코트라, 시장규모 작으나 성장 잠재력 크고, 정부가 최대 바이어
[KOTRA_해외시장동향_2016.07.29]
모잠비크 의약품·의료기기 시장 동향
- 시장규모 작으나 성장 잠재력 크고, 정부가 최대 바이어 -
- 자체생산 없어 외국산 독무대 -
□ 시장 현황
○ 모잠비크 의약품 시장규모는 2015년 기준 2억1000만 달러, 의료관련 총지출규모는 9억7000만 달러이며, 이 중 정부 지출이 5억4000만 달러로 56.4%의 비중을 차지함.
○ 모잠비크는 말라리아, HIV, 설사, 결핵, 영양실조, 주혈흡충증, 콜레라, 기타 전염병이 만연해 있어 이에 대한 예방 및 치료 약품에 대한 수요가 높음.
- 모잠비크 보건부 추정치에 따르면, 2016년 기준 당뇨병 환자는 150만 명에 달함.
○ 자체 생산역량이 없어 대부분의 의약품과 의료기기를 수입에 의존하고 있으며, 주요 수입품은 의약품, 백신, 의료기기, 의료소모품, 엑스레이 등의 순임.
- 브라질의 지원을 받아 2012년 설립된 SMM이 유일한 국영 제약회사로, ARV를 생산함.
모잠비크 보건분야 주요 수입품목 현황
(단위: 천 달러)
| HS Code | 제품 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 3004 | 의약품 | 111,420 | 48,639 | 136,852 | 143,615 | 277,147 |
| 3002 | 백신 등 | 9,121 | 12,837 | 11,502 | 20,107 | 27,839 |
| 9018 | 의료기기 | 9,285 | 18,998 | 7,860 | 19,208 | 24,362 |
| 3005 | 의료용 거즈, 붕대 등 | 5,679 | 1,025 | 4,194 | 4,521 | 6,986 |
| 9022 | 엑스레이 등 | 1,236 | 1,433 | 3,200 | 5,555 | 5,267 |
자료원: Trade Map
○ 주요 수입국은 남아공, 포르투갈, 중국, 인도 등이며 한국산 의료기기 및 약품 수입은 현재까지 미미한 상황임.
의료기기 주요 수입국 (HS Code 9018 기준)
(단위: 천 달러)
| 국가 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
| 남아공 | 2,472 | 4,415 | 5,197 |
| 포르투갈 | 983 | 3,185 | 4,002 |
| 중국 | 502 | 1,522 | 2,524 |
| 미국 | 716 | 1,980 | 1,409 |
| 한국 | 5 | 9 | 866 |
| 합계 | 4,678 | 11,111 | 13,998 |
자료원: Trade Map
의약품 주요 수입국 (HS Code 3003-04 기준)
(단위: 천 달러)
| 국가 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
| 인도 | 52,076 | 92,245 | 132,755 |
| 포르투갈 | 13,012 | 12,923 | 21,983 |
| 중국 | 45,537 | 4,828 | 10,315 |
| 남아공 | 2,191 | 4,508 | 25,811 |
| 한국 | 1 | - | - |
| 합계 | 112,817 | 114,504 | 190,864 |
자료원: Trade Map
□ 정부 정책 및 규제
○ 정부는 5개년 계획(2014~2019년)을 통해 주민에 대한 의료서비스 보급률을 높이기 위해 노력 중이며, 25개 국제기구와 선진국 정부들이 모잠비크 보건분야에 원조를 제공 중임.
- 약품의 81%가 해외원조 재원으로 구입했을 정도로 약품 구매에서 원조가 차지하는 비중이 높음.
- 스위스는 2013년 보건, 교육, IT 분야에 3200만 스위스프랑을 지원했고, 미국은 2015년 보건분야에 3억 달러를 지원하기로 약속했으며, 캐나다는 교육, 보건 등에 1억2000만 달러를 지원하기로 함.
○ 모잠비크에서 약품을 판매하기 위해서는 보건부에 약품을 의무적으로 등록해야 하며, 모잠비크에 설립돼 주소지를 보유한 기업만이 약품등록 신청을 할 수 있음.
- 모잠비크 보건부는 2015년 약품 등록 및 승인 절차를 관장하는 Phamadex를 개설해 온라인시스템을 통해 약품등록 신청을 처리 및 승인하고 사후관리를 하고 있음.
○ 모잠비크는 약품에 대한 규제가 확립돼 있지 않아 기준미달의 복제약과 유효기간이 만료된 약품이 유통되는 등의 문제점을 안고 있음.
- 2012년 미국의 지원을 받아 설립된 모잠비크 약품품질연구소(LNCQM)의 주요 업무는 기한이 만료된 약품 판매를 근절하는 것임.
○ 모잠비크 보건부는 가격을 낮추고 약품 재고 확보를 용이하도록 하고자 매년 400여 개 품목의 필수의약품 리스트를 발표함.
□ 공급 및 유통
○ 보건부에 등록된 기업만 약품을 수입할 수 있으며 주요 기업은 Medimoc, Medimport, Medis Farmaceutica, Medifarma, Profarma, Afri Farma 등임.
- 정부가 지분을 65% 소유하고 있는 Medimoc은 1977년 설립 이후 약품 수입을 주로 담당하고 있음.
- Maputo Health Care는 모잠비크 전역으로 약품을 유통시키고 있으며, Redcross, MSF, CARE 등 NGO에도 약품을 납품하고 있음.
- Enterprise Solution은 2011년에 설립돼 주로 정부에 의료기기를 납품함.
- 포르투갈 기업들은 주로 Medimport를 통해 약품을 수출함.
○ 약국 및 약품창고 허가는 보건부가 담당하며, 현재 전국에 200여 개 약국이 운영 중임.
- 주요 약국 체인으로는 Farmac, Pharmacies, Farmacia, Farmoz 등이 있음.
○ 보건부는 입찰을 통해 정기적으로 약품 및 의료기기를 조달하며, CMAM(Center for Drugs and Medical Supplies)은 약품 및 의료기기 조달 및 유통을 담당하는 정부기관임.
- 2009년 마푸투에 약품창고가 설립돼 모잠비크 11개 주에 수입약품 보급을 담당하고 있으며, 2015년 Resolve Capital이 남풀라 지역의 약품창고 건설에 착수했음.
□ 시사점
○ 모잠비크의 의약품·의료기기 시장규모는 아직 작으나 성장 잠재력이 높고, 약품 및 의료기기 대부분을 수입에 의존하고 있어 우리 기업의 진출이 가능함.
○ 현지진출 시, 약품등록 등 현지판매를 위한 절차의 용이한 처리를 위해 현지 기업과 협력하는 방안이 효율적일 것으로 보임.
○ 현지 정부가 외국 기업의 현지 약품 제조를 적극 유치하려고 노력하는 점을 감안할 때, 중장기적으로 시장규모가 확대되면 현지 제조를 추진할 수 있다는 유연한 자세를 보여주면 대정부 관계관리에 도움이 될 것이므로 이를 참고할 필요