KOTRA, 건강기능이 강화된 차별화 제품 진출 유망
[KOTRA_해외시장동향_2017.09.14]
캐나다 웨어러블 기기 시장동향
- 2022년까지 연평균 4%의 안정적 성장 전망 -
- 건강기능이 강화된 차별화 제품 진출 유망 -
- 사생활 보호법 등 현지 개인정보 수집 관련 규정 숙지 필요 -
□ 캐나다 시장규모
ㅇ 2017년 캐나다 전체 웨어러블 기기 판매 전년대비 14.3% 증가한 244만 대, 전체 시장규모 4억8000만 달러 예상
- 이 중 액티비티 웨어러블(Activity Wearable) 기기 판매량이 190만 대로, 전체 웨어러블 기기 판매의 80%를 차지함. 반면, 스마트 웨어러블(Smart Wearables) 기기는 판매량이 전년대비 29% 증가한 총 49만8000대 기록 예상
- 캐나다에서는 다양한 브랜드의 시장참여로, 스마트 웨어러블 기기 구매율이 높은 편
- 2017년 Activity Bands는 판매량이 1% 감소한 50만 대 기록 예상
- 아날로그 Activity Watch는 모든 웨어러블 기기 중에서 가장 높은 판매증가율(50%)을 보이며 17만 대 기록
- 디지털 Activity Watch는 13% 증가한 130만 대 판매 예상. 시장 조사결과에 따르면 디지털 Activity Watch 판매 증가 속도가 더딘 이유 중 하나는 상대적으로 높은 가격 때문임.
- 캐나다 웨어러블 기기 시장은 2022년까지 연평균 4%의 성장을 기록하며 300만 대 판매 예측
□ 소비자 구매 트렌드
ㅇ 캐나다 내 스마트 웨어러블 기기에 대한 인지도는 높은 수준
- 연령별로는 20~45세 사이의 소비자와 7만 캐나다 달러 이상의 고소득자가 특히 웨어러블 기기 구매 관심도가 높음.
ㅇ 인터넷 보급률이 높아지면서 캐나다 소비자의 소셜미디어 참여 및 활용이 그 어느 때보다 높은 것으로 나타남.
- 특히 밀레니엄 세대는 소셜미디어를 통한 정보공유에 더욱 적극적
- 이러한 추세는 건강 애호가들의 웨어러블 기기 활용이 늘면서 장년 층에까지 확대되는 추세
ㅇ 전통적인 시계를 애용하는 소비자들은 여전히 기계식 시계 구매에 적극적이며, 이들은 웨어러블 전자기기로의 전환은 어려움.
- 고급스러움보다 기술을 선호하는 젊은 층에서는 Smart Watch를 더욱 선호하는 경향
- 패션에 민감한 여성이나 젊은 사업가들 사이에서 최신 기술과 세련함을 동시에 갖춘 아날로그 Activity Watch 구매가 증가세
ㅇ Activity Band 주 구매층은 밀레니얼 세대인 반면, Activity Watch는 X세대(35~54세)에서 주로 구매가 이루어짐.
- 하지만 건강을 체크할 수 있는 스마트폰과 무료앱이 보편화되면서, 캐나다 내 Activity Bands 판매에는 악영향. 즉 캐나다 소비자는 무료앱을 다운받아 스마트폰으로 진행상황을 모니터하는 것을 선호
□ 시장 경쟁상황
ㅇ 2017년 스마트 웨어러블 기기 시장은 삼성전자가 28만7000대의 제품 판매를 기록하며 캐나다 시장 주도
- 삼성전자는 캐나다 가전 시장에서 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 Smart Watch 부문에서 강세를 보임.
- 무엇보다 Apple Watch보다 훨씬 저렴하게 제공되는 것이 주요 강점으로 작용
ㅇ Fitbit는 강력한 브랜드 인지도에 힘입어 캐나다 액티비티 웨어러블 기기 시장에서 독보적 1위 유지
- 2017년 기준 52% 시장 점유율, 판매량은 100만 대를 상회할 것으로 예상
- 무엇보다 다양한 가격 옵션과 성능을 가진 제품을 판매하는 것이 강점
- Fitbit은 최근 Pebble Smartwatch 제품에 대한 지적 재산권을 인수했으며, 이를 통해 액티비티 웨어러블 기기 시장에서 다시 한 번 입지를 강화
ㅇ 캐나다 시장 주요 브랜드는 대부분 해외기업이며, 스마트 웨어러블 기기에 대한 수요가 늘고 있어 글로벌 브랜드 제품의 시장 점유율이 꾸준히 증가할 것으로 예상
□ 시장 전망
ㅇ 스마트 웨어러블 기기는 전 연령대에 걸쳐 인지도가 높아지고 있어 연평균 13%의 높은 성장이 예상됨.
