진흥원, 월간브리프 Vol.46
[KHIDI_해외시장 브리프_2017.01.20]
[Vol.46 말레이시아] (월간브리프) 의료기기 해외시장 진출정보
Ⅰ 최근 동향
(1) 보건의료 예산 증액
말레이시아 정부는 전년도 축소되었던 보건의료예산을 ′17년 다시 증액시키고, 최근 공영병원으로 환자들이 몰리는 현상을 줄이기 위해 민영 및 비정부기관과 협력해 비영리자선병원을 운영할 계획.
말레이시아의 보건의료 활동을 증진시키고 병원투자를 촉진시킬 것으로 예상
보건의료 관련 프로젝트에 약 50억 달러(MYR24.8bn)를 할당하였으며 세부 내용은 아래와 같음
① 자국 내 전반적인 병원시설 및 시스템 개선(Serdang, Penang, Sultanah Aminah 병원 내 심장학장비 공급과 100대의 구급차 구입이 포함)
② 병원 장비 구입을 위한 대출 지원
③ 민영 혈액투석센터에 대한 1회성 교부금 약 4.4만 달러(20만 MYR달러) 지원
④ 그 외에도 도시 시골 지역에 대한 일차의료 서비스 지원 및 정부보건시설 내 의약품 백신 시약 지원이 포함되어 있음
* 공영병원 내 대부분의 의료기기가 오래되고 교체가 필요하다는 점을 감안할 때, 비용절감을 위해 임대계약을 통한 의료기기 구매를 검토중이라고 발표
(2) 의료관광산업 육성
말레이시아는 지리적 접근성과 고품질의 저렴한 의료서비스 제공으로 의료관광산업의 꾸준한 성장세를 보이고 있음. 의료관광객은 첨단의료기술이 도입되어있는 민영병원 중심으로 운영되고 있으며, ′06-′08년 민영의료시장이 12.3% 성장하면서 총 백만명의 외국인 환자가 유치되었고, ′15년 말레이시아 민영병원을 이용한 의료관광객은 총 850,000명을 기록(인도네시아, 인도, 일본, 중국 등의 인근국 환자의 비중이 크며 치료 범위는 심질환, 치과치료, 안과진료, 성형 진료 등) 말레이시아 정부는 민영의료산업을 12개의 국가 주요 경제 산업(NKEAs National Key Economic Area)으로 지정하여 의료관광산업을 육성하려 하고있음(총 200 여개의 자국 민간병원 중 35개의 병원이 의료관광프로그램에 참여하고 있음)
* KPJ Healthcare 의료 사업 확대 계획
KPJ Healthcare는 말레이시아와 주변국가 내 25개의 전문병원을 운영하는 민영의료그룹으로 ′16년 3월, 의료관광산업의 성장에 맞춰 말레이시아 내 의료시설을 크게 확대할 계획이라 발표하였음. 향후 3-5년 내에 말레이시아 내 8개의 새로운 병원을 건설할 예정이며 이 중 6개는 18년까지 완공하여 운영할 계획. 또한 향후 베트남, 인도네시아까지 사업을 확대해 나갈 계획이라 밝힘.
(3) 외국인 직접투자 확대
말레이시아는 지역적 이점, 기업친화적인 시장환경, 물류수송 인프라, 정부 지원 등으로 인해 외국기업의 현지 투자가 활발히 이뤄지고 있으며, 말레이시아 투자 개발청(MIDA, Malaysian Investment Development Authority)에 따르면, 대부분의 의료기기산업 투자는 외국 자본에 의한 투자임. 관련하여 말레이시아 정부는 외국인 직접투자를 장려하여 통합적인 의료기술과 관련 의료기기의 통합적인 산업 체계를 구축하고 하고 관련 제품 테스트, 정밀 엔지니어링과 같은 지원 서비스를 보완해나갈 계획(보스톤사이언티픽은 ′17년 말까지 말레이시아 내 향후 10년 동안의 시설 및 R&D 인프라 확대를 수용할 수 있는 지역 제조 허브를 설립할 예정)
* 자국 산업 육성 계획에서 외국 자금 조달 비중이 크기 때문에 최근 미국의 TPP탈퇴는 말레이시아 경제상황에 큰 타격이 될 가능성이 있음. 말레이시아 정부는 ′16년 11월, TPP협정이 무산될 것에 대비하여 캐나다, 미국, 멕시코, 페루 등의 TPP멤버들과의 FTA 체결과, RCEP(Regional Cooperative Economic Partnership) 체결을 모색할 것이라 밝힘
말레이시아 시장의 기회와 위협요인
1) 기회(Opportunities) 요인
· 높은 의료기기시장 성장률과 수입 의존형 산업 구조
· 의료관광산업이 성장함에 따라 첨단 의료기기에 수요가 큰 민영병원의 확대
· 정부 정책 및 외국인 투자에 의한 의료 인프라 확대
· 높은 인구증가율
2) 위협(Threats) 요인
· 미국의 TPP탈퇴는 말레이시아 경제상황 부정적인 영향을 미칠 것
· 의료서비스의 지역적 격차가 있어 도시 외각 지역의 의료접근성이 낮은 편