코트라, 해외시장동향
[KOTRA_해외시장동향_2017.01.09]
코스타리카 초음파장비 시장 동향
코스타리카 시장 규모 및 동향
ㅇ 시장 전망
- 코스타리카는 공공보건분야 확대와 의료 관광산업이 활발해지는 추세로, 헬스케어 비용 지출도 49억2000만 달러에서 51억4000만 달러(2015년 대비 4.4%)로 증가하는 모습을 보였으며, 2017년에도 비슷한 수준의 성장이 유지될 것으로 전망됨.
- 이러한 긍정적인 추세로 의료장비시장이 전반적으로 유망한 편임. 특히 공공보건 서비스가 미흡한 외진 지방지역에서 서비스를 강화하기 위해 상당수의 의료장비 구매입찰이 계획되고 있음.
- 특히 드론 기술을 도입해 의약품을 공급하려는 계획을 비롯, 이동형 의료 솔루션에 대한 정부 관심도가 매우 높음.
- 코스타리카 공공부문에서 앞으로 이동형 초음파장비를 100대 구매하려는 등 이 품목에 대한 시장성이 유망한 편임.
ㅇ 시장 규모
- 코스타리카 초음파장비 시장규모는 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아 다음으로 중남미에서 6위를 기록 중임. 인구 500만 명이 채 안 되는 점을 감안 시 비교적 매력적인 시장임.
- 현지 업계 전문가에 따르면 코스타리카는 연간 300만 달러 규모의 시장이며, 중급 장비(intermediate, 소비자가격 4만5000달러) 기준으로 연간 70~80대가 구매되고 있음.
- 초음파장비에 대한 민간분야 대 공공시장 비중은 50대50 수준임.
☐ 코스타리카 초음파장비 수입동향 및 경쟁구조
ㅇ 수입동향
- 코스타리카의 초음파장비 수입은 2015년 기준 734만 달러로, 전년대비 36.9% 성장
- 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향(한국 수입통계 포함)
코스타리카 주요 수입국 현황(초음파 영상진단기, HS Code 9018.12 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가 | 금액 | 점유율 | 증감률 | ||||
2014 | 2015 | 2016.1~10 | 2014 | 2015 | 2016.1~10 | 15/14 | ||
0 | 합계 | 5,366 | 7,348 | 5,481 | - | - | - | 36.94 |
1 | 미국 | 1,099 | 1,344 | 1,577 | 20.50 | 18.29 | 28.77 | 22.22 |
2 | 오스트리아 | 986 | 739 | 826 | 18.38 | 10.06 | 15.08 | -25.05 |
3 | 한국 | 1,099 | 1,357 | 617 | 20.49 | 18.48 | 11.27 | 23.49 |
4 | 일본 | 122 | 724 | 581 | 2.29 | 9.86 | 10.60 | 489.91 |
5 | 파나마 | 75 | 187 | 359 | 1.40 | 2.55 | 6.55 | 149.60 |
6 | 네덜란드 | 34 | 159 | 333 | 0.65 | 2.16 | 6.08 | 355.28 |
7 | 독일 | 200 | 578 | 311 | 3.74 | 7.88 | 5.68 | 188.48 |
8 | 중국 | 568 | 1,108 | 181 | 10.59 | 15.08 | 3.30 | 95.03 |
9 | 홍콩 | 47 | 6 | 156 | 0.88 | 0.09 | 2.86 | -85.51 |
10 | 이탈리아 | 28 | 180 | 143 | 0.53 | 2.46 | 2.61 | 536.18 |
자료원: Global Trade Atlas
- 주요 수출국은 미국, 한국, 유럽국가(오스트리아, 네덜란드, 독일)임을 볼 수 있음.
· 중계무역지인 파나마 제외
ㅇ 코스타리카 주요 진출 브랜드 및 시장점유율
브랜드 | 시장점유율(추정치) |
GE Healthcare(미국) | 50% |
Philips(네덜란드) | 25% |
Toshiba(일본) | 15% |
Siemens(독일) | 5% |
기타(민드레이, 삼성메디슨 등) | 5% |
자료원: 현지 수입상
☐ 시사점
ㅇ 시장 진출을 위해 장비 등록 필수
- 코스타리카에 초음파장비 수출을 위해서는 현지 대리점을 통한 보건부 등록이 필수이며, 4~6개월 시간이 소요되는 부분을 감안해 사전 서류 준비와 적격 바이어 발굴이 중요
ㅇ 성공적인 시장 진출을 위해 Application Specialist 등 기술인력을 갖춘 대리점 발굴 권장
- 현지에서 효율적인 마케팅을 하기 위해서는 장비 데모가 매우 중요하며, Application Specialist 인력을 갖춘 대리점 발굴이 성공요소 중 하나임.
ㅇ 사후관리 중요도
- 현지 바이어 설명에 따르면, 코스타리카에서 중국 및 한국 등 아시아 제품 평판이 좋지 않은데 가장 큰 이유로는 가격 또는 품질이 아닌 A/S를 지적함(판매 이후 A/S 대응이 미흡).
- 특히 사회보장청과 같은 공공부문 대상으로 A/S 대처가 만족스럽지 못하면, 현지 대리점뿐만 아닌 제조사까지 불이익을 당할 수 있는 관계로 시장 진출을 위한 탄탄한 A/S 전략이 요구됨.