코트라, 수요 증가하며 치열한 경쟁 예측, 각종 전시회 참가하며 제품 마케팅 중요
[KOTRA_해외시장동향]
미국 의료기기 산업 시장 동향
-베이비부머 세대 노력화 시작됨에 따라 병원환자 수 늘어날 것-
-수요 증가하며 치열한 경쟁 예측, 각종 전시회 참가하며 제품 마케팅 중요-
□ 시장규모
ㅇ 정형외과(Orthopedic)에서 사용되는 외과용(surgical) 제품은 미국의 의료용과 수술용 장비 및 기기 산업분야에 속하며, 2016년 전체 시장 규모는 약 450억 달러에 달함. 2011년부터 2016년까지 약 5.8%의 수요 증가를 보임. 미국 내 전체 의료기기 산업 시장의2016년 자료를 기준으로 산업 내의 신경조절(Neuromodulation), 척추고정(spinal devices), 기타(other device) 시장은 전체 시장의38.6%(11.8%+26.8%)를 차지하며, 2016년도 전체 매출액 대비 약 170억 달러 시장규모로 추산됨.
의료기기 품목별 규모
자료원: IBIS WORLD, Industry Report 2015
ㅇ 세계 시장조사 자료에 의하면, 전 세계의 Orthopedic Device Market 시장동향은 2014년부터 약 5.7% 성장해 2020년에는 약520억 달러 규모의 매출이 예상됨. (자료원: MordorIntelligence.com)
□ 시장 동향
ㅇ 의료용과 수술용 장비 및 기기 산업분야의 최대 고객은 병원으로 병원에서의 장비 및 기기의 교체와 구매가 의료장비(Medical Device) 산업의 성장에 직접적으로 연관돼 움직임. 그러므로 병원 내 환자의 방문 추세를 파악하면 의료기기 분야의 성장 추세를 알 수 있으며, 아래 그림(좌)으로 볼 때 향후 지속적으로 병원 내 방문환자 수가 증가할 것으로 예상됨.
ㅇ 미국의 각종 의료기관 및 의료기기 산업 분야는 현재 미국의 최다 연령층인 베이비부머(Baby Boomer) 세대의 노화로 인해, 노년층의 인구가 2030년까지 현재 인구의 두 배 이상으로 증가할 것으로 예측됨. 아래 그림(우)에서도 65세 이상의 인구가 지속적으로 증가할 것으로 보여, 성인 의료용 장비 및 기기들의 수요가 꾸준히 상승할 것으로 예측됨.
수요 원인 분석
자료원: IBIS WORLD, Industry Report 2015
ㅇ 미국 내 의료기기 및 장비 산업 시장의 가장 큰 시장은 전체 시장의 46.2%를 차지하는 병원(Hospitals)과 18.0%인 Specialists and alternate-care providers이며, 그 다음으로 12.2%인 유통업자 등으로 세분화됨. 의료산업은 국제적인 시장을 마켓으로 하는 산업으로, 23.6%는 미국으로부터 해외시장으로 수출됨.
산업장비
자료원: IBIS WORLD, Industry Report 2015
ㅇ 미국에서 의료용과 수술용 장비 및 기기 산업의 대다수가 캘리포니아, 텍사스, 일리노이, 오하이오, 뉴욕, 펜실베니아, 플로리다에 집결돼 있음. 특히 캘리포니아는 미국 전체의 20% 이상을 차지하고 있음.
의료기기 지역별 수요
자료원: IBIS WORLD, Industry Report 2015
□ 경쟁동향
ㅇ 미국의 대형 의료기기 생산업체들은 연구개발 투자를 위한 자금 마련이 수월하고 대량생산을 통한 생산비 절감이 가능해, 대량생산 및 자체 유통망을 이용해 전체 의료기기 시장의 절반 이상을 점유하고 있음.
ㅇ 현재 미국 시장에서 제조 및 유통시장은 경쟁이 매우 심하며, 시장의 64.7%의 점유율을 차지하고 있는 선두기업들은 Medtronic, Inc.(34.3%), General Electric Company(18.6%), St. Jude Medical Inc(6.4%), 그리고 Johnson&Johnson(5.4%)이 있음.
경쟁 동향
자료원: IBIS WORLD/ Industry Report 2015
ㅇ Medtronic, Inc.
- 웹사이트: www.medtronic.com
- 주소: 710 Medtronic Pkwy Minneapolis MN 55432
- 전화: +1-763-514-4000
- 대표이사: Omar Ishrak
- 직원수: 8만5000명
- 2015년 연매출: 약 210억 달러
- 회사 소개: 아일랜드의 Dublin에 소재한 의료기기 제조기업인 Medtronic은 추출 및 정제 제품뿐만 아니라 분자진단 및 분석 시스템 등 500여 종이 넘는 제품들을 전 세계 40여 국에 판매하고 있음.
ㅇ General Electric.
- 웹사이트: www.ge.com
- 주소: 3135 Easton Tpke. Fairfield CT 06828
- 전화: +1-203-373-2211
- 대표이사: Jeffrey Immelt
- 직원수: 33만3000명
- 2015년 연매출: 약 1174억 달러
- 회사 소개: Fortune 500에 올라있는 미국 기업으로 오일 가스, 항공, 의료, 운송, financing 등 여러 분야에 걸쳐 사업을 운영하고 있음. 미국 내 병원에 GE사의 의료장비가 많이 사용되고 있음.
ㅇ ST. Jude Medical, Inc.
- 웹사이트: www.sjm.com
- 주소: 1 Saint Jude Medical Dr. Saint Paul, MN 55117
- 전화: +1-651-756-2000
- 대표이사: Michael T. Rousseau
- 직원수: 1만8000명
- 연매출: 약 55억 달러
- 회사 소개: Medical Device 업체로서 미국내 3번째로 큰 회사이며 2016년 Abbott Laboratory 업체에 합병이 됨. Medical Device업체와 Life Science업체와의 합병으로 미국내 의료 과학분야에 앞으로 더 큰 portion을 차지할 것으로 예상됨.
ㅇ Johnson & Johnson.
- 웹사이트: www.jnj.com
- 주소: 1 Johnson and Johnson plz. New Brunswick, NJ 08933
- 전화: +1-203-373-2211
- 대표이사: Alex Gorsky
- 직원수: 12만7100명
- 2015년 연매출: 약 700억달러
- 회사 소개: 존슨앤존슨은 세계적인 종합제약업체로, 매출액과 자산규모 기준 미국의 제약업체 파이자(Pfizer)와 세계 1, 2위를 다투는 기업임. 의약품, 의료용구 및 기기, 건강관리제품, 생활용품 등을 생산하며 다우존스산업평균지수를 구성하는 30개 우량기업 가운데 하나임.
□ 시사점
ㅇ 베이비부머 세대들이 노인 세대에 들어가고 있는 만큼 미국 인구 중 노인 비율이 더 많아질 것으로 예측됨. 그에 따라 병원 방문환자 수 또한 늘어날 것으로 예측돼, 의료기기 시장 성장 및 수요 증가가 예상됨.
ㅇ 관련 한국 업체들은 미국에서 열리는 전시회 등에 참가해 마케팅을 펼치는 것이 좋을 것으로 사료됨. 온라인과 제품정보 카탈로그로는 설명이 부족할 수도 있기 때문에, 전시회 참가는 필수적
ㅇ 관련 의료 컨퍼런스 및 전시회 정보는 아래와 같음. 대부분 정형외과 의사들의 새로운 리서치 내용들을 공유하는 자리로 이루어져 있으며, 의료 관련 회사들이 개발한 새로운 기술과 제품을 소개함.