- 반면, 액티비티 웨어러블 기기는 스마트폰과 무료건강앱 보급 확대의 영향으로 성장속도가 점차 둔화될 것
- 캐나다의 높은 인터넷 보급률과 소셜미디어 이용률 증가, 그리고 다양한 무료 건강앱 활용 등 모두 스마트 웨어러블 기기 시장 성장에 긍정적으로 작용할 것
- 또한 노령인구의 증가로 자신의 운동량과 영양상태를 모니터링할 수 있는 웨어러블 기기에 대한 관심이 늘면서 건강 관련 스마트 기기에 대한 소비증가가 예상됨.
ㅇ 스마트 웨어러블 기기를 이용한 디지털 결제 방식은 캐나다 내에서 큰 인기를 얻지 못하고 있으나, 모바일 기기 사용 증가로 향후 더욱 확대될 전망
- 지난 8월 말 발표에 따르면 삼성은 Samsung Pay로 캐나다 모바일 결재시장 진출을 본격화할 예정
- 현재 Samsung Pay는 캐나다 시장에서 베타 버전을 통해 오직 CIBC Visa 카드만 호환 가능(2016년 말 캐나다 시장 첫 진출)
- 하지만 캐나다 결제시스템 Interac과 연동이 가능해져 오는 9월 여러 캐나다 은행과의 결재서비스 호환가능 예정
ㅇ 패션에 민감한 캐나다인들은 Michael Kors나 Fossil같은 브랜드를 선호하며, 미적 감각을 살린 웨어러블 기기에 큰 관심을 보임.
ㅇ Activity Band는 저가의 중국 브랜드가 시장에 본격 진입함에 따라 기존 브랜드들의 가격 인하로 매출 감소가 불가피
- 특히 2018~2019년에 가장 가파른 매출 감소가 예상됨. 캐나다 시장에서 50캐나다 달러 미만의 저렴한 Activity Band가 출시돼 앞으로 기존 브랜드들도 제품 가격을 인하할 것이기 때문
□ 시사점
ㅇ 캐나다 시장의 경우 건강기능이 강화된 차별화 제품으로 진출할 것을 추천
- 자체제품 생태계를 구축한 중소 웨어러블 기기 전문 제조사의 경우 피트니스 밴드 수준의 가격대에서 건강기능을 강화해 차별화를 모색할 수 있음.
- 특히 고령자들은 운동보다 모니터링이 필요한 만성질환의 관리를 위해 구매하기 때문에 심박 수 등에 한정되는 밴드 제품보다는 여러 가지 신체 정보를 수집할 수 있도록 액세서리 형태의 부속제품을 세트 형태로 판매하는 것이 효과적임.
- 캐나다는 특히 의료환경 개선에 대한 필요성과 함께 디지털 헬스케어 서비스에 대한 수요가 날로 증가되고 있어 병원 패키지 수출을 통한 디지털 헬스케어 구축산업 추진도 가능
- 이를 위해 현지 시장 니즈 파악 및 현지기업과의 합작, 현지화 전략 등을 고려할 필요
ㅇ 유통채널 유형별로는 소비자가 다양한 브랜드와 옵션을 선택할 수 있다는 이점 때문에 전자기기 및 가전전문 소매업체가 가장 인기
- 이들 유통채널의 또다른 장점은 소비자들이 다른 어느 유통채널보다 훨씬 전문적인 제품 설명과 시장동향 정보 수집이 가능
- 많은 스마트 웨어러블 제품은 온라인이나 지역 소매점을 통해 구입 가능하며 일부 중국산 액티비티 브랜드는 글로벌 소매업체를 통해서도 판매가 이루어짐.
ㅇ 캐나다의 경우 역시 웨어러블 기기 시장이 활발한 곳으로 그만큼 정부에서 그 시장에 적합한 정책과 법을 시행 중
- 사생활 보호법에 의해 오로지 연방정부기관에서만 직접 개인정보를 수집할 수 있음. 이 경우 또한 뚜렷한 목적에 일치하는 상황의 개인정보 수집만 가능하도록 돼 있음.
- 그러므로 웨어러블 기기 사용으로 정보수집 시 반드시 개인의 동의가 이루어져야 한다는 것을 숙지해야 함.