코트라, 중국 정형외과 의료 기자재 시장은 여전히 블루오션일 것으로 전망
[KOTRA_해외시장동향]
중국 정형외과 의료 기자재 시장현황 및 시사점
1. 중국 정형외과 의료 기자재 시장현황
가. (시장성장률) 중국 정형외과 의료 기자재 시장은 2011년 85억위안, 2015년 175억위안으로 연평균 15.5%의 빠른 성장을 보임
- 같은 기간 전세계 정형외과 의료 기자재 시장의 연평균성장률은 4.5%인 것과 비교할 시, 중국 정형외과 의료 기자재 시장의 성장률이 3배 이상인 셈임
나. (예상 소비액) 정형외과 의료 기자재 예상 소비액은 2016년 197.3억위안, 2018년 249.2억위안, 2022년 390.1억위안으로 앞으로도 두 자리 수 성장률을 기록할 것으로 전망됨
다. (중국산 비중) 2015년 기준 중국 정형외과 의료 기자재 시장에서 중국산이 차지하는 비율은 분야별로 각각 관절기기 30%, 척주기기 40%, 부상기기 60%로 나타났음
2. 중국 정형외과 의료 기자재 수요 증가 원인
가. (정형외과 환자 수 증가) 정형외과 주요 진료과목인 부상, 관절, 척주 분야의 이식자재 시장규모가 2010년 58억위안에서 2019년 285억 위안까지 확대될 것으로 예상됨
- 중국의 정형외과 입원 환자 수는 2008년 40.1만명에서 2014년 101.9만명으로 연평균 16.8%를 기록하며 빠르게 증가하였고, 정형외과의 수술횟수는 2008년 23.8만회에서 2014년 46.4만회로 연평균 11.8% 성장하였음
- 한편, 정형외과 의사 수는 2008년 6,744명에서 2014년 11,772명까지 증가하여 중국의 정형외과 의료 기자재 시장의 성장이 기대됨
나. (인구노령화에 따른 질환 증가) 중국의 60세 이상 노인인구는 2013년 기준 전체 인구의 14.8%를 점유하였고, 2억명을 돌파하였음 중국의 인구 노령화는 점차 심화되어 2035년 노인인구는 4억명에 이를 것으로 전망되고 있음
- 50-59세 여성, 남성의 골다공증 발병률은 모두 10% 전후인 것에 반해 80-89세의 경우 여성의 약 80%, 남성의 약 60%가 골다공증을 앓고 있음
- 80-89세 여성은 저골량의 발병률 또한 약 95%로 높게 나타나고 있음
다. (지역별 성장 잠재력)정형외과 의료 기자재시장은 1선 도시에 비해 2,3선 도시에서의 성장잠재력이 더 큰 것으로 판단됨
- 2008년~2012년 1선 도시에서의 정형외과 이식자재시장 규모는 21.7억 위안에서 38.3억 위안으로 연평균 15.3% 성장했으나, 2,3선 도시의 경우 27.2억 위안에서 57.1억 위안으로 연평균 성장률 20.4%를 기록하였음
3. 대중국 정형외과 의료 기자재 수출
가. 중국 의료 기자재 수출 관련 법규
- 의료기기 등록 제도를 통해 중국에서 판매, 사용되는 모든 의료기기 제품은 CFDA 인증 취득을 해야 함.
- CFDA 의료기기 인증 취득 시 해외의료기기의 경우 해외 제조업체는 중국 내의 지정기구를 그 대리인으로 함.
- 또한 해외 제조업체는 중국 내의 상응하는 자격요건을 갖춘 법인기구 혹은 중국의 업체에 의료기기 판매 및 사후관리 서비스를 위탁해야함.
- 2015년 법 개정으로 인해 해외의료기기의 경우 GMP 적합인증을 받지 않고도 품목허가만 받으면 바로 판매가 가능해졌음.
- 중국의 의료기기 평균 수입관세는 4%대로 관세부담이 크지 않으며 한중FTA의 영향으로 점진적인 관세인하·철폐가 이루어질 예정임
- 한편, 중국은 국제표준이 아닌 중국 국가표준을 사용하고 있고, CFDA 인증 획득 기간이 최소 6개월에서 2년까지 소요되므로 관련업계의 주의가 필요함
나. 중국 정형외과 의료 기자재 수출 사례
[업체 성공 사례] A사
- 정형외과 의료기기 업체로 생체 흡수성 금속소재 ‘레조메트’ 개발
- 지난 7월 산둥성 기업과의 독점판매계약을 통해 500만달러(한화 약 56억원)의 수익을 올렸고, 14년간 공급계약 금액 최소 4700만달러(한화 약 528억원) 예상
- 중국 내 직영사무소 2000여개와 영업사원 3만 5000명에 이르는 산둥성 기업의 영업망을 통해 중국시장 공략
4. 전망 및 시사점
가. 2014년 <의료위생체제개혁심화>로 인해 중국의 의료서비스가 농촌 및 현으로 확산됨에 따라 2014년 기준 중국 전체 병원 수는 21,979개소이며, 종합의원은 14,328개소, 전문의원은 4,283개소임
- 중국 내 정형외과 의원 수는 2008년 328개소에서 2014년 529개소로 증가하였고, 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 보임
나. 3D 프린터가 정형외과에 도입된 이후 수술 전 뼈의 모습을 그대로 재현할 수 있어 수술시간의 단축과 수술성과의 개선이 기대됨
- 의료서비스 질적 개선을 통해 중국 정형외과의 주요 진료과목 척주 1.5% 관절 0.6% 부상4.9%의 낮은 침투율을 제고할 수 있음
- 미국의 경우 척주 38%, 관절 43%, 부상66%의 침투율을 보이며 중국과의 차이가 크게 나타남. 이에 따라, 중국 정형외과 의료 기자재 시장은 여전히 블루오션인 것으로 판단됨.