[KOTRA_해외시장동향_2016.12.30]

이집트 의료기기 시장 수출여건 분석 및 제안

-이집트 주요 바이어에게 듣는 현장의 목소리-
-역량 있는 에이전트, A/S 서비스, 가격경쟁력이 3대 성공요인- 

□ 이집트 의료기기 수입시장 및 경쟁 동향 

ㅇ 이집트 의료기기 시장은 현지 제조기반이 미약해 대부분의 의료기기가 수입으로 공급됨. 현지 생산품목은 붕대, 일회용 외과기구, 주사기와 같은 의료용 소모품이 대부분을 차지함.

ㅇ 2014년 이집트 의료기기 수입은 총 수입액은 전년대비 5.7% 증가한 5억7000만 달러를 기록했으며, 수입품 중에는 진단용 영상 장비가 전체 수입의 약 1/4을 차지할 정도로 큰 비중을 차지

이집트 의료기기 수입 동향

                                                                     (단위: 백만 달러)

ㅇ 주요 의료기기 수출국가는 독일, 이탈리아, 영국 등 EU 국가들로 미국, 중국, 일본도 상위권 수출국임. 한국은 수출액 기준 10위에 랭크돼 있으나, 상위 10개국 중 수출 비중은 2.2% 불과함.

2014년도 이집트 상위 10대 수출국

자료원: BMI

국가별 이집트 의료기기 시장 공급 비중(2014년)

□ 이집트 바이어로부터 듣는 한국 제품에 대한 이미지

ㅇ 한국산 의료기기는 현지 바이어들 사이에서 비교적 높은 품질과 합리적인 가격을 가진 제품으로 인식되고 있으나, 아직까지 시장 내인지도가 EU, 미국, 일본산 제품에 비해 현저히 떨어진다는 의견임.

ㅇ Conta Cairo 구매 총괄: 한국산 제품은 품질 경쟁력은 우수하나, 중국산 제품보다 높은 가격으로 인해 현지에서 경쟁력이 부족

ㅇ Delta Medical 구매 담당자: 대부분의 글로벌 의료기기 업체들은 품질 경쟁력을 중심으로 한 고급 이미지, 브랜드 인지도 등을 활용해 시장을 확대. 한국산 제품은 단기적으로 시장 초기 진입 시 가격경쟁력을 갖추어야 하며, 장기적으로는 유럽 및 미국산 등과 같이 브랜드 인지도를 높이는 방향으로 전략을 수립하는 것이 바람직

ㅇ BM Egypt 구매 담당: 한국 제품은 현지에서 브랜드 인지도가 거의 형성돼 있지 않고 한국 제품에 대한 정보도 부족한 실정으로, 우선적으로 인지도 향상을 위한 프로모션 활동이 필요 

ㅇ 인터뷰 결과, 이집트 바이어들은 한국으로부터 일회용 의료용품, 진단키트, 엑스레이, 치과장비, 수술기구, 물리치료 장비 등을 주로 수입하고 있음.

□ 한국의 대이집트 의료기기 수출 동향

ㅇ 수출 동향

- 2015년 한국의 대이집트 의료기기 수출액은 2300만 달러로 전년대비 10%의 수출 증가율을 기록했으며, 매년 10% 이상의 수출 신장을 기록

의료기기 수출 동향

                                                                                                       (단위: 천 달러, %)

주: MTI 733, 8146, 8147, 950 기준으로 작성

자료원: KITA 

ㅇ 주요 품목별 수출 동향(2015년 기준, 수출 순위 상위 5대 품목) 

- 한국의 주요 수출품은 초음파 영상기기, 산부인과용 기기, 혈관조영 장치 및 거즈/붕대류임.

주요 품목별 수출 동향

                                                                                                                       (단위: 천 달러, %)

주: 비중은 해당년도 우리나라의 대주재국 의료기기(MTI 733, 8146, 8147, 950)수출에서 차지하는 비중

자료원: KITA

□ 진출방안 및 시사점

ㅇ 영향력 있는 현지 에이전트와의 파트너십이 중요

- 이집트 시장은 철저한 에이전트 시장으로, 현지 에이전트의 역할이 시장 개척에 매우 중요한 역할을 함. 특히 의료기기 공공입찰의 경우 반드시 현지 에이전트를 통해서만 참여 가능 

- 유능한 에이전트는 공공 혹은 민간 부문 최종 수요자들과의 견고한 인적 네트워크를 가지고 있으며. 해당 분야에 전문적인 식견을 보유하고 있고. 까다로운 제품 등록을 성공적으로 수행할 수 있는 역량을 보유

ㅇ 의료기기 등록을 위한 인증 취득 및 A/S 서비스가 중요

- 이집트로 의료기기를 수출하기 위해서는 CE, FDA 인증이 필수적이므로, 인증 취득은 이집트 의료기기 시장 진출의 키워드임.

- 또한 의료기기의 특성상 지속적인 A/S가 필요한데, 해당 제품의 명성을 쌓고 인지도를 향상시키기 위해서는 A/S 제공 방안 마련이 매우 중요함. 예를 들어, 일본산 의료기기는 적극적인 A/S 정책을 실시해 이집트 내 시장 점유율을 점차 확대해 나가고 있음.

ㅇ 선 가격경쟁력, 후 브랜드 인지도

- 이집트는 ‘가격’ 중심 시장으로 의료기기는 타 품목에 비해 그 민감도가 상대적으로 떨어지는 편이기는 하나, 여전히 가격이 제품 구매에 있어 가장 중요한 요소임.

- 인지도가 없는 제품의 경우 초기 시장 진입 시 가격경쟁력을 갖출 필요가 있으며, 이후 브랜드 인지도를 바탕으로 한 고가제품 시장 개척의 전략을 취하는 것이 바람직함.

- 관련 바이어 면담 결과, 한국 제품에 대한 품질 우수성은 인정하는 분위기이나 중국산 등과 비교할 때, 상대적으로 높은 가격이 이집트 의료기기 시장 진출에 걸림돌로 작용하고 있고, 브랜드 인지도가 낮아 초기에는 어느 정도의 경쟁적 가격 책정을 권장함. 

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