없이 응용프로그램의 가동을 지원하는 '이더리움' 플랫폼에 기반함.
- Smart Contract는 사물인터넷과 결합 시 더 발전할 가능성이 있음
□ 시사점
ㅇ 4차 산업혁명 여러 분야에서 러시아의 경쟁력을 재고하기 위한 가이드라인으로서, NTI는 러시아의 4차 산업혁명에 대한 대비를 잘 반영하고 있음.
- 각각 'ㅇㅇNET 로드맵'의 세부 내용 분석을 통해 분야에 따른 러시아의 강점과 단점을 파악, 그에 맞는 진출전략을 세우는 것이 바람직함.
ㅇ NTI와 그 부속 로드맵들의 장점은 다음과 같이 나타남.
- 예상되는 시장 수요 원인, 핵심 틈새, 생산품과 서비스의 종류를 모두 고려해 새 유망 산업에 대한 가이드라인을 제시
- 새 유망 산업의 핵심이 될 생산품과 서비스를 개발하는데 필요한 주요 기술에 대한 정보 제공
- 4차 산업혁명 시대 대비 필요한 재정적, 연구적, 제도적 강화의 방향 제시
ㅇ 4차 산업혁명 다양한 분야에서 필요한 미래 기술에 대한 러시아 기업들과의 기술교환이 요구됨.
- 향후 20년의 장기간 목표 로드맵의 수행을 위해 많은 현대 기술들이 꾸준히 개발, 발전돼야 함.
- 이는 러시아와의 생산적인 기술교환을 통해 4차 산업혁명 합작 생산품을 제3세계 시장에 수출하려는 나라에 유망하다고 평가됨
ㅇ 4차 산업혁명 분야 러시아 기업들에 대한 직접 투자 역시 전망이 좋음.
- 러시아와의 4차 산업혁명 관련 기술교환은 FDI를 포함한 외국인의 러시아로의 투자에 긍정적 영향
- 러시아 전략기획청에 따르면, NTI는 외국인의 사적 투자가 더 큰 역할을 할 수 있는 환경을 제공함.
- 경제특구를 비롯한 러시아직접투자펀드(RDIF), RUSNANO, Skolkovo 등의 기관은 외국인의 내부 투자를 활성화할 주요 요소로 나타남.
- 2016년 1월 러시아의 공공인프라투자촉진법(PPP)가 제정됨.
- 러시아 스타트업에 대한 외국 투자 기관은 2014년 5개에서 2016년 17개로 크게 증가