KOTRA, 한국산 기술과 품질 기반으로 꾸준한 점유율 확대
[KOTRA_해외시장동향_2017.07.21]
터키 일회용 콘택트렌즈시장 10% 성장 전망
- 젊은 층 일회용 콘택트렌즈 선호 뚜렷 -
- 한국산 기술과 품질 기반으로 꾸준한 점유율 확대 -
□ 터키 콘택트렌즈 시장, 하루 사용량 매년 급증 추세
ㅇ 일회용 콘택트렌즈 사용자가 젊은 층을 중심으로 빠르게 성장
- 현재까지는 반복 사용이 가능한 일반 렌즈 사용자 수가 더 많은 수준이나, 젊은 소비자들은 일회용을 더 선호하는 것으로 나타남.
- 터키 소비자들에게 실리콘 하이드로겔 성분의 렌즈가 눈 건강에 더 좋다는 인식이 퍼짐.
ㅇ 2017년 들어 일회용 콘택트렌즈 시장은 일일 판매액이 9%대의 성장을 보이고 있음.
- 이는 종전까지는 고가격으로 사용자 수가 정체됐던 것과 비교하면 큰 변화임.
□ 생산업체들의 판매 전략
ㅇ 생산업체들은 일회용 및 수회 사용 렌즈(extended wear lens)는 중상층 가격대로 공급함. 사용기간이 긴 주간 및 월간 사용 렌즈는 중간 가격대로 유지
- 2017년 초 들어 터키 리라화의 환율이 큰 폭 상승(2016년 10월 3.0TL/US$ → 2017년 7월 3.6TL/US$)한 것이 반영돼 콘택트렌즈의 터키 리라화 표시 판매가격은 전반적으로 상승함.
ㅇ 공급 제품군
- 2017년 들어 일회용 콘택트렌즈로 구형(Spherical)렌즈와 난시(Toric)교정렌즈만이 판매되고 있음.
- 수일 사용 콘택트렌즈로는 구형렌즈, 난시교정렌즈뿐 아니라 다초점 콘택트렌즈까지 모두 판매됨.
- 2014년 터키 보건부가 도입한 신 안경제품 규정에 따라 모든 미용 콘택트렌즈가 시력교정이 필요치 않다하더라도, 전문 처방을 받는 것을 요구하고 있어 미용렌즈의 판매에 한계가 있음.
- Acuvue Define은 눈을 더 크고 밝게해 주는 최초의 미용렌즈로 2016년 첫 시판됐음. 선호되는 미용렌즈의 색상은 대략 40%가 녹색(green)이며, 30%가 청색(blue)로 렌즈시장 전문가들은 보고 있음.
□ 콘택트렌즈 유통채널
ㅇ 터키의 소비자들은 콘택트렌즈를 안경점과 안과의사의 권유에 의해 콘택트렌즈 선택
- 2017년 중 콘택트렌즈의 소매 채널은 83%가 안경점으로 나타나고 있으나, 콘택트렌즈 취급은 터키 보건부의 특별 라이선스가 필요하기 때문에 모든 안경점이 콘택트렌즈를 취급하는 것은 아님.
- 콘택트렌즈를 온라인으로 판매하는 것은 허용되지 않고 있으나, 온라인 구매가 더욱 인기를 누리는 것으로 나타남.
□ 콘택트렌즈 시장 경쟁현황
ㅇ 바슈롬(Bausch & Lomb)은 2016년 콘택트렌즈 시장에서 32%의 시장점유율로 선두 지위를 차지하고 있음. Valeant가 이를 인수한 후 바슈롬은 일회용 콘택트렌즈에 난시용의 Bio True One Day 기술을 도입해 16시간까지 98%의 수분을 유지하는 신제품 출시
ㅇ 2016년 터키 시장에 주요 공급업자는 다국적 기업들
- Johnson & Johnson이 25% 안팎의 시장점유율을, Norvartis Saglik이 3위로 20% 이상의 시장점유율을 보임. Cooper Cos Inc가 10%에 약간 못미치는 점유율이나, 터키 시장 주요 공급업체로 볼 수 있음.
- 터키의 기업으로는 VSY Varlibas Saglik, Anadolu Tip Teknolojileri 등 소수의 생산업체가 있음.
□ 터키의 수입시장 현황
□ 수입관세, 안전기준
ㅇ 콘택트렌즈(HS Code 9001.30류) 수입관세율은 0%
- EU·EFTA 지역과 한국산 및 대부분의 개발도상국 제품에 대해는 수입관세율이 0%이나 이외 지역은 2.9%임.
ㅇ 통관절차
- 터키의 제품안전시험규정(Product Safety and Inspection 2017/16)에 따르면, 콘택트렌즈는 통관시스템 TAREKS에 등록돼 위험분석(Risk analysis) 및 전자문서시스템(Single Window e-Document System)을 거쳐 통관됨. 신체 임플란트 의료기기 규정(the Regulation on Active Implantable Medical Devices)과 체외진단의료기기규정(the Regulation on In Vitro Diagnostic Medical Devices)이 요구하는 안전요건에 일치해야 함.
□ 시사점
ㅇ 터키의 콘택트렌즈 시장은 젊은 층의 소비패턴 변화로 매년 빠른 속도로 성장을 하고, 첨단기술과 높은 품질이 요구되는 유망 상품으로 볼수 있음.
- 터키 수입시장은 글로벌 브랜드들이 주도를 하는 가운데, 한국산의 진출이 현재 적은 시장점유율을 보이나 우수한 기술과 품질을 바탕으로 터키 시장 내 꾸준한 증가를 보이고 있어 향후 진출이 유망함.
ㅇ 콘택트렌즈 시장 진출에 있어서는 터키의 유명 의료기기 전 참가가 가장 효율적인 마케팅 수단이 되고 있으며, 특히 이스탄불에서 매년 개최되는 안경분야 전시회 SILMOISTANBUL OPTICAL FAIR 참가가 필요함.
