코트라, 수입에 의존하는 의료기기 시장
[KOTRA_해외시장동향_2016.11.23]
남아공 가정용 의료기기(혈압·당뇨측정기) 시장 동향
-비만으로 인한 후천성 당뇨, 고혈압 환자 증가-
-수입에 의존하는 의료기기 시장-
□ 현황
ㅇ 건강에 대한 관심 급증
- 남아공은 여성 전체의 40%가 비만으로, 사하라이남에서 과체중이 가장 많음.
- 성인뿐만 아니라 25%의 여자아이 및 20%의 남자아이들이 소아비만
- 비만으로 인한 후천성 당뇨, 고혈압 환자가 증가하고 있는 추세(인구의 1/3이 고혈압, 1/4이 당뇨)
- 10월 15~19일을 비만 인식 주간(National Obesity Week)으로 정해 전국적으로 건강한 라이프스타일을 권장
ㅇ 수입에 의존하는 의료기기 시장
- 남아공 제약시장은 수요의 50%를 남아공 자국 제품으로 공급할 수 있으나, 의료기기 시장은 저개발 산업 중 하나로, 95%를 수입에 의존하고 있음.
- 2013년 남아공 의료기기 시장 규모는 약 12억 달러이며, 총 수익 121억 랜드 이상을 창출해 세계 상위 30위권 수준
- 2018년까지 연평균 성장률 7.7% 예상됨.
남아공 의료기기 판매량 추이
자료원: SAMED Medical Device Industry Fact
ㅇ 의료기기 공급업체 특징
- 남아공 국내 의료기기 업체들은 주로 영세기업과 같은 아주 소규모이거나 중소기업으로, 제조와 납품을 겸업
- 남아공에 있는 다국적 의료기기 업체들은 국내 벤처기업과 협력하는 경우가 대다수
- 대부분의 남아공 제조업자들은 기초적인 의료 장비 생산 및 공급에 집중하며, 생산품은 일회용 밴드, 드레싱, 의료 관련 가구와 같이 고급 과학기술이 불필요한 제품에 국한됨.
□ 시중에 판매되는 혈압·당뇨측정기
| 사진 | 제품명 및 설명 | 판매가격(랜드) | |
| 혈압 측정기 | |||
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| Clicks Blood Pressure Monitor - Upper arm - Electronic - Fully automatic - 4 x AA batteries included | 429.00 | |
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| Clicks Electronic Wrist Blood Pressure Monitor - Electronic - Fully automatic - 2 X AAA batteries included | 399.00 | |
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| Tensoval Wrist Moble Monitor BP VIT - Accurate results - Extended cuff, 12.5-22.5cm - Stores 2 X 60 readings - Average values each for two users - Batteries for 1,000 measurements included - Extended 3 year warranty - Hard plastic storage box | 560.00 | |
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| Tensoval Duo Control - Pull up system - Patented cuff, medium 22-32cm - Extremely high measuring accuracy with duo sensor technology - Detection of cardiac arrhythmia - Memory capacity for 2 users for storage of morning and evening values for 30days - Display included date and time - Supplied with comfort soft case and batteries for 1,400 measurements | 1,050.00 | |
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| Tensoval Comfort Classic Blood Pressure Monitor - Accurate blood pressure and pulse rate measurement: Easy-to-use - Stores 60 measurements and average value, including date and time - Draw-clamp cuff for upper arm circumference 22-42cm - Includes transport bag and batteries for at least 1,000 measurements - 3-year warranty - Fully automatic blood pressure monitor | 499.00 | |
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| Blood Pressure Monitor Omron M3 Upper Arm - Backlight for easy reading of results - 2 user's memory for family use - Detects irregular heartbeat - Blood pressure level indicator - Detects movement during measurement - Average for last 3 readings taken within 10 minutes - 60 memory storage per user | 1,115.95 | |
| | Braun Exactfit BP6100 Upper Arm Blood Pressure Monitor - 1x Braun ExactFit3. - 2 sizes S-M, L-XL cuffs - 1x Owner’s manual - 4x AA batteries - 1x storage pouch - 3-year warranty - 50 memories per user with exact date and time of measurement - Average function of last 7 days measurements - WHO indicator | 1,199.00 | |
| 혈당 측정기 | |||
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| OneTouch SelectSimple Blood Glucose Monitoring System - 10 sterile lancets, case - High-low alarm reference card - In vitro diagnostic - Logbook - Battery included | 375.00 | |
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| Contour Plus Blood Glucose Monitoring System - 5 test strips - 2 lancing device with AST cap - 5 coloured lancets - Logbook | 295.00 | |
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| Clicks EasyMax Blood Glucose System - Logbook - Battery included - Lancing device with lancets | 249.00 | |
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| Accu-Check Active Blood Glucose Monitoring System - Carry case and battery included - Lancing device - 10 Lancets & 10 test strips - Accurate test results in 5 seconds - Small sample size 7-. 14-. 30-. 90-day average - Mamory with capacity for 500 results - USB interface for data transfer - Meal markers | 450.00 | |
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| Accu-Chek Performa Blood Glucose Monitoring System - Battery included - test strips - No coding required - 5-second test - Small sample size | 340.00 | |
자료원: Clicks, Dis-chem
□ 시사점
ㅇ 남아공시장의 장단점
- 장점: 타 아프리카 국가들에 비해 건강에 대한 국민들의 인식도 높고, 시스템도 비교적 잘 구축돼 있음.
- 단점: 수입에 의존하기 때문에 미국 및 유럽의 타 수입업체들과의 경쟁이 예상됨.
ㅇ 우리 기업의 기회
- 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 사용법이 간단하고 합리적인 가격의 제품이 경쟁력 있을 것
- 남아공을 발판으로 타 아프리카 국가에 진출할 수 있는 가능성을 염두에 둔 기업에 좋은 기회